הגנה על נתונים ופרטיות

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys מוכן לסייע לארגונים לפעול בהתאם לתקנות וחוקי הפרטיות כאשר הם משתמשים במערכת, אך הם עדיין זקוקים לעבודת פיתוח, לסיוע באמצעות ייעוץ או לשניהם. כחלק מהמאמץ הכלל ארגוני המקיף, רוב הארגונים צריכים לסקור ולעדכן את כל מערכות המידע שלהם כדי להבטיח תאימות מלאה.

למידע נוסף על חוקים ותקנות בנושא פרטיות

להלן כמה משאבים שבהם תוכל ללמוד כיצד להפוך את מערכות Dynamics 365 Marketing שלך לתואמות לתקנות וחוקים בנושא פרטיות:

• תמיכה במסע התאימות ל-GDRP של האיחוד האירופי עם Customer Insights - Journeys . סקירה טכנית זו (PDF להורדה) יסייע לך לקבל הבנה בסיסית לגבי תקנות וחוקים בנושא פרטיות ולייחס אותם ל- Customer Insights - Journeys.
• משאבים להגנה על נתונים. דף אינטרנט זה כולל קישורים למדריכי תאימות, סקירות טכניות, שאלות נפוצות, דוחות אבטחה, בדיקות חדירה, כלי הערכת סיכונים ומשאבים אחרים שחלים על מגוון רחב של מוצרי Microsoft.
• מרכז יחסי האמון של Microsoft. דף אינטרנט זה כולל קישורים למידע אודות האופן שבו תכונות חדשות ב- Microsoft 365 עוזרות לך לאבטח נתונים אישיים ולעמוד בדרישות הפרטיות המחמירות בנושא הפרטיות.
• מנהל התאימות של Microsoft Purview‬. דף אינטרנט זה כולל קישורים למידע על ניהול בקרות, הקצאת משימות משולבות, איסוף ראיות וכלי דיווח מוכנים לביקורת לייעול זרימת העבודה לשמירה על תאימות.

הכן את Customer Insights - Journeys לתאימות בנושא פרטיות

רוב ההתקנות של Dynamics 365 Marketing מותאמות אישית כדי לספק מענה לצרכים הספציפיים של כל ארגון שמשתמש בו. חלק מהארגונים מעסיקים מפתחים בתוך הארגון וחלק מהארגונים עובדים עם שותפים חיצוניים או יועצים ליישום ההתאמות האישיות שלהם. בכל מצב, עליך להתאים אישית את מערכת Customer Insights - Journeys כדי לאפשר לכלים המוכללים לשמירה על תאימות בנושא פרטיות לפעול כראוי.

בין היתר, עליך להיות מסוגל לזהות את כל מבני הנתונים (כולל טבלאות, ישויות ושדות) שמכילים מידע אישי. עליך להגדיר מנגנון שיאפשר לך לגלות, למסור, לעדכן ו/או למחוק בקלות נתונים אלה כאשר הלקוח יבקש זאת.

• לקבלת מידע נוסף על האופן שבו Dynamics 365 עוזר לבצע משימות נתונים בסיסיות כמו גילוי, ניהול, הגנה ודיווח כדי להבטיח תאימות בנושא פרטיות, עיין במרכז יחסי האמון של Microsoft.
• לפרטים על אופן השימוש ב- Dynamics 365 API ליישום פונקציונליות מותאמת אישית הקשורה לפרטיות במערכת Customer Insights - Journeys שלך, ראה את המדריך למפתחים (Customer Insights - Journeys).
• אם אתה מחפש שותף שיסייע לך לשמור על תאימות, נסה לחפש במסד הנתונים של ספקי הפתרונות של Microsoft.

בהמשך מאמר זה תלמד כיצד לעבוד עם כללי התאימות בנושא פרטיות ב- Customer Insights - Journeys. ההוראות מבוססות על ההנחה שהמערכת כבר הותאמה אישית כנדרש.

סקירה כללית של תכונות פרטיות ב- Customer Insights - Journeys

נושא ההסכמה הפך לעיקרון הליבה והוא נכלל בחוק ההגנה על הנתונים. הסכמה מוגדרת כ"אינדיקציה ספציפית, מבוססת וחד משמעית כלשהי לרצונו של בעל הנתונים, שבאמצעותה הוא מביע את הסכמתו לעיבוד נתונים אישיים הקשורים אליו בעזרת הכרזה או פעולה מאשרת ברורה".

Customer Insights - Journeys מאפשר לך לבקש, ללכוד ולאחסן תוכן. הוא מאפשר לתכנן את פעילויות השיווק באופן שיכבד את ההסכמה המתקבלת מהקהל שלך. חשוב לכלול מידע רלוונטי ביעדי השיווק (כמו דפי נחיתה והודעות דואר אלקטרוני שיווקיות) שמיידעות את הקהל באופן חד משמעי אילו נתונים אתה אוסף ומה המטרה של עיבוד הנתונים. לקהל חייבת להיות אפשרות להביע את הסכמתו בצורה חופשית, לקבל החלטות שקולות ולסקור, לעדכן או לבטל את הסכמתו בכל שלב.

כדי לסייע לך בניהול ההסכמה ובעומסי עבודה אחרים הקשורים לפרטיות, Customer Insights - Journeys מציע את היכולות הבאות:

• אוסף ברירת מחדל של רמות הסכמה הירארכיות מסופק לשימוש מידי, כאשר רמות ההסכמה הגבוהות ביותר כוללות רמות נמוכות יותר.
• רשומות אנשי הקשר כוללות שדה שמאחסן את רמת ההסכמה שכל איש קשר העניק לארגון שלך.
• באפשרותך לקבוע את התצורה של כל מסע לקוח לעיבוד אנשי הקשר שהביעו את רמת ההסכמה המינימלית הנדרשת בלבד.
• באפשרותך לקבוע את התצורה של כל מודל ניקוד הפניות כך שהוא יחשב את ניקוד ההפניות המשויכות לאנשי הקשר שהביעו את רמת ההסכמה המינימלית הנדרשת בלבד.
• באפשרותך ליצור דפים שיווקיים עם טפסים שיווקיים שיעודדו את אנשי הקשר להעניק רמת הסכמה כאשר המידע מוצג להם באופן ברור וחד משמעי. ההסכמה מאוחסנת ברשומה של כל איש קשר.
• אפשר להשתמש בכלים שונים של Customer Insights - Journeys לחילוץ כל המידע הקשור לאיש קשר ספציפי ולשיתוף המידע הרלוונטי עם איש קשר זה על-פי בקשתו.
• תוכל להשתמש בכלים המאפשרים ל- Customer Insights - Journeys "לשכוח" (למחוק) את כל המידע על איש קשר ספציפי על-פי בקשה. לקבלת מידע נוסף בנושא מחיקת נתוני לקוחות, עיין בסעיף מחיקת נתוני לקוחות במאמר בקשות נושא נתונים של Dynamics 365 עבור GDPR ו- CCPA.
• תוכל למצוא ולעדכן מידע על איש קשר ספציפי על-פי בקשה.
• תוכל לספק לאנשי הקשר אמצעי שבעזרתו הם יבקשו להציג, לאחזר, לעדכן ולמחוק את הסכמתם ואת הנתונים, ולהשתמש ב- Customer Insights - Journeys כדי להדגים כיצד אתה ממלא את בקשתם.

רמות ההסכמה המסופקות לשימוש מידי הן רק המלצות. תוכל להחליט מה מידת הרלוונטיות של כל רמה וכיצד ברצונך להשתמש בה בפעילויות השיווק שלך. הטבלה הבאה מסכמת את כל רמות ההסכמה המסופקות וכיצד נעשה בהן שימוש בדרך כלל. רמות ההסכמה הן הירארכיות, לכן רמות גבוהות יותר כוללות את כל הרמות הנמוכות יותר.

רמה	שם רמת ההסכמה	תיאור
0	(ללא)	איש הקשר לא נתן את הסכמתו. הארגון לא יצור קשר עם אדם זה או יבצע תהליכי עיבוד נתונים או קבלת החלטות אוטומטית עד לקבלת ההסכמה. ללא קשר להסכמה שניתנה, האנשים יכולים לשלוח מידע באמצעות טופס מקוון (דף נחיתה) שסופק על-ידי הארגון.
1	הסכמה	האדם מאפשר לארגון ליצור עמו קשר רק כדי לאשר את הסכמתו או לקבל רמת הסכמה גבוהה יותר. דוגמה אופיינית לרמה זו היא הסכמה מחדש למסע לקוח ששולח הודעת דואר אלקטרוני שמכילה קישור לדף מרכז מנויים שבו האדם יכול להביע את הסכמתו.
2	עסקי	האדם מסכים שיישלחו הודעות עסקיות הקשורות לעסק קיים ספציפי בין שני הצדדים. הודעות אלה לא יכולות לכלול תוכן שיווקי או תוכן של קידום מכירות. הדוגמאות כוללות דפי חשבון בנק, קבלות על הזמנות והודעות מצב חברות.
3	מנויים	האדם מסכים לקבל הודעות שכוללות הצעות להירשם לרשימות דיוור או לתוכן אחר המיועד למנויים.
4	Customer Insights - Journeys	האדם מסכים לקבל הודעות שיווקיות ותוכן של קידום מכירות.
5	יצירת פרופילים	האדם מאפשר לארגון להשתמש בנתונים הדמוגרפיים וההתנהגותיים שלו (כמו ביקורים באתרי אינטרנט, הודעות דואר אלקטרוני שנפתחו ולחיצות בהודעות דואר אלקטרוני) כדי לאפשר קבלת החלטות אוטומטית. הארגון נושא באחריות לקבוע אילו מפעילויות העיבוד שלו שייכות לקטגוריה של קבלת החלטות אוטומטית. דוגמאות לפעילויות אלה כוללות חישוב אוטומטי של תקרות אשראי או הבטחות להלוואות בהתבסס על הנתונים הזמנים, ומנגנונים לחישוב המשתמשים בחישובים מבוססי כללים או בחישובי תחזיות. ילדים לעולם לא יהיו כפופים ליצירת פרופילים ותהליכי קבלת החלטות אוטומטיים מעין אלה.

בנוסף, עבור קטינים (ילדים) נדרשת הגנה מיוחדת על הפרטיות, כאשר יש צורך בהסכמה נוספת של הורה או אפוטרופוס.

חשוב

ישות תיק הלקוח לא מאחסנת נתונים לגבי הסכמה בנושא פרטיות – רק ישויות של אנשי קשר כוללות מידע כזה. מודלים של ניקוד הפניות שפועלים ברמת תיק הלקוח לא יכולים לכבד את ההסכמה של אנשי הקשר ששייכים לאותו תיק לקוח, אך הם יכולים לנקד הפניות של תיק הלקוח בהתאם לאינטראקציות‬ שנוצרו על ידי כל אותם אנשי קשר. כלומר, עליך להיזהר שלא להשתמש בניקוד הפניות אוטומטי לצורך קבלת החלטות אוטומטית (יצירת פרופיל) הקשורה להפניות שמבוססות על תיקי לקוחות, אם אותן החלטות עשויות להשפיע על אנשים מסוימים. עדיין תוכל להשתמש בתכונה זו כדי לנקד הפניות שמבוססות על תיקי לקוחות, אבל אל תשתמש בה לצורך ניקוד אנשי קשר באופן בלתי ישיר, אם הניקוד משמש לקבלת החלטות אוטומטית. מידע נוסף: שיווק המבוסס על תיקי לקוחות