תחילת העבודה בהגדרת Customer Insights - Journeys

מאמר זה מספק רשימת פעולות לביצוע כדי להפעיל במהירות את Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

לקבלת מידע מעמיק אודות תחילת העבודה עם פלטפורמת Dynamics 365, עיין במדריך היישום של Microsoft Dynamics 365.

הגדרה בסיסית של Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

בצע שלבים אלה כדי לזרז את תהליך ההגדרה של Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

ציר זמן	משימה	פרטים
לפני ההקצאה	איסוף ותיעוד של מקרי שימוש ודרישות שיווק	קבע את הדרישות העסקיות שלך עבור דיוור בצובר, אוטומציה, סקרים, ניהול אירוע וכו '.
לפני ההקצאה	קביעת דרישות רישוי	הרישוי מתבצע ברמת הדייר. מידע נוסף: אפשרויות רישוי של Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
הקצאה	הקצאה של אפליקציית Dynamics 365 Customer Insights - Journeys בכל ארגוני Dynamics 365 (פיתוח וייצור)	עדכן תחילה דיירים של Dynamics 365. מידע נוסף: רכישה והגדרה של Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
לאחר ההקצאה	הענק גישה למשתמשי-על עבור הדרכת Dynamics 365 Customer Insights - Journeys	מאוחר יותר, תן גישה לכל המשתמשים. מידע נוסף: נהל חשבונות משתמשים, רישיונות משתמשים ותפקידי אבטחה.
לאחר ההקצאה	התאם אישית את אפליקציית Dynamics 365 Sales במידת הצורך (מזג כרטיסיות חדשות, תכונות)	דוגמה: הצגה ועריכה של הרשימות שאליהן כל איש קשר נרשם.

‏‫השלבים הבאים‬

לאחר שהאפליקציה Customer Insights - Journeys מוגדרת, באפשרותך להתחיל להגדיר תכונות כגון דואר אלקטרוני והודעות טקסט כדי ליצור קשר עם הלקוחות שלך.