יצירת פלחים מורכבים בעזרת בונה הפלחים

הגדר מסננים מורכבים סביב הלקוחות המאוחד והטבלאות הקשורות אליו. כל פלח, לאחר העיבוד, יוצר קבוצה של רשומות לקוחות שתוכל לייצא ולבצע עליה פעולה.

יצירת פלח חדש בעזרת בונה הפלחים

להמחשה של ההיבטים המרכזיים של בונה הפלחים, ראה היבטים של בונה הפלחים. לקבלת טיפים, ראה טיפים לבניית פלחים.

1. עבור אל פלחי שוק.

2. בחר חדש>בנה בעצמך. בדף בונה הפלחים אתה מגדיר או מחבר כללים. כלל מורכב מתנאי אחד או יותר המגדירים קבוצת לקוחות.

3. בחר עריכת הפרטים ליד פלח ללא שם. ספק שם עבור הפלח שלך ועדכן את שם טבלת הפלט המוצע עבור הפלח. באופן אופציונלי, הוסף תיאור ותגים לפלח.

4. במקטע Rule1, בחר תכונה של טבלה שברצונך לסנן לפיה לקוחות. קיימות שתי דרכים לבחור תכונות:

   • סקור את רשימת הטבלאות והתכונות הזמינות בחלונית הוסף לכלל ובחר בסמל + לצד התכונה שיש להוסיף. בחר אם ברצונך להוסיף את התכונה לכלל קיים או להשתמש בה כדי ליצור כלל חדש.
   • הקלד את שם התכונה במקטע הכלל כדי לראות הצעות תואמות.

5. בחר את האופרטורים כדי לציין את הערכים המתאימים של התנאי. לתכונות יכול להיות סוג אחד מתוך ארבעה סוגי נתונים כערך: מספרי, מחרוזת, תאריך או בוליאני. בהתאם לסוג הנתונים של התכונה, אופרטורים שונים זמינים כדי לציין את התנאי.

6. בחר הוסף תנאי כדי להוסיף תנאים נוספים לכלל. כדי ליצור כלל תחת הכלל הנוכחי, בחר הוסף כלל משנה.

7. אם כלל משתמש בטבלאות אחרות מלבד הטבלה ‎לקוח, בחר הגדר נתיב קשרים כדי למפות את הטבלה שנבחרה לטבלת הלקוחות המאוחדת. אם יש רק נתיב קשר אחד אפשרי, המערכת תבחר אותו באופן אוטומטי. נתיבי קשר שונים יכולים להניב תוצאות שונות. לכל כלל יכול להיות נתיב קשר משלו.

   

8. אם יש לך תנאים מרובים בכלל, בחר איזה אופרטור לוגי יחבר אותם.

   • האופרטור AND: כל התנאים מוכרחים להתקיים כדי לכלול רשומה בפלח. השתמש באפשרות זו כאשר אתה מגדיר תנאים בין טבלאות שונות.
   • האופרטור OR: כל אחד מהתנאים מוכרח להתקיים כדי לכלול רשומה בפלח. השתמש באפשרות זו כאשר אתה מגדיר מספר תנאים לאותה טבלה.

   

   בעת שימוש באופרטור OR, כל התנאים חייבים להתבסס על טבלאות הכלולות בנתיב הקשר.

9. כדי ליצור ערכות שונות של רשומות לקוחות, צור כללים מרובים. שלב קבוצות כדי לכלול את הלקוחות הדרושים למקרה העסקי שלך. באופן ספציפי, אם אין באפשרותך לכלול טבלה בתוך כלל בשל נתיב הקשר שצוין, צור כלל חדש כדי לבחור תכונות ממנו.

   

   1. בחר הוסף כלל.

   2. בחר אחד מ‏‫אופרטורי ההגדרה: איחוד,הצלבה, או מלבד.

      • איחוד מאחד בין שתי הקבוצות.
      • חיתוך חופף בין שתי הקבוצות. רק נתונים משותפים לשתי הקבוצות נשארים בקבוצה המאוחדת.
      • למעט משלב בין שתי הקבוצות. רק נתונים בקבוצה א' שאינם משותפים לנתונים בקבוצה ב' נשמרים.

10. כברירת מחדל, טבלת הפלט תכיל אוטומטית את כל התכונות של פרופילי לקוח שמתאימות למסננים שהוגדרו. אם פלח מבוסס על טבלאות אחרות מלבד הטבלה לקוח, בחר תכונות פרויקט כדי להוסיף עוד תכונות מטבלאות אלו לטבלת הפלט.

    לדוגמה: פלח מבוסס על טבלה המכילה נתוני רכישה, הקשורים לטבלה לקוח. הפלח מחפש את כל הלקוחות מספרד שרכשו סחורות בשנה הנוכחית. באפשרותך לבחור לצרף תכונות כמו מחיר סחורות או תאריך הרכישה לכל רשומות הלקוח התואמות בטבלת הפלט. מידע זה עשוי להיות שימושי לניתוח מתאמים עונתיים לסך כל ההוצאות.

    

    הערה

    • תכונות פרויקט פועל רק עבור ישויות שיש להן קשר מסוג אחד-לרבים עם הטבלה לקוח. לדוגמה, לקוח אחד יכול להיות בעל מספר מנויים.
    • אם התכונה שברצונך להוסיף לפרויקט נמצאת במרחק של יותר מדילוג אחד מטבלה לקוח, כפי שמוגדר על-ידי הקשר, יש להשתמש בתכונה זו בכל כלל של שאילתת הפלח שאתה בונה.
    • אם התכונה שברצונך להוסיף לפרויקט נמצאת במרחק של דילוג אחד בלבד מהטבלה לקוח, תכונה זו לא צריכה להיות קיימת בכל כלל של שאילתת הפלח שאתה בונה.
    • תכונות חזויות נלקחות בחשבון בעת שימוש ב‏‫אופרטורי הגדרה.

11. כדי לשמור את התצורה, בחר שמור ולאחר מכן סגור. הפלח נמצא במצב טיוטה או לא פעיל כך שתוכל לבצע שינויים בתצורה לפני יצירת הפלח בפועל.

12. בחר הפעל כדי ליצור את הפלח.

‏‫השלבים הבאים‬

• תזמון פלח.
• ייצא פלח וחקור את שילוב כרטיס לקוחות כדי השתמש בפלחים ביישומים אחרים.