יצירה וניהול של פלחים
פלחי לקוחות מאפשרים לך לקבץ את הלקוחות שלך על סמך מאפיינים דמוגרפיים, עסקיים או תכונות התנהגותיות. השתמש בפלחים כדי למקד לקמפיינים לקידום מכירות, פעילויות מכירות ופעולות לתמיכה בלקוחות כדי להשיג את היעדים העסקיים שלך.
פרופילי לקוחות או אנשי קשר התואמים למסננים של הגדרת פלח נקראים חברים של פלח. מגבלות שירות מסוימות חלות.
צור פלחים
בחר כיצד ליצור פלח בהתאם לקהל היעד שלך.
- פלחים מורכבים עם בונה פלחים: בנה פלח משלך
- פלחים פשוטים עם אופרטור אחד: פלח מהיר
- דרך מבוססת AI לאיתור לקוחות דומים: לקוחות דומים
- הצעות מופעלות AI המבוססות על מדדים או תכונות: פלחים מוצעים בהתאם למדדים
- הצעות המבוססות על פעילויות: פלחים מוצעים על סמך פעילות של לקוחות
ניהול פלחים קיימים
עבור אל הדף תובנות>פלחים כדי להציג את הפלחים שיצרת, את הסטטוס והמצב שלהם, את הפעם האחרונה שבה הנתונים רועננו ואת לוח הזמנים לרענון. אתה יכול למיין את רשימת הפלחים לפי כל עמודה או השתמש בתיבת החיפוש כדי למצוא את הפלח שברצונך לנהל.
בחר ליד הפלח כדי להציג פעולות זמינות.
טיפ
פעולות נתמכות באצווה כוללות: רענון, הורדה, מחיקה, שינוי מצב (הפעלה/ביטול), שינוי סוג (סטטי/דינמי) ותגים.
- הצג את פרטי הפלח, לרבות מגמת ספירת חברים ותצוגה מקדימה של החברים בפלח.
- הורד את רשימת החברים כקובץ .CSV עבור פלח אחד או יותר.
- ערוך את הקטע כדי לשנות את המאפיינים שלו או הצג ספירת חברים בפלח עבור כל כלל.
- צור רשומה כפולה של פלח. אתה יכול לבחור לערוך את המאפיינים שלו מיד או לשמור את הכפילות.
- רענן פלח אחד או יותר באופן ידני כדי לכלול את הנתונים העדכניים ביותר. העמודה רענון אחרון מציגה חותמת זמן של הרענון המוצלח האחרון. אם מתרחשת שגיאה, בחר את השגיאה כדי לראות פרטים על מה שקרה.
- הפעל או השבת פלח אחד או יותר. עבור מספר פלחים, בחר שנה מצב. לא יתבצע רענון לפלחים לא פעילים במהלך רענון מתוזמן והמצב שלהם הוא המערכת דילגה מה שמצביע על כך שלא היה אפילו ניסיון לבצע רענון. מתבצע רענון לפלחים פעילים בהתאם לסוג שלהם: סטטי או דינמי ולפי לוח הזמנים שלהם.
- את סוג הפלח תוכל להפוך לסטטי או להפוך לדינאמי . יש לרענן פלחים סטטיים באופן ידני. פלחים דינאמיים ירועננו אוטומטית לפי לוח הזמנים שלהם.
- מצא לקוחות דומים מהפלח.
- שנה את שם הפלח.
- תג כדי לנהל תגים עבור פלח אחד או יותר.
- נהל פעולות ייצוא כדי להציג פלחים הקשורים לייצוא וכדי לנהל אותם. קבל מידע נוסף על פעולות ייצוא.
- מחק פלח אחד או יותר.
- לוח זמנים להתאמה אישית של לוחות זמנים של פלחים.
- עמודות להתאמה אישית של העמודות בתצוגה הזו.
- מסנן לסינון לפי תגים.
- חיפוש שם כדי לחפש לפי שם הפלח.
עצות לניהול פלחים
ככל שמספר הקטעים והאמצעים שיש לרענן מדי יום קטן יותר, כך הרענון הכולל של המערכת ייקח מהר יותר. כדי להקטין את מספר הפלחים המרעננים מדי יום, היעזר בעצות הבאות:
כאשר קמפיין נגמר ואתה כבר לא צריך פלח, מחק אותו. אם קמפין פועל יותר מפעם אחת, תוכל לבטל את ההפעלה של הפלח. ביטול ההפעלה שומרת את תצורת הפלח, אך מפסיקה את הרענון האוטומטי.
תזמן פלחים בקצב איטי יותר כדי שלא יתרעננו מדי יום.
אנו ממליצים להגדיר תהליך ביקורת חוזר על מנת לבדוק פלחים ומדדים ולמחוק את אלה שאינם נחוצים יותר. כדי לעזור לך בתהליך זה, השתמש בתגיות המכילים מידע על הקמפיין ותאריך סיום. במהלך תהליך הביקורת ניתן לחפש תגים ולמחוק פלחים מדדים בצובר.
הצגת פרטי פלח
בדף פלחים, בחר פלח כדי להציג את היסטוריית העיבוד ואת החברים בפלח.
החלק העליון של הדף כולל גרף מגמה המדמה שינויים בספירת החברים. רחף מעל נקודות הנתונים כדי לראות את ספירת החברים בתאריך ספציפי. שנה את מסגרת זמן של התצוגה החזותית.
החלק התחתון מכיל רשימה של חברי הפלח.
הערה
שדות המופיעים ברשימה זו מבוססים על התכונות של טבלאות הפלח.
הרשימה היא תצוגה מקדימה של חברי הפלח התואמים והיא מציגה את 100 הרשומות הראשונות של הפלח, כך שתוכל להעריך אותו במהירות ולעיין בהגדרות שלו במידת הצורך. כדי לראות את כל הרשומות התואמות, בחר הצג עוד, פעולה שפותחת את הדף טבלאות או את לייצא את הפלח.
הצג ספירת חברים בפלח (תצוגה מקדימה)
[מאמר זה הוא תיעוד קדם-הפצה והוא עשוי להשתנות.]
הצג את מספר החברים בהתבסס על כל כלל או שילוב של כללים בפלח. מספר החברים יכול לעזור לך לקבוע אם הכללים עומדים בציפיות שלך.
חשוב
- זוהי תכונת Preview.
- תכונות Preview אינן מיועדות לשימוש בסביבת ייצור והפונקציונליות שלהן עשויה להיות מוגבלת. תכונות אלו זמינות לפני הפרסום הרשמי כך שלקוחות יוכלו לקבל גישה מוקדמת ולספק משוב.
בדף פלחים, מצא את הפלח שברצונך להציג ובחר בעריכה.
הפעל את מצב בדיקה.
שמור את הפלח.
הפעל או רענן את הפלח. לאחר השלמת הרענון, מוצגת ספירת החברים בפלח.
טיפ
בזמן עריכת פלח, הכללים מציגים את הערך הישן של ספירת החברים עד שתשמור את הפלח המעודכן. לאחר השמירה, הערכים מאופסים לאפס. לאחר רענון, ערכי העדכונים מופיעים על הכללים.
התמונה הבאה מציגה את ספירת החברים השונים.
מספר החברים בראש העמוד מציג את מספר הלקוחות של הפלח לאחר חישוב כל הכללים.
כל כלל מציג את מספר הלקוחות על סמך כלל זה, כללי המשנה שלו והתנאים שלו.
אם תרחף מעל ספירת החברים עבור כל כלל, יוצג הסבר קצר. תיאור הכלי מציג את מספר הלקוחות על סמך הכלל הזה וכל הכללים הקודמים. לדוגמה, הסבר הכלי של כלל 2 מציג את האיחוד או הספירה המשולבת של כלל 1 וכלל 2. הסבר הכלי של כלל 3 מציג את הספירה המשולבת של כלל 1 וכלל 2 ואת ההצטלבות של כלל 3.
ייצוא פלחים
יצא פלחים ליישומים אחרים כדי להמשיך להשתמש בנתונים. יצא פלח מדף הפלחים או מדף פעולות הייצוא.
עבור לדף תובנות>פלחים, ובחר את הפלח שברצונך לייצא.
בחר נהל פעולות ייצוא. הדף ייצוא (תצוגה מקדימה) עבור פלח נפתח. הצג את כל פעולות הייצוא המוגדרות מקובצות בהתאם לכך שהן מכילות את הפלח הנוכחי או לא.
כדי להוסיף את הפלח שנבחר לייצוא, ערוך את הייצוא המתאים לבחירת הפלח המתאים ולאחר מכן שמור. בסביבות עבור לקוחות בודדים, בחר את הייצוא ברשימה ובחר הוסף פלח כדי להגיע לאותה תוצאה.
ליצירת ייצוא חדש עם הקטע הנבחר בחר הוסף ייצוא. לקבלת מידע נוסף על יצירת פעולות ייצוא, ראה הגדרת ייצוא חדש.
בחר חזור כדי לחזור לדף הראשי של הפלחים.
ניהול מספר הפלחים הפעילים
כאשר אתה מתקרב למספר הפלחים הפעילים או חורג מהמספר הזה שמבוסס על מגבלות השירות, אתה עלול להיתקל במצבים הבאים:
- הזמן האופייני של רענון המערכת איטי יותר.
- ריצה או רענון של פלחים בודדים איטיים יותר.
- כישלונות ברענון מצביעים על חוסר בזיכרון.
מורכבות הפלחים יכולה גם להשפיע על הביצועים. כדי לעזור לך למנוע בעיות ביצועים, Dynamics 365 Customer Insights - Data מספק הודעות או אזהרות כאשר אתה מתקרב, מגיע או חורג מהמספר הכולל של פלחים פעילים. הודעות אלו מוצגות בדף הרשימה פלחים . אם אתה נתקל בהודעות או בתסמינים אלה, עיין בהמלצות הבאות.
- מחק פלחים ישנים או כאלה שאינם רלוונטיים עוד, גם אם הם סטטיים או לא פעילים. כאשר הקמפיין מסתיים, בטל את ההפעלה של הפלחים המשויכים עבור קמפיינים חוזרים.
- תזמן פלחים בודדים שיפעלו מדי שבוע או חודש במהלך ימי עסקים עם ביצועים איטיים (למשל בסוף שבוע) במקום מדי יום.