הגדרת התאמת טפסים בשיווק יוצא
חשוב
מאמר זה מתייחס רק ל שיווק יוצא, אשר יוסר מהמוצר ב-30 ביוני 2025. כדי למנוע הפרעות, מעבר לנסיעות בזמן אמת לפני תאריך זה. מידע נוסף: סקירת מעבר
התאמת טפסים מגדירה כיצד שליחות טפסים יותאמו לרשומות או הפניות קיימות בעת קבלת ההחלטה אם לעדכן רשומה קיימת או ליצור רשומה חדשה.
לדוגמה, אסטרטגיה פשוטה של התאמת אנשי קשר עשויה להתבסס על כתובת דואר אלקטרוני בלבד. כאשר מתקבלת שליחה, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys בודק אם איש קשר קיים שלח את כתובת הדואר האלקטרוני. אם תימצא התאמה, השליחה תשמש לעדכון איש הקשר. אם לא תימצא התאמה, ייווצר איש קשר חדש עם הערכים שהתקבלו.
במקרה של הפניות, אם רשומת הפנייה קיימת תואמת להגשת טופס נכנסת, השליחה החדשה הופכת לחלק מהיסטוריית ההפניה ותוכל להשפיע על ניקוד ההפניה.
סביר יהיו לך רק כמה אסטרטגיות מכל סוג, ארגונים רבים משתמשים רק באחת מכל סוג. לכן, תוכל להגדיר כל אסטרטגיה רק פעם אחת ואז היא תהיה זמינה לבחירה בכל פעם שתיצור טופס חדש וכאשר תגדיר אסטרטגיות ברירת מחדל עבור טפסים חדשים. יש שלושה מקומות שבהם תוכל להציג וליצור אסטרטגיות התאמה:
- עבור אל הגדרות>ניהול הפניות>התאמת טפסים כדי להציג, ליצור ולערוך את כל האסטרטגיות הזמינות במופע.
- תוכל לבחור אסטרטגיה עבור כל סוג (הפנייה או איש קשר). הן יבחרו על-פי ברירת מחדל בכל פעם שמשתמש יצור טופס שיווק חדש, אך משתמשים יכולים להתאים אישית את ההגדרות לפי הצורך עבור כל טופס. מידע נוסף: הגדרת דפי יעד
- בעת יצירת טופס שיווק, תוכל לבחור מבין אסטרטגיות זמינות או ליצור חדשות. מידע נוסף: יצירה, הצגה וניהול של טפסים שיווקיים
בכל תרחיש, ההגדרות יהיו זהות.
תאר את האסטרטגיה שלך על-ידי הזנת שם ותיאור. הגדר את השדה יעד לסוג הישות שהאסטרטגיה שלך נוגעת אליה (הפניה או איש קשר).
הרשימה תחת הכותרת תכונות מציינת איזה איש קשר או הפנייה (שדות) כדאי לשקול בעת חיפוש התאמה. על הערכים של הרשומה התואמת להיות זהים לכל התכונות שמוצגות כאן, כך שככל שתשתמש ביותר תכונות, החיפוש שלך יהיה ממוקד יותר. לעתים תכופות מספיק להשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני בתור מזהה ייחודי של אנשי הקשר, אך אתה יכול להשתמש בתכונות נוספות (כגון שם פרטי ושם ומשפחה) אם אתה סבור שלחלק מאנשי הקשר שלך עשויה להיות כתובת דואר אלקטרוני משותפת או אם אתה מעוניין בפיקוח הדוק יותר (אם כי יש לקחת בחשבון שהדבר עלול ליצור רשומות נוספות של איש קשר עבור אותו אדם).
השתמש בלחצנים בסרגל הכלים עבור המקטע תכונות כדי להוסיף או לערוך תכונה, או להסיר אותה מהרשימה.
הערה
במקרה של התאמת הפניות מומלץ להוסיף גם emailaddress1 ומאפיין מקור של ההפניה, כגון msdyncrm_marketingpageid (זוהי התצורה המוגדרת כברירת מחדל). פעולה זו מאפשרת למערכת לזהות תובנות בהתבסס על שילוב בין כתובת דואר אלקטרוני לדף השיווקי המסוים שיצר את ההפניה. בהכללת מזהה דף באסטרטגיית התאמת הפניות, תוכל לקבל הפניות מרובות מאיש קשר יחיד, כשכל הפניה תעקוב אחר עניין בקמפיין שונה (בהנחה שכל מקמפיין משתמש בדף שיווקי משלו). עם זאת, מזהה הדף מסופק רק על-ידי דפי השיווק המתארחים בפורטל Power Apps; עבור טפסים שנלכדו וטפסים המוטבעים באתר חיצוני, לא נשמר מזהה דף, ולכן כל הטפסים החיצוניים ייראו כאותו טופס כשמדובר בהתאמת הפניות.
חשוב
תצורת התיחום העסקי שלך משפיעה על אופן הפעולה של אסטרטגיות ההתאמה. מידע נוסף: יצירה, התאמה וניקוד של הפניות ואנשי קשר.