שילוב של שיווק יוצא עם מערכת CMS, פורטלים של Dynamics 365 או פורטלים של Power Apps

חשוב

מאמר זה מתייחס רק ל שיווק יוצא‬, אשר יוסר מהמוצר ב-30 ביוני 2025. כדי למנוע הפרעות, מעבר לנסיעות בזמן אמת לפני תאריך זה. מידע נוסף: סקירת מעבר

קרא נושא זה כדי ללמוד כיצד להפעיל תכונות שיווק אינטראקטיביות עבור Customer Insights - Journeys באמצעות שילוב פורטל Dynamics 365, פורטלים של Power Apps או באמצעות אתר אינטרנט משלך או מערכת CMS.

הערה

פורטלים של Dynamics 365 ופורטלים של Power Apps אינם זמינים בכל המדינות/האזורים. אם זה נכון לגביך, האפשרות השתמש בפורטלים של Dynamics 365 או בפורטל Power Apps לא תהיה זמינה בעת הפעלת אשף ההגדרה של Customer Insights - Journeys. במקום זאת, השתמש במערכת ה- CMS שלך כדי לארח תכונות שיווקיות אינטראקטיביות כמתואר בנושא זה. אם הפורטלים יהפכו לזמינים בהמשך במדינה/באזור שלך, תוכל לעבור אליהם בשלב זה, גם כמתואר בנושא זה.

מה ההבדל בין פורטלים של Power Apps לפורטלים של Dynamics 365?

'פורטלים של Power Apps' הוא מוצר חלופי עבור 'פורטלים של Dynamics 365'. שני המוצרים ימשיכו לקבל תמיכה, אך רק פורטלים של Power Apps יהיה זמינים ללקוחות חדשים. שני המוצרים מבוססים על אותו בסיס טכני ופועלים באותו אופן מבחינת Customer Insights - Journeys. עם זאת, 'פורטלים של Power Apps' מספק תכונות נוספות למשתמשים (שאינן משפיעות על Customer Insights - Journeys) ומקבל רישיונות לפי צריכה (כניסות וטעינות דפים) ולא לפי מופע.

לקבלת פרטים על רישוי הפורטלים, ראה שאלות נפוצות לגבי רישוי Power Apps ו- Flow.

מעבר להבדלים הקטנים הללו, המוצרים 'פורטלים של Dynamics 365 ו'פורטלים של Power Apps' פועלים באופן זהה לחלוטין מבחינת Customer Insights - Journeys, כך שאפשר להתייחס לשני המונחים הללו בצורה שווה בהמשך הנושא ובכל מקום אחר בתיעוד של Customer Insights - Journeys.

כיצד שילוב פורטל משפיע על תכונות השיווק היוצא

Customer Insights - Journeys מספק מספר תכונות המאפשרות לאנשי הקשר לקיים אינטראקציה ישירה עם המערכת. ביטויים אלה הם:

• דפי נחיתה, המספקים טפסים שבהם אנשי קשר יכולים להשתמש כדי להירשם לרשימות דיוור, הורדות חינם, סמינרים מקוונים או הטבות אחרות
• מרכזי מנויים, המאפשרים לאנשי קשר לנהל את המנויים לרשימת התפוצה והמידע האישי שלהם
• העברת דפי, המאפשרים לאנשי קשר להעביר הודעות דוא"ל שיווקיות שקיבלו ממך (תוך שמירה על פרטי מעקב מדויקים)
• אתר האירוע, המאפשר לאנשי קשר לקרוא ולהירשם לאירועים שלכם

כל אחת מהתכונות הללו דורשת דף אינטרנט אחד או יותר הזמינים לציבור באינטרנט. כל דף חייב גם יכולת לאחזר מידע מ-Customer Insights - Journeys וגם יכולת לשלוח אליו נתונים בחזרה. קיימות שתי דרכים לבצע את זה:

• השתמש ב-פורטלים של Dynamics 365 או ב Power Apps פורטל: אפשרות זו מבוססת על מוצר תוסף Dynamics 365 שפועל ישירות על אותו דייר כמו המופע שלך Customer Insights - Journeys . דבר זה מאפשר לך להפעיל את Customer Insights - Journeys ללא צורך לנהל או לשנות את אתר האינטרנט שלך.
• השתמש באתר או במערכת CMS משלך: אפשרות זו מחייבת שיהיה לך אתר אינטרנט משלך שבו תוכל לארח דפים, להוסיף סקריפטים ולהטמיע טפסים מ Customer Insights - Journeys. ניתן להשתמש באפשרות זו במקביל לפורטל Dynamics 365 או לפורטל Power Apps, אם תרצה בכך.

הטבלה הבאה משווה את האופן שבו כל אחת מהתכונות האינטראקטיביות הפונות לציבור פועלת, כאשר אתה מיישם אותה באמצעות פורטל Power Apps או אתר האינטרנט שלך.

תכונה	עם Power Apps פורטלים	ללא Power Apps פורטלים
דפי יעד	עצב ופרסם דפי יעד באמצעות מעצב הדף הגרפי ב- Customer Insights - Journeys. הדפים מופעלים ישירות בפורטל.	עצב ופרסם דפי יעד באתר האינטרנט שלך או במערכת CMS. הפעל טפסים על ידי הוספת Customer Insights - Journeysסקריפט לכידת טופס או על ידי הטמעת טופס שיווק שנוצר באמצעות מעצב טופס גרפי של Customer Insights - Journeys. כולל קובץ Script למעקב שנוצר באמצעות Customer Insights - Journeys בכל דפי היעד כדי לאפשר מעקב אחר ביקורים בדף והגשות, וכן לאפשר למפעילי מסע הלקוח להגיב על אינטראקציות בין דפי יעד.
מרכזי מנויים	עצב ופרסם מרכזי מנויים באמצעות מעצב הדף הגרפי ב- Customer Insights - Journeys. הדפים מופעלים ישירות בפורטל.	עצב ופרסם מרכזי מנויים עבור אתר האינטרנט שלך או מערכת CMS באמצעות טכניקות דומות לאלה של יצירת דפי יעד. יש להפעיל מילוי מוקדם עבור טפסים מרכז מנויים. כדי לעמוד בדרישה המשפטית, ברירת מחדל של מרכז המנוייםמפורסמת במארג השירות המשמש להפעלת Customer Insights - Journeys. כך תוכל להפעיל קמפיין שיווק בדואר אלקטרוני גם ללא פורטל או אתר חיצוני. ניתן להתאים אישית את הדף באמצעות מעצב הדף הגרפי ב- Customer Insights - Journeys. כולל קובץ Script למעקב אחר אתרים שנוצר באמצעות Customer Insights - Journeys בכל הדפים של מרכזי המנויים כדי לאפשר מעקב אחר ביקורים בדף והגשות, וכן לאפשר למפעילי מסע הלקוח להגיב על אינטראקציות בין דפי יעד.
דפים של 'העבר לחבר'	עצב ופרסם דפי העברה באמצעות מעצב הדף הגרפי ב-Customer Insights - Journeys. הדפים מופעלים ישירות בפורטל.	‏‏לא נתמך.
אתר אירוע	הגירסה העדכנית באותה עת של אתר האירוע מתפרסמת אוטומטית בפורטל בעת ההתקנה של Customer Insights - Journeys. כדי לעדכן או להתאים אישית את האתר, הורד את הגרסה האחרונה כפרוייקט Angular, התאם אותו אישית לפי הצורך באמצעות כלי הפיתוח המועדפים עליך, ולאחר מכן פרסם את התוצאה בפורטל.	הורד את הגרסה הנוכחית של אתר האירוע כפרוייקט Angular, התאם אותו אישית באמצעות כלי הפיתוח המועדפים עליך, ולאחר מכן פרסם את התוצאה באתר שלך.

הוספת פורטל של Power Apps למופע שיווק יוצא

אינטגרציה זו זמינה רק בפתרונות יישומי שיווק יוצאים מדור קודם. כדי להוסיף פורטלים למופע של שיווק יוצא, עליך לבקש זאת בטופס הבקשה לשיווק יוצא (נמצא בהגדרות>גרסאות) באותו הזמן שאתה מבקש להוסיף שיווק יוצא למופע המסעות בזמן אמת. עליך לספק את הפרטים של כתובת ה-URL הרצויה של הפורטל בזמן הבקשה וניתן להפעיל אותה עבורך באופן חריג. ניתן ליצור ולצרף רק פורטלים חדשים ל-שיווק יוצא‬. לא ניתן לצרף פורטל קיים.

הערה

אם שילבת פורטלים של Power Apps עם המופע של Customer Insights - Journeys והפורטל הפסיק לפעול או נעלם לפתע, ייתכן שפג התוקף של הרשיון לגירסת הניסיון של הפורטל. כדי לקבוע אם זהו המקרה:

1. נווט אל מרכז ניהול הפורטלים של Power Apps.
2. עבור אל המקטע פרטי פורטל ובדוק אם הרשיון של הפורטלים במצב פג תוקף.

אם פג התוקף של שילוב הפורטלים, תצטרך לרכוש רשיון בתשלום. לאחר מכן, תצטרך לאפס את שילוב הפורטלים במופע של Customer Insights - Journeys ולהקצות אותו מחדש.

הסרת שילוב פורטל ממופע Customer Insights - Journeys קיים

באפשרותך לבחור להסיר את האינטגרציה של הפורטל מהמופע של Customer Insights - Journeys בכל עת. אם תבחר לעשות זאת, יתרחשו הדברים הבאים:

• רשיון הפורטל שלך ישוחרר ותוכל להשתמש בו שוב עם מופע אחר של Customer Insights - Journeys, או אפליקציה אחרת של Dynamics 365.
• הפורטל יאופס במהלך תהליך ההסרה.
• כל דפי השיווק הקיימים ב-Customer Insights - Journeys עדיין יהיו מוגדרים לפרסום בפורטל שהוסר, ולכן הם יפסיקו לפעול. עם זאת, העיצוב התוכן שלהם עדיין יישמרו ב-Customer Insights - Journeys. אם תוסיף פורטל מחדש, הדפים יוגדרו מחדש להשתמש בפורטל החדש ותוכל לפרסם אותם שם.
• אתר האירוע יוסר. כל האירועים עדיין יספקו קישור לאתר הישן, כך שהקישור לא יפעל עוד. אם תתקין את אתר האירוע בשרת שלך, הוא יפעל כהלכה באופן מיידי (לא תצטרך לעדכן את רשומות האירועים שלך), אך אם ברצונך שהקישורים ברשומות האירועים שלך יפתחו את האתר החדש, עליך לערוך כל רשומה באופן ידני.

לפני הסרת הפורטל, עליך ליצור מחדש את דפי היעד ואת מרכזי המנויים שלך באתר החיצוני שלך לפי הצורך, ולעצב את מסעות הלקוחות שלך, הגדרות התוכן, וכן הודעות דואר אלקטרוני כדי לקשר אליהם. אם אתה משתמש בניהול אירועים, עליך להתקין את האתר לניהול אירועים בשרת החיצוני שלך. לאחר שאישרת שהכל פועל כצפוי באתר החיצוני שלך, תוכל להסיר את הפורטל מההתקנה של Customer Insights - Journeys.

כדי להסיר שילוב פורטל ממופע Customer Insights - Journeys קיים:

1. גש לאזור ניהול ההתקנה עבור המופע שברצונך לשנות. אתה אמור לראות שהאפשרות השתמש בפורטלים של Dynamics 365 או בפורטל Power Apps נבחרה כעת.

2. מהלוח פעולות אחרות, בחר הגדר את הפורטל שלך.

3. אתר הניהול של הפורטל ייפתח. בחר פעולות פורטל מהנווט בצד.

   

4. בחר אפס את הפורטל ופעל לפי ההוראות על המסך כדי לאפס את הפורטל. למידע נוסף: איפוס פורטל.

   אזהרה

   כאשר אתה מאפס את הפורטל, כל התוכן וההגדרות הקיימים של הפורטל יימחקו לצמיתות.

הערה

אם התקנת את Customer Insights - Journeys תחילה עם הפעלת אינטגרציה עם פורטל, אז לא קיבלת ברירת מחדל של מרכז מנויים (אשר אחרת היה פועל במארג השירות במופע של Customer Insights - Journeys). עדיין לא יהיה לך כזה לאחר שתסיר את אינטגרצית הפורטל, ולא תוכל ליצור ידנית דפים שמופעלים במארג השירות. לכן עליך ליצור לפחות מרכז מנויים אחד באתר החיצוני שלך ולהגדיר את הגדרות התוכן כדי לקשר אליו לפני הסרת הפורטל.

הוסף אינטגרציה של פורטל למופע Customer Insights - Journeys קיים

באפשרותך לבחור להוסיף פורטל (או להוסיף אותו מחדש) למופע של Customer Insights - Journeys בכל עת. כשתעשה זאת, יתרחשו הדברים הבאים:

• כל דפי השיווק החיצוניים שלך ואתר האירוע החיצוני ימשיכו לפעול.
• אם התקנת את Customer Insights - Journeys תחילה עם השבתת האינטגרציה עם פורטל, אז צריכה להיות לך ברירת מחדל של מרכז מנויים (שפועלת במארג השירות במופע של Customer Insights - Journeys). הוא ימשיך להיות זמין גם לאחר שתוסיף את הפורטל.
• אם יש לך עיצובים מבוססי פורטל של דף השיווק שנותרו במערכת שלך מאינטגרציה עם פורטלים קודמים, הם יוגדרו מחדש כך שישתמשו בפורטל החדש באופן אוטומטי.
• בדומה להגדרת מופע חדש, אשף ההתקנה יבקש רשיון קיים של פורטל Dynamics 365 כדי לעבוד עם Customer Insights - Journeys (אם בדייר שלך קיים רשיון בחינם), או ייצור עבורך פורטל לדוגמה של Power Apps (אשר יפוג בתוך 30 יום. לאחר פרק זמן זה תצטרך להתחיל לשלם עליו).

כדי ליצור פורטל חדש ולשייך אותו לאפליקציית Customer Insights - Journeys:

חשוב

אם לא תקצה את הפורטל דרך אפליקציית Customer Insights - Journeys, לא יהיה ניתן לחבר אותו מאוחר יותר.

1. גש לאזור ניהול ההתקנה עבור המופע שברצונך לשנות. אתה אמור לראות שהאפשרות השתמש בשרת רשת משל עצמך נבחרה כעת.

   

2. בחר באפשרות השתמש בפורטלים של Dynamics 365 או בפורטל Power Apps. נפתחת תיבת הדו-שיח הגדרת פורטל ומציגה מידע לגבי מה שניתן לצפות.

   

3. בחר אישור כדי להמשיך. חזור לאשף ההתקנה, שמראה כעת שהאפשרות השתמש בפורטלים של Dynamics 365 או בפורטל Power Apps נבחרה.

   

4. בשדה שסופק כעת תחת האפשרות השתמש בפורטלים של Dynamics 365 או בפורטל Power Apps, הזן קידומת לכתובת ה-URL של הפורטל בשדה המתאים. אנשי הקשר והלקוחות שלך יכולים לראות את כתובת ה- URL כשהם פותחים פורטל, לכן עליך לבחור שם של תחום משנה שהם יזהו, למשל שם הארגון שלך.

5. בחר הגדר פורטל כדי להתחיל בהגדרת הפורטל. התהליך עשוי להימשך זמן מה. תוכל לעקוב אחר ההתקדמות על-ידי השארת הדף פתוח בדפדפן, אך ההתקנה תמשיך ללא הפסקה אם תבחר לסגור את הדפדפן.