תוספת כרטיס לקוח עבור יישומי Dynamics 365 ‏(Preview)

‏‫[מאמר זה הוא תיעוד קדם-הפצה והוא עשוי להשתנות.]‬

טיפ

אנו ממליצים להשתמש באפשרות ברירת המחדל כדי להתאים אישית את האפליקציות שלך עם נתוני Dataverse. זה מבטיח שתוכל ליהנות משילוב שלנו ב- Dataverse.

קבל תצוגה של 360 מעלות של הלקוחות שלך ישירות ביישומי Dynamics 365. כשתוספת כרטיס הלקוח מותקנת ביישום Dynamics 365 נתמך, תוכל לבחור להציג שדות, תובנות וציר זמן של פעילות עבור פרופיל לקוח. התוספת תשלוף נתונים מ- Dynamics 365 Customer Insights מבלי להשפיע על הנתונים ביישום המחובר של Dynamics 365.

חשוב

• ‏‫‏‫זוהי תכונת Preview.‬‬
• תכונות Preview אינן מיועדות לשימוש בסביבת ייצור והפונקציונליות שלהן עשויה להיות מוגבלת. תכונות אלו זמינות לפני הפרסום הרשמי כך שלקוחות יוכלו לקבל גישה מוקדמת ולספק משוב.

הגבלות

• תוסף הכרטיס לא מתייחס להרשאה של Dataverse בעת אחזור נתונים.

‏‫דרישות מוקדמות‬

• יישומים מונחי דגמים של Dynamics 365, כגון Sales או Customer Service, גירסה 9.0 ואילך.
• כדי שנתוני Dynamics 365 ימפו את לפרופילי לקוח מאוחדים, אנחנו ממליצים לקלוט אותם מאפליקציית Dynamics 365 באמצעות המחבר Microsoft Dataverse. אם אתה משתמש בשיטה אחרת לקליטת אנשי קשר (או חשבונות) של Dynamics 365, ודא שהשדה contactid (או accountid) מוגדר כמפתח ראשי עבור מקור נתונים במהלך תהליך איחוד הנתונים.
• כל משתמשי Dynamics 365 של התוספת 'כרטיס הלקוח' חייבים להתווסף כמשתמשים ב- Customer Insights - Data.
• יכולות חיפוש וסינון מוגדרות.
• נתונים ופקדים מסוימים זמינים בסביבות מסוגים ספציפיים בלבד. לפי תצורת התוסף תוכל לדעת אם פקד אינו זמין בשל סוג הסביבה שנבחרה. שגיאה זו תופיע בתוך הפקד בעת עיבודו.
• כל פקד תוספת מסתמך על נתונים ספציפיים:
  • פקד מדד: דורש מדדי תכונת לקוח מוגדים.
  • בקרת בינה דורשת נתונים שנוצרו באמצעות חיזויים או מודלים מותאמים אישית.
  • פקד פרטי לקוח מציג את כל השדות מהפרופיל שזמינים בפרופיל הלקוח המאוחד.
  • פקד העשרה דורש העשרות פעילות שחלות על פרופילי לקוחות. תוספת הכרטיס תומכת בהעשרות הבאות: מותגים שסופקה על-ידי Microsoft ותחומי עניין שסופקו על-ידי Microsoft.
  • פקד אנשי קשר דורש סוג טבלה סמנטית של איש קשר.
  • פקד ציר זמן דורש פעילויות מוגדרות.

התקן את תוספת כרטיס הלקוח

התוספת של כרטיס הלקוחות היא פתרון ליישומי Customer Engagement ב- Dynamics 365. כדי להתקין את הפתרון:

1. עבור אל AppSource וחפש כרטיס לקוח של Dynamics.

2. בחר את תוספת כרטיס הלקוח ב- AppSource ובחר השג אותה כעת.

יתכן שתצטרך להתחבר עם אישורי הניהול שלך ליישום Dynamics 365 כדי להתקין את הפתרון. ייתכן שייקח זמן להתקין את הפתרון בסביבה שלך.

קביעת תהצורה של תוספת כרטיס הלקוח

1. כמנהל מערכת, עבור למקטע הגדרות ב- Dynamics 365 ובחר פתרונות.

2. בחר את הקישור שם תצוגה עבור הפתרון תוספת כרטיס לקוח (תצוגה מקדימה) של Dynamics 365 Customer Insights.

   

3. בחר היכנס והזן את האישורים עבור חשבון המנהל שאתה משתמש בו כדי להגדיר את Customer Insights - Data.

   הערה

   בדוק שחוסם הפריטים המוקפצים של הדפדפן אינו חוסם את חלון האימות בעת בחירת לחצן היכנס.

4. בחר את הסביבה שממנה ברצונך להביא נתונים.

5. הגדר את מיפוי השדות לרשומות ביישום Dynamics 365. בהתאם לנתונים שלך, תוכל לבחור למפות את האפשרויות הבאות:

   • למיפוי עם איש קשר, בחר את השדה בטבלה 'לקוח' התואם למזהה של טבלת איש הקשר שלך.
   • למיפוי עם תיק לקוח, בחר את השדה בטבלה 'לקוח' התואם למזהה של טבלת תיק הלקוח שלך.

   

6. בחר שמור תצורה כדי לשמור את ההגדרות.

7. בשלב הבא עליך להקצות תפקידי אבטחה ב- Dynamics 365 כדי שמשתמשים יוכלו להתאים אישית את כרטיס הלקוח ולראות אותו. ב- Dynamics 365, עבור אל הגדרות>הרשאות>משתמשים. בחר את המשתמשים כדי לערוך תפקידי משתמשים ובחר ניהול תפקידים.

8. הקצה את התפקיד מבצע התאמה אישית של כרטיס Customer Insights למשתמשים שיבצעו התאמה של התוכן המוצג בכרטיס לכל הארגון.

הוספת פקדי 'כרטיס לקוח' לטפסים

בהתאם לתרחיש, תוכל לבחור להוסיף פקדים לטופס איש קשר או לטופס תיק לקוח.

1. כדי להוסיף את פקדי כרטיס הלקוח לטופס יצירת הקשר שלך, עבור אל הגדרות>התאמות אישיות ב- Dynamics 365.

2. בחר התאמה אישית של המערכת.

3. עבור אל הטבלה איש קשר, הרחב אותה ובחר טפסים.

4. בחר בטופס איש הקשר שאליו ברצונך להוסיף את פקדי כרטיס הלקוח.

   

5. כדי להוסיף פקד, בעורך הטפסים, גרור שדה כלשהו מסייר השדות אל המקום שבו ברצונך שהפקד יופיע.

6. בחר את השדה בטופס שהוספת זה עתה ובחר שינוי מאפיינים.

7. עבור אל הכרטיסיה פקדים ובחר הוסף פקד. בחר אחד מהפקדים המותאמים אישית הזמינים ובחר הוסף.

8. בתיבת הדו מאפייני שדה, נקה את תיבת הסימון הצג תווית בטופס.

9. בחר באפשרות אינטרנט עבור הפקד. לפקד העשרה, בחר את סוג ההעשרה שברצונך להציג על ידי הגדרת שדה סוג העשרה. הוסף בקרת העשרה נפרדת לכל סוג העשרה.

10. בחר שמור ופרסם כדי לפרסם את טופס יצירת הקשר המעודכן.

11. עבור אל טופס יצירת הקשר שפורסם. תראה את הפקד החדש שהתווסף. ייתכן שיהיה עליך לבצע כניסה בפעם הראשונה שתשתמש בו.

12. כדי להתאים אישית את מה שברצונך להציג בפקד המותאם אישית, בחר את לחצן העריכה בפינה הימנית העליונה.

שדרוג של תוספת כרטיס לקוח

'תוספת כרטיס הלקוח' אינה משודרגת באופן אוטומטי. כדי לשדרג לגרסה העדכנית ביותר, בצע את השלבים הבאים ביישום Dynamics 365 שבו מותקנת התוספת.

1. ביישום Dynamics 365, עבור אל הגדרות>התאמה אישית ובחר פתרונות.

2. בטבלת התוספות, חפש את CustomerInsightsCustomerCard ובחר את השורה.

3. בחר את החל שדרוג פתרון בסרגל הפעולות.

   

4. לאחר הפעלת תהליך השדרוג, תראה מחוון טעינה עד לסיום השדרוג. אם אין גרסה חדשה יותר, השדרוג יציג הודעת שגיאה.

טיפ

למידע על פתרון בעיות, עבור אל Microsoft Dynamics 365 Customer Insights פתרון בעיות.