נהל את אינדקס החיפוש והסינון עבור פרופילי לקוחות

תוצאת האיחוד של נתוני לקוחות היא טבלת לקוח המספקת תצוגה אחידה לבסיס הלקוחות הכולל. כדי שמשתמשים יוכלו למצוא במהירות מידע על לקוח מסוים או על קבוצת לקוחות מסוימת, מנהל מערכת יכול לקבוע את תצורת היכולות חיפוש ו סינון בדף לקוחות.

הגדרת תכונות ניתנות לחיפוש ושדות מסודרים באינדקס

אם זו הפעם הראשונה שאתה מגדיר תכונות הניתנות לחיפוש כמנהל מערכת, הגדר תחילה שדות הסדורים באינדקס. אנו מציעים לך לבחור את כל התכונות שמשתמשים יכולים לחפש ולסנן את הלקוחות בדף לקוחות. ניתן לציין רק תכונות שקיימות בטבלת הלקוח שנוצרה בתהליך איחוד הנתונים. כדי ששדה יהיה ניתן לחיפוש עליו להשתמש בסוג הנתונים Edm.String ויש לסמן אותו ככלול בחיפוש.

1. עבור אל לקוחות ובחר באפשרות אינדקס חיפוש וסינון.

2. בחר באפשרות + הוסף.

3. בחר את התכונות ברשימה שברצונך להוסיף כשדות הכלולים באינדקס ובחר באפשרות החל.

4. כדי להוסיף עוד תכונות, בחר בהוסף. כדי להסיר תכונה שנבחרה, בחר בתכונה ולאחר מכן באפשרות מחק.

   

5. בחר באפשרות הפעל לאחר שתהיה מוכן להחיל את הגדרות החיפוש והסינון שלך. לאחר עיבוד השינויים, הצג אותם בכרטיסי הלקוחות בדף 'לקוח'.

הגדרת אפשרויות סינון עבור תכונה נתונה

הגדר את השדות שיכולים לשמש לסינון לקוחות בדף הלקוחות.

1. עבור אל לקוחות ובחר באפשרות אינדקס חיפוש וסינון.

2. בחר תכונה והוסף מסנן. הגדר את מספר התוצאות ואת הסדר שבו הן יופיעו. בהתאם לסוג הנתונים של התכונה, מופיעה אחת מהחלוניות הבאות.

   • תכונות של סוג מחרוזת: ציין את מספר התוצאות הרצויות בחלונית סינון מחרוזות ואת המדיניות של סדר ההופעה שלהן.

   • מאפיינים של סוג מספר: ציין את המרווחים בלוח סינון מספרים ובמדיניות הסדר שלפיה הן יופיעו.

   • מאפיינים של סוג תאריך: ציין את המרווחים הכלולים בלוח סינון תאריכים ובמדיניות הסדר שלפיה הן יופיעו.

3. בחר OK. חזור עבור כל התכונות שלפיהן ברצונך לסנן.

4. בחר באפשרות הפעלה לאחר שתהיה מוכן להחיל את ההגדרות החיפוש והסינון שלך. לאחר עיבוד השינויים, הצג אותם בכרטיסי הלקוחות בדף 'לקוח'.

הצגת שדות לקוח הסדורים באינדקס

הדף אינדקס חיפוש וסינון מציג את המידע הבא:

• שם: מייצג את שם התכונה כפי שהוא מופיע בטבלת הלקוח.
• סוג נתונים: מציין אם סוג הנתונים הוא מחרוזת, מספר או תאריך.
• כלול בחיפוש: מציין אם תכונה זו יכולה לשמש לחיפוש לקוחות בדף לקוחות באמצעות השדה חיפוש.
• הוסף מסנן: פקד המגדיר כיצד ניתן להשתמש בתכונה זו לסינון בדף לקוחות.

‏‫השלבים הבאים‬

סקור את דף פרופילים מאוחדים כדי לחפש פרופילים או להשתמש בשדות באינדקס כדי לראות קבוצת משנה של כל הפרופילים המאוחדים.