שתף באמצעות

כרטיסי תובנות המשמשות כברירת מחדל

  • מאמר

כרטיסי פעולה מסייעים לשמור על עדכניות בעבודה שלך ב- Dynamics 365 Sales, ועוזרים לך לדעת מתי אתה צריך לעקוב אחר הודעת דואר אלקטרוני, להשתתף בפגישה ועוד הרבה יותר. הם מוצגים ביישום כדי לספק את המידע הרלוונטי בהקשר שבו אתה עובד. הכרטיסים נוצרים על-ידי המסייע לפי הנתונים המאוחסנים ב- Dynamics 365 Sales, בדואר הנכנס ב- Exchange ובלוח השנה שלך. נושא זה מפרט את כל הכרטיסים הזמינים ומספק פרטים לגבי כל כרטיס, כיצד הוא נוצר וכיצד ניתן להשתמש בו. מידע נוסף: שימוש ב- Sales Insights Assistant כדי להנחות את התקשורת עם לקוחות

הערה

  • מנהל המערכת שלך צריך להפעיל את המסייע לפני שתוכל לנסות אותו. לקבלת מידע על תנאים מוקדמים, כיצד להפעיל את התכונה וכיצד להגדיר אותה, ראה הגדרת המסייע של Sales Insights.
  • חלק מהכרטיסים מבוססי Exchange הוצאו משימוש החל מיום ראשון, 1 באוקטובר 2023. מידע נוסף.

המסייע מציג כרטיסים בקטגוריות הבאות:

פגישות קרובות

הכרטיסים הבאים זמינים תחת פגישות קרובות.

     
פגישה היום פגישה קרובה חדשות קשורות
לקוחות בקרבת מקום

הערה

הסוגים הסטנדרטיים של כרטיסי תובנות זמינים עבורך ברישיון Sales Enterprise.

כרטיס תובנה Type תיאור‬‏‫‬
פגישה היום
כרטיס תובנה לפגישה היום 		סטנדרטי תיאור:
מורה שיש לך פגישה מתוזמנת היום.
הכרטיס פגישה היום נגזר מהפגישות שלך בארגון Dynamics 365 Sales.
תכונות:
מציג את כותרת הפגישה עם קישור לרשומת פגישה. מציג את תיאור הפגישה, המיקום, שעת ההתחלה ומשתתפי מפתח. פתח את התצוגה המפורטת כדי לראות את היישות הקשורה אוסף של כרטיסי תובנות קשורים, כולל אנשים, חברות, הזדמנויות, לקוחות קרובים רלוונטיים ועוד.
פעולות:
פתח פגישה
שלח דואר אלקטרוני למשתתפים
פגישה קרובה
כרטיס תובנה לפגישה קרובה 		סטנדרטי תיאור:
מציין שיש לך פגישה מתוזמנת שאמורה להתחיל בעוד 30 דקות או פחות. אם זמין, לכרטיס זה ניתנת העדיפות הגבוהה ביותר והוא מופיע בראש הערימה. כך כל המידע על פגישות חשובות יהיה זמין.
הכרטיס "פגישה היום" דומה, אך מוצג במשך כל היום, עד שהפגישה תסתיים, מספק פחות תכונות, וניתנת לו עדיפות נמוכה יותר.
תכונות:
מציג את כותרת הפגישה עם קישור לרשומת פגישה.
מציג את תיאור הפגישה (קוצר מטעמי מקום לפי הצורך).
מציג את רשומת 'לגבי' (עם קישור).
הצגת רשימת משתתפים (עם קישור לרשימה המלאה אם יש יותר מארבע).
מציג מפה של המיקום (אם רלוונטי וזמין; לא עבור פגישות מקוונות).
פתח את התצוגה המפורטת כדי לראות אוסף של כרטיסי תובנות קשורים, כולל אנשים רלוונטיים, חברות, הזדמנויות, חדשות ועוד.
פעולות:
הצטרף לפגישה
שלח דואר אלקטרוני למשתתפים
חדשות קשורות
כרטיס תובנה לחדשות קשורות 		סטנדרטי תיאור:
הכרטיס מציג כותרות של חדשות המתייחסות לחברות המוגדרות כקשורות לפגישה. הוא מופיע בתצוגת פרטי הכרטיס בעת הקשה על כרטיס פגישה מההזנה של המסייע.
רק החדשות באנגלית נתמכות. עליך להגדיר סימול מניה עבור החברה והוא משמש כדי להביא את כתבות החדשות באמצעות Microsoft Bing ו- MSN Money. למידע נוסף: הערת פרטיות של תכונות סטנדרטיות של Sales Insights
תכונות:
מציג את התאריך שבו החדשות עודכנו לאחרונה.
תמונה ממוזערת וכותרת עבור כל מאמר שנמצא. בחר כדי להציג את המאמר המלא.
לקוחות בקרבת מקום
כרטיס תובנה ללקוחות הסמוכים 		סטנדרטי תיאור:
הכרטיס מוצא לקוחות שנמצאים בקרבת מקום הפגישה. הוא מופיע בתצוגת פרטי הכרטיס בעת הקשה על כרטיס פגישה מההזנה של המסייע.
תכונות:
מציג את השלושה המובילים ליד הלקוחות.
מציג מידע בסיסי אודות כל חברה.

תזכורות

הכרטיסים הבאים זמינים תחת תזכורות.

     
{פעילות} תאריך יעד היום תאריך הסגירה מתקרב תאריך הסגירה של החמצה (הזדמנות)
דואר אלקטרוני נפתח תזכורת בדואר אלקטרוני אין פעילות עם {סוג רשומה}
פגישה אחרונה

הערה

  • הסוגים הסטנדרטיים של כרטיסי תובנות זמינים עבורך ברישיון Sales Enterprise.
  • סוגי הפרימיום של כרטיסי תובנות זמינים עבורך ברישיון Sales Insights.
כרטיס תובנה Type תיאור‬‏‫‬
{פעילות} תאריך יעד היום
כרטיס תובנה למשימה שיש לבצע היום 		סטנדרטי תיאור:
מודיע כי תאריך היעד של פעילות פתוחה הוא היום.
תכונות:
מציין את סוג הפעילות (דואר אלקטרוני, מכתב, שיחת טלפון, משימה או בהתאמה אישית).
פעולות:
סגור (לפעילויות, כגון שיחת טלפון ומשימה)
הושלמה
תאריך הסגירה יגיע בקרוב
כרטיס תובנה לתאריך קרוב 		רגילה תיאור:
מודיע לך שהזדמנות פתוחה תגיע בקרוב לתאריך הסגירה המשוער שלה.
תכונות:
מזהה את ההזדמנות.
מתי תאריך סגירה.
פעולות:
פתח הזדמנות
אפשרויות תצורה :
הגדר כמה ימים לפני תאריך הסגירה להציג את הכרטיס. ערך ברירת המחדל מוגדר על-ידי מנהל המערכת.
הערה: בעת הצגת לוח מחוונים, תראה רק כרטיסים אלה עבור הזדמנויות שהוקצו לך, אך בעת הצגת הזדמנות מסוימת תראה כרטיס זה גם אם הזדמנות זו משויכת למישהו אחר.
תאריך הסגירה של החמצה (הזדמנות)
כרטיס תובנה לתאריך שעבר 		סטנדרטי תיאור:
מודיע לך שתאריך הסגירה של הזדמנות פתוחה עבר.
תכונות:
מזהה את ההזדמנות.
פעולות:
פתח הזדמנות
הערה: בעת הצגת לוח מחוונים, תראה רק כרטיסים אלה עבור הזדמנויות שהוקצו לך, אך בעת הצגת הזדמנות מסוימת תראה כרטיס זה גם אם הזדמנות זו משויכת למישהו אחר.
הודעת דואר אלקטרוני נפתחה
כרטיס תובנה לדואר שנפתח 		סטנדרטי תיאור:
הודעת דואר אלקטרוני הנמצאת בפיקוח נפתחה על-ידי הנמען.
תכונות:
שמות אנשי הקשר ששלחת אליהם את הדואר האלקטרוני.
מספק טקסט תיאורי המציג את הנושא של הודעת הדואר האלקטרוני, הזמן שבו נפתחה ההודעה ואת המיקום המשוער שבו היא נפתחה.
פעולות:
פתח דואר אלקטרוני
דרישות מוקדמות:
הפעל מעורבות בדואר אלקטרוני שיכולה להשתמש בכרטיס זה. למידע נוסף ראה הגדר והפעל מעורבות בדואר אלקטרוני.
תזכורת בדואר אלקטרוני
כרטיס תובנה לתזכורת בדואר אלקטרוני 		סטנדרטי תיאור:
הגדר תזכורת להמשך טיפול עבור דואר אלקטרוני ששלחת לאחרונה, והתנאים להפעלתה זה עתה התקיימו. תנאי ההפעלה תמיד כוללים תאריך, והם עשויים לכלול גם תנאים כגון אם הודעת הדואר האלקטרוני נפתחה או נענתה עד לתאריך זה.
תכונות:
שמות אנשי הקשר ששלחת אליהם את הדואר האלקטרוני.
מודיע לך להגדיר תזכורת להמשך טיפול עבור הודעת דואר אלקטרוני זו.
מספק תיאור המסכם את תנאי הגורם המפעיל.
פעולות:
פתח דואר אלקטרוני
דרישות מוקדמות:
הפעל מעורבות בדואר אלקטרוני שיכולה להשתמש בכרטיס זה. למידע נוסף ראה הגדר והפעל מעורבות בדואר אלקטרוני.
אין פעילות עם {סוג רשומה}
כרטיס תובנה עבור חוסר פעילות 		סטנדרטי תיאור:
מאפשר לך לדעת שרשומה שנמצאת תחת אחריותך לא הייתה פעילה במשך זמן מה. חל על איש קשר, הזדמנות, הפניה, חשבון ורשומות אירועים.
תכונות:
מזהה את הסוג והשם של הרשומה הרלוונטית.
מסביר מדוע נוצר הכרטיס.
פעולות:
פתח {סוג רשומה}
שלח דואר אלקטרוני
אפשרויות תצורה :
הגדר את מספר הימים של חוסר פעילות שצריך לחלוף לפני שכרטיס נוצר. באפשרותך להגדיר ערך שונה עבור כל סוג רשומה נתמך (איש קשר, הזדמנות, הפניה, חשבון ואירוע).
פגישה אחרונה
כרטיס תובנה עבור פגישה אחרונה 		סטנדרטי תיאור:
מיידע אותך שפגישה שארגנת (שבה אתה הבעלים של הרשומה) הסתיימה לאחרונה, ומעניק לך הזדמנות קלה לתעד את הפגישה ב- Dynamics 365 Sales. הכרטיס מוצג במשך 30 דקות לאחר הסיום המתוזמן של הפגישה, ולאחר מכן מוסר.
תכונות:
מזהה את הפגישה.
פעולות:
רשום הערות (רק לפגישה האחרונה)
פתח פגישה

תובנות

הכרטיסים הבאים זמינים תחת תובנות.

     
הזדמנות בסיכון (זיהוי סנטימנט) הזדמנות בסיכון (זיהוי צירוף מילים) צוין מתחרה
התבקשה פגישה התבקש קובץ כוונת קנייה זוהתה בדואר אלקטרוני
הצעה לבעל עניין ניתוח קשרים איש הקשר כבר לא בחברה
האנשים המובילים היום הרשומות המובילות היום טיסה קרובה

הערה

  • הסוגים הסטנדרטיים של כרטיסי תובנות זמינים עבורך ברישיון Sales Enterprise.
  • סוגי הפרימיום של כרטיסי תובנות זמינים עבורך ברישיון Sales Insights.
  • סוגי הפרימיום של כרטיסי התובנות שמקבלים נתונים מ- LinkedIn דורשים רישיון Sales Navigator.
כרטיס תובנה Type Description
הזדמנות בסיכון (זיהוי סנטימנט)
כרטיס תובנה של הזדמנות‬ בסיכון סנטימנט 		סטנדרטי תיאור: מיידע אותך כאשר התקבלה הודעת דואר אלקטרוני בנוגע להזדמנות פתוחה עם סנטימנט שלילי שמציב את ההזדמנות בסיכון.
פעולות:
פתח דואר אלקטרוני
פתח הזדמנות
הזדמנות בסיכון (זיהוי צירוף מילים)
כרטיס תובנה של הזדמנות‬ בסיכון לזיהוי צירוף מילים 		סטנדרטי תיאור: מיידע אותך כאשר התקבלה הודעת דואר בנוגע להזדמנות פתוחה שמכילה צירוף מילים על בעיות משפטיות, עיכוב או בעיה בתקציב, שמציבות את ההזדמנות בסיכון.
פעולות:
פתח דואר אלקטרוני
פתח הזדמנות
צוין מתחרה
כרטיס תובנה למתחרה שהוזכר 		רגילה תיאור:
הודעת דואר אלקטרוני הנמצאת במעקב שנקבעה כהזדמנות מכירות מופיעה כדי להתייחס לחברה שרשומה במערכת כמתחרה.
פעולות:
הוסף מתחרה
הוסף תמיד
אפשרויות תצורה :
הגדר תכונה זו כדי להוסיף באופן אוטומטי את המתחרה, במקום להציג את הכרטיס.
הערה: הוא זהה לתצורת ההגדרה הזמינה עבור סוג כרטיס זה, וניתן לאפס אותו על-ידי מעבר אל הגדרות מסייע הקשרים. למידע נוסף, ראה מסייע.
פגישה התבקשה
כרטיס תובנה לבקשת פגישה 		סטנדרטי תיאור:
נראה שהודעת דואר אלקטרוני מאיש קשר ידוע בתיבת הדואר הנכנס כוללת בקשה לפגישה.
תכונות:
מציג את היגוי השם של איש הקשר.
מודיע לך שהגיעה בקשה לפגישה.
מציג את המשפט מתוך הודעת הדואר האלקטרוני שמופיע כדי לבקש פגישה.
פעולות:
‏‏צור פגישה
פתח דואר אלקטרוני
התבקש קובץ
כרטיס תובנה לבקשת קובץ 		סטנדרטי תיאור:
נראה שהודעת דואר אלקטרוני מאיש קשר ידוע בתיבת הדואר הנכנס כוללת בקשה לקובץ.
תכונות:
מציג את היגוי השם של איש הקשר.
מציין שהגיעה בקשה לקבלת קובץ.
מציג את המשפט מתוך הודעת הדואר האלקטרוני שמופיע כדי לבקש קובץ.
פעולות:
פתח דואר אלקטרוני
כוונת קנייה זוהתה בדואר אלקטרוני
כרטיס תובנה להפניה או למכירה פוטנציאלית 		סטנדרטי תיאור:
נראה שיש דואר אלקטרוני שהתקבלה מאיש קשר ידוע או לא ידוע שמבקש מידע נוסף אודות מוצר. עבור אנשי קשר מוכרים, זו עשויה להיות הזדמנות מכירה. עבור אנשי קשר לא ידועים, ייתכן שזוהי הפניה חדשה.
תכונות:
מציג את היגוי השם של השולח.
מודיע לך שהגיעה הודעת דואר אלקטרוני שייתכן שמייצגת הזדמנות מכירה או הפניה חדשה.
מציג את המשפט מתוך הודעת הדואר האלקטרוני שמבקש מידע נוסף על מוצר.
פעולות:
פתח דואר אלקטרוני
הצעה לבעל עניין
כרטיס תובנה לבעל עניין מומלץ 		סטנדרטי תיאור:
הגיעה הודעת דואר אלקטרוני בנוגע להזדמנות פתוחה, והיא כוללת נמען נוסף שעדיין לא נרשם כבעל עניין עבור ההזדמנות הזו.
תכונות:
מציג את השם של בעל העניין הפוטנציאלי.
מודיע לך כי אדם זה עשוי להיות בעל עניין בהזדמנות פתוחה.
הצגת תיאור קצר הכולל את שם ההזדמנות.
פעולות:
הוסף בעל עניין
הוסף תמיד
אפשרויות תצורה :
ניתן להוסיף באופן אוטומטי את בעל העניין במקום להציג את הכרטיס.
הערה: הוא זהה לתצורת ההגדרה הזמינה עבור סוג כרטיס זה, וניתן לאפס אותו על-ידי מעבר אל הגדרות מסייע הקשרים. למידע נוסף, ראה מסייע.
ניתוח קשרים
ניתוח קשרים 		Premium תיאור:
כרטיס זה מופיע כהתראה כאשר יש לך הזדמנות הדומה לעסקאות שבהן זכית לאחרונה.
תכונה:
מציין שההזדמנות הנוכחית דומה להזדמנויות שבהן זכית בעבר.
פעולות:
פתח הזדמנות
על ידי בחירת פעולה תוכל לראות מידע בר השוואה במחווני ה- KPI, הגרפים, היסטוריית הפעילות ותקינות הקשר עם עסקאות דומות שבהן זכית.
דרישה מוקדמת:
הפעל תצוגה מקדימה כדי להציג הזדמנויות דומות בניתוח קשרים לשימוש בכרטיס זה. למידע נוסף, ראה הגדרת תצורת ניתוח קשרים.
עליך לרכוש רישיון Sales Insights.
איש הקשר כבר לא בחברה
איש הקשר עזב את החברה 		Premium תיאור: אומר לך שאחד מאנשי הקשר שלך עזב את החברה על סמך המידע מ- LinkedIn.
פעולות:
פתיחה - פותח רשומת איש קשר
דרישה מוקדמת:
למשתמשים צריך להיות רישיון LinkedIn Sales Navigator לשימוש בכרטיס זה. למידע נוסף, ראה ‎התקנה, הפעלה והשבתה של פקדי LinkedIn Sales Navigator כברירת מחדל.
האנשים המובילים היום
כרטיס תובנה לאנשים הבולטים היום 		סטנדרטי תיאור:
המערכת מנתחת את הפגישות, את המשימות ועבודה אחרת עבור אותו היום ויוצרת את הכרטיס הזה שמראה את אנשי הקשר שרוב הסיכויים שתקיים איתם אינטראקציה היום.
תכונות:
מציג את השם והתמונה של כל איש קשר.
הצגת התפקיד של כל איש קשר ואת הפרטים לגביהם היום (כגון פגישה, משימה או שיחת טלפון).
לחץ כדי להציג פרטים מלאים של איש קשר.
הרשומות המובילות היום
כרטיס תובנה לרשומות הבולטות היום 		סטנדרטי תיאור:
המערכת מנתחת את כל הרשומות של Sales שקשורות אליך ומונה את הרשומות שרוב הסיכויים שתעבוד איתן היום בהתבסס על הפעילויות האחרונות שלך ומידע על תאריכים (כגון תאריך יעד או פגישה) בכל רשומה.
תכונות:
מציג תמונה ממוזערת וסיכום של כל רשומה שנמצאה.
לחץ כדי להציג את הרשומה המלאה.
טיסה קרובה
טיסה 		סטנדרטי תיאור:
כרטיס זה נוצר כאשר תיבת הדואר הנכנס שלך ב- Exchange כוללת הודעת דואר אלקטרוני המכילה אישור טיסה. לאחר מכן המערכת מתאימה את תאריכי הטיסה לפגישות צפויות ומחפשת מידע נוסף הקשור למיקום שאליו אתה טס, כגון לקוחות אחרים בקרבת מקום.
הערה: כרטיס זה אינו מציג את פרטי הטיסה בזמן אמת או פרטים מעודכנים, אלא רק מידע מתוך הודעת הדוא"ל לאישור הטיסה שהפעילה את הכרטיס.
תכונות:
החברה שבה אתה טס ומספר הטיסה, עם קישור לרשומת הטיסה.
זמני יציאה והגעה, עם קודי שדה התעופה.
רשומת פגישה קשורה עם קישור. עד שלוש פגישות עשויות להופיע כאן.
רשימת משרדי לקוחות ליד שדה התעופה ביעד, עם קישורים.
פעולות:
פתח דואר אלקטרוני

שימוש במסייע כדי להנחות את התקשורת עם לקוחות
הפעלה או כיבוי של כרטיסי התובנות