עבודה עם תבניות פלח שוק
חשוב
מאמר זה מתייחס רק ל שיווק יוצא, אשר יוסר מהמוצר ב-30 ביוני 2025. כדי למנוע הפרעות, מעבר לנסיעות בזמן אמת לפני תאריך זה. מידע נוסף: סקירת מעבר
בדומה לישויות רבות ב- Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, פלחי שוק תומכים בתבניות, אשר כל אחת מהן מספקת אוסף ראשוני של הגדרות שעוזר למשתמשים להתחיל ביצירת סוגים נפוצים של פלחי שוק במהירות רבה יותר.
יצירת פלח שוק בהתבסס על תבנית
בכל פעם שאתה יוצר פלח שוק חדש, נפתחת תיבת הדו-שיח תבניות פלח שוק ומציגה רשימה של תבניות זמינות. כל תבנית מספקת שאילתה מוגדרת במלואה או חלקית המיועדת למטרה מסוימת, כפי שמצוין על-ידי שם התבנית. בחר תבנית כלשהי כדי לקרוא מידע נוסף עליה בלוח המידע. תכונות סינון וחיפוש מסופקות כדי לסייע לך למצוא את התבנית שאתה מחפש. בחר תבנית מוצגת ולאחר מכן בחר בחר כדי לטעון תבנית זו, או בחר ביטול כדי להתחיל בניית פלח שוק חדש מאפס.
תבניות פלח יכולות לעתים לכלול שורות המבוטאות בפרמטרים, שבהן שורה מספקת טקסט עזרה במקום ערך. הדבר עוזר להפוך כל תבנית לגמישה דיה כדי להשתמש בה במצבים מרובים. אם אתה רואה אותן, הקפד להחליף את טקסט העזרה בערך שברצונך להגדיר עבור הפלח הנוכחי שלך.
שימוש בתבניות הסטנדרטיות
Customer Insights - Journeys כולל אוסף של תבניות סטנדרטיות שנועדו לסייע לך להתחיל ביצירת מגוון פלחי שוק נפוצים. כל אחת מספקת מבנה שאילתה ראשוני, אבל בדרך כלל עליך לסיים את השאילתה על-ידי מתן הערכים שאתה מחפש ו/או על-ידי הוספת שורות וקבוצות בהתאם לצורך.
התבניות הסטנדרטיות מספקות גם דוגמאות טובות שיכולות לסייע לך ללמוד טכניקות נפוצות לעיצוב פלחי שוק משלך.
תמצא את התבניות הסטנדרטיות המופיעות ביחד עם כל התבניות המותאמות אישית שיצרת תחת שיווק יוצא>תבניות שיווקיות>תבניות פלח שוק. באפשרותך להתאים אישית באופן חופשי, לשנות שם ולמחוק (או להשבית) את התבניות הסטנדרטיות בהתאם לצורך.
שמירת פלח רגיל כתבנית
כדי לשמור פלח רגיל כתבנית פלח, עבור אל שיווק יוצא>לקוחות>תבניות ופתח תבנית קיימת או צור פלח סטנדרטי כרגיל. כאשר הפלח שלך כולל את כל הלוגיקה שברצונך לכלול בתבנית, בחר שמור כתבנית בסרגל הפקודות. תפריט נשלף מוסט מצדו של המסך שלך. השתמש בו כדי לתת לתבנית שם ולתאר אותה ובחר שמירה וסגירה כדי להוסיף אותה לאוסף התבניות שלך.
כעת באפשרותך למצוא את התבנית החדשה שלך באזור שיווק יוצא>תבניות שיווק>תבניות פלח שוק ולערוך אותה בהתאם לצורך, כמתואר בנושא זה.
ניהול תבניות פלח השוק שלך
ניתן למצוא את כל התבניות המופיעות בתיבת הדו-שיח תבניות פלח שוק תחת האפשרות שיווק יוצא>תבניות שיווקיות>תבניות פלח שוק, שמספקת רשימה של תבניות זמינות. באפשרותך להציג, ליצור ולערוך את כל סוגי תבניות פלח השוק במהלך העבודה כאן. ההליך הבסיסי זהה לזה של יצירת פלח שוק סטנדרטי
כדי לערוך תבנית שמופיעה, בחר אותה מהרשימה ולאחר מכן בחר ערוך בסרגל הפקודות (או לחץ פעמיים על תבנית שמופיעה). לאחר מכן ערוך את התבנית כפי שהיית עורך פלח שוק סטנדרטי מסוג זה.
כדי למחוק תבנית שמופיעה, בחר אותה מהרשימה ולאחר מכן בחר מחק בסרגל הפקודות (או לחץ פעמיים על תבנית שמופיעה).
כל תבנית המופיעה בתצוגה תבניות פלח שוק פעילות תוצג בתיבת הדו-שיח תבנית פלח שוק בכל פעם שמשתמש יוצר פלח שוק חדש. תבניות המופיעות בתצוגה תבניות פלח שוק לא פעילות נשמרות, אבל לא מוצגות בתיבת הדו-שיח תבנית פלח שוק. כדי לשנות את מצב ההפעלה של תבנית, בחר את תבנית היעד ולאחר מכן השתמש בלחצנים הפעל ובטל הפעלה בסרגל הפקודות כדי להגדיר את מצב ההפעלה שלה.
הזנת תיאורי תבנית ומטה-נתונים
המידע המוצג עבור כל תבנית בתיבת הדו-שיח תבניות פלח שוק מגיע ישירות מהתבנית עצמה. באפשרותך לערוך ערכים אלה על-ידי מעבר אל הכרטיסיה כללי של כל תבנית במהלך העבודה באזור תבניות פלח שוק.
יצירה או עריכה של תבנית פלח שוק עם פרמטרים
אזהרה
עקב בעיה מוכרת, עליך ליצור שורות המבוטאות בפרמטרים, כפי שמתואר בסעיף זה, רק עבור שדות הנמצאים ישירות בישות איש הקשר עצמה – ולא עבור ישויות קשורות כגון תיק לקוח או ישויות אחרות. אם אתה מבטא שורה בפרמטרים עבור ישות קשורה, התבנית שלך תהפוך למנותקת לצמיתות ויהיה עליך להתחיל מחדש. אנו מצפים לפתור בעיה זו בעדכון החודשי הבא או זמן קצר לאחר מכן.
כאשר אתה יוצר או עורך תבנית במהלך העבודה באזור תבניות פלח, באפשרותך ליצור שורות שאילתה המתפקדות כפרמטרים המציגים טקסט עזרה במקום ערכים מוגדרים מראש. הן נקראות שורות תבנית מבוטאות בפרמטרים, ובאפשרותך ליצור אותן רק כשאתה עובד באזור תבניות פלח שוק, ולא בעת שמירה כתבנית מהאזור פלחי שוק.
כדי לכלול שורה אחת או יותר המבוטאת בפרמטרים בתבנית פלח שוק:
עבור אל שיווק יוצא>תבניות שיווק>תבניות פלח שוק ובחר חדש כדי ליצור תבנית חדשה, או פתח תבנית קיימת כלשהי לצורך עריכה.
עצב את לוגיקת פלח השוק הבסיסית שלך לפי הצורך.
עבור כל שורה שברצונך לבטא בפרמטרים, סמן את תיבת הסימון בסוף השורה. לאחר מכן פתח את התפריט אפשרויות נוספות עבור שורה זו, שנראה כמו שלוש נקודות (...), ובחר צור תבנית.
שדה הערך עבור השורה שנבחרה הופך לערך מבוטא בפרמטרים. הזן כאן טקסט עזרה כדי שהמשתמשים יידעו איזה סוג ערך יש להזין כאשר הם יוצרים פלח שוק המבוסס על תבנית זו. שים לב גם לכך שהערך המבוטא בפרמטרים מציג כעת סמל תבנית.
חזור על שלבים אלה עד שתקבע את התצורה של כל השורות בהתאם לצורך. (אם עליך לבטל את ביטוי השורה בפרמטרים, פתח את התפריט אפשרויות נוספות עבור שורה זו, שנראה כמו שלוש נקודות (...), ובחר צור פסוקית)
בחר שמור בפינה התחתונה כדי לשמור את מה שעשית.
תוויות תבנית
כמו סוגים אחרים של תבניות ב- Customer Insights - Journeys, תבניות פלח שוק תומכות בהוספת תוויות חזותיות שעוזרות למשתמשים לזהות ולמצוא את התבניות שםה מחפשים בעת שימוש בגלריית תבניות או ברשימת תבניות. מידע נוסף: עבודה עם תבניות דואר אלקטרוני, דפים וטפסים