עבודה עם פלחי שוק
חשוב
מאמר זה מתייחס רק לשיווק יוצא.
פלחי שוק מאפשרים לך ליצור קבוצות של אנשי קשר קשורים שתוכל להתמקד בהם במסעות הלקוח. פלחי שוק נוצרים באמצעות מעצב פלחי השוק. אחת הדרכים לבנות פלחי שוק היא לבצע שאילתות בין ישויות קשורות, כולל אנשי קשר, הפניות, תיקי לקוחות, אירועים, רשימות שיווק ועוד. באפשרותך גם לבצע שאילתה על שירות התובנות השיווקיות כדי למצוא אנשי קשר שהיו מעורבים ביוזמות השיווק שלך. שירות התובנות השיווקיות גם מאפשר לך לבצע שאילתה על אנשי קשר שאינך משיג אותם עקב בעיות כגון החזרות של דואר אלקטרוני.
מעצב פלחי השוק דומה לכלי ביצוע שאילתות אחרים שנמצאים ב- Dynamics 365 (למשל תכונת החיפוש המתקדם), אך הוא גמיש וחזק יותר. מעצב פלחי השוק הוא גם הכלי היחיד שמאפשר לך לבצע שאילתה על רשומות של אינטראקציות מתוך שירות התובנות השיווקיות.
הערה
פלחי Customer Insights - Journeys שונים מרשימות שיווק. למידע נוסף: פלחי Customer Insights - Journeys לעומת רשימות שיווק
פלחי שוק ב- Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
פלח שוק הוא אוסף של אנשי קשר שאתה מתמקד בו במסע לקוח. במקרים מסוימים, תתמקד בכל אנשי הקשר שיש לך. עם זאת, ברוב המקרים תבחר את אנשי הקשר שאתה רוצה להתמקד בהם על סמך נתונים דמוגרפיים, נתונים דמוגרפיים של חברה, נתונים התנהגותיים ושיקולים אחרים.
לדוגמה, אם אתה פותח חנות חדשה בתל אביב, סביר להניח שתקדם את אירוע הפתיחה רק בקרב אנשי קשר שמתגוררים ליד תל אביב. לחלופין, אם אתה מפעיל מכירה על שמלות, ייתכן שתרצה להתמקד באנשי קשר שהתעניינו בשמלות בעבר. במקרה זה, תוכל לצמצם את פלח השוק בכך שתתמקד רק באנשי הקשר שפתחו הודעות דואר אלקטרוני הקשורות לשמלות בעבר. החלטות כאלה ישפיעו על האופן שבו תקיים תקשורת עם פלח השוק. החלטות מסוג זה ישפיעו גם על הערוצים שתבחר, סוג הגרפיקה שתבחר, סוגי הטיעונים שתעלה וכן הלאה.
סוגים של פלחי שוק
פלחי שוק יכולים להיות דינאמיים או סטטיים.
- קטעים דינמיים מוגדרים באמצעות ביטויים לוגיים, כגון "כל אנשי הקשר מניו יורק" או "כל אנשי הקשר שאוהבים את המטס". חברות בפלחים דינמיים משתנה כל הזמן כדי לשקף אנשי קשר חדשים או אנשי קשר שהוסרו ופרטי איש קשר מעודכנים. פלחי השוק הדמוגרפיים והדמוגרפיים של חברה הם דוגמאות לפלחי שוק דינאמיים.
- פלחי שוק סטטיים יוצרים רשימה סטטית של אנשי קשר שנבחרים על בסיס "כל איש קשר", במקום ליצור אותה באופן לוגי על סמך ערכי השדות. אנשי שיווק ואנשי מכירות עשויים ליצור ולאכלס רשימה סטטית על סמך ידע אישי או אינטראקציות המתקיימות באופן לא מקוון.
פלחי שוק יכולים לכלול בלוקים של שאילתות המבוססים על פרופילים, אינטראקציות או פלחי שוק אחרים.
- בלוקים של פרופיל מבצעים שאילתות ברשומות פרופיל שמאוחסנות בשירות התובנות השיווקיות. רשומות פרופילים מסונכרנות בין מסד הנתונים הארגוני של Dynamics 365 לבין שירות התובנות השיווקיות. רשומות פרופיל כוללות את הישויות שאיתן אתה עובד בדרך כלל בממשק המשתמש של Dynamics 365, כגון אנשי קשר, תיקי לקוחות, הפניות וכל ישות אחרת שאתה בוחר לסנכרן.
- בלוקים התנהגותיים מבצעים שאילתות ברשומות אינטראקציה שמאוחסנות בשירות התובנות השיווקיות. כל אחת מהרשומות האלו נוצרת אוטומטית וקשורה לרשומה של איש קשר מסוים. הגישה אל רשומות אינטראקציה מתבצעת כדי ליצור תצוגות שונות של תובנות בממשק המשתמש של Customer Insights - Journeys. רשומות אינטראקציה אינן מסונכרנות עם מסד הנתונים הארגוני של Dynamics 365. הן נוצרות כתגובה לאינטראקציות של אנשי קשר כמו פתיחת דואר, לחיצה על קישור בהודעת דואר, שליחת טופס או רישום לאירוע.
פלחי שוק מסונכרנים עם שירות Marketing Insights
Customer Insights - Journeys עובד יחד עם שירות Marketing Insights, שפועל באמצעות מסד נתונים משלו של תובנות שיווק כדי לספק הגדרות פלחי שוק וניתוח לקוחות ברמה מתקדמת. השילוב גורם לפונקציונליות משולבת רבת-עוצמה כאשר שתי המערכות פועלות יחד. רשומות אנשי הקשר ורשימות השיווק שלך מסונכרנות ללא הרף בין שתי המערכות. עובדה זו מאפשרת לשירות התובנות השיווקיות להחיל את כלי עיבוד הנתונים וכלי הניתוח רבי העוצמה שלו על אנשי הקשר שלך, ולשלב מידע זה עם נתונים מסוגים אחרים של רשומות Dynamics 365.
חשוב
שירות Marketing Insights מעבד שינויים בחברות בפלח שוק בצורה אסינכרונית, כלומר לא תוכל לחזות את הסדר שבו השינויים מעובדים. במקרים מסוימים, כגון בעת עיבוד מסדי נתונים גדולים מאוד, העדכון של פלח השוק הנתון עשוי להימשך עד שש שעות. לפיכך לא ניתן להסתמך על העיבוד של פלח שוק כלשהו לפני או אחרי פלח שוק ספציפי אחר, אז היזהר בעת התיאום בין קמפיינים קשורים או השימוש בפלחי שוק להשמטה.
פלחי השוק צריכים להיות במצב פעיל כדי שתוכל להשתמש בהם
כאשר אתה יוצר לראשונה פלח שוק, הוא נמצא במצב טיוטה, כלומר אינו נעול, כך שאתה יכול לעבוד עם ההגדרה שלו והגדרות אחרות, אך לא תוכל להשתמש בו במסעות לקוח. כשתהיה מוכן להשתמש בפלח השוק שלך, עליך לפתוח אותו ולבחור עבור למצב פעיל בסרגל הפקודות; בחירה זו תהפוך אותו לזמין ותעביר אותו למצב פעיל.
חשוב
בזמן שאתה מעצב את פלח השוק שלך, באפשרותך לבחור בקישור קבל גודל פלח שוק משוער כדי לקבל הערכה של מספר אנשי הקשר שייכללו בפלח השוק. בדרך כלל ההערכה תהיה מדויקת, אך לעיתים הגודל הסופי עשוי להשתנות מעט (עליך לעבור למצב פעיל עם פלח השוק כדי להציג את הגודל המדויק שלו ואת החברות).
אם עליך לערוך פלח שוק לאחר שעבר למצב פעיל, פתח אותו ולאחר מכן בחר ערוך בסרגל הפקודות כדי להעביר אותו למצב 'פעיל, ניתן לעריכה' או הפסק בסרגל הפקודות כדי להחזיר אותו למצב 'טיוטה'.
למידע נוסף: מעבר למצב פעיל עם ישויות הניתנות לפרסום ומעקב אחר המצב שלהן
הצגה וניהול של פלחי השוק שלך
כדי לעבוד עם פלחי השוק שלך, עבור אל שיווק יוצא>לקוחות>פלחי שוק. פעולה זו פותחת תצוגת רשימה רגילה, שתוכל לשמש אותך כדי לחפש, למיין, לסנן, ליצור ולמחוק את פלחי השוק שלך. פתח פלח שוק כלשהו כדי להציג את הפרטים שלו, או בחר חדש כדי ליצור פלח שוק חדש.
צור ועבור למצב פעיל עם פלח חדש
קרא סעיף זה כדי לקבל סקירה בסיסית כיצד ליצור פלח ולהתחיל להפעיל אותו, כך שתוכל לראות מי חבר בו ולהשתמש בו כדי למקד למסע לקוחות.
עבור אל שיווק יוצא>לקוחות>פלחי שוק כדי לפתוח רשימה של פלחי השוק הנוכחיים.
בחר חדש כדי להתחיל ליצור את פלח השוק החדש ובחר את סוג פלח השוק שברצונך ליצור:
- פלח דינאמי: יצירת פלח דינאמי שיכול לבצע שאילתות על רשומות אנשי קשר ורשומות אינטראקציה כמו גם לכלול, להצליב או לא לכלול אנשי קשר בפלחים קיימים. בעת ביצוע שאילתה על רשומות אנשי קשר, באפשרותך להוסיף קשרים לפי הצורך כדי ליצור שאילתה מורכבת יותר.
- פלח סטטי: יצירת פלח שבו אתה בוחר באופן ידני כל חבר במקום ליצור שאילתה לוגית שמוסיפה אותו באופן אוטומטי. לקבלת פרטים על העבודה עם פלח שוק מסוג זה ראה תכנון פלחי שוק סטטיים
אם בחרת פלח דינאמי: תיבת הדו-שיח תבנית פלח שוק נפתחת ומציגה רשימה של תבניות זמינות. כל תבנית מספקת שאילתה מוגדרת במלואה או חלקית המיועדת למטרה מסוימת, כפי שמצוין על-ידי שם התבנית. בחר תבנית כלשהי כדי לקרוא מידע נוסף עליה בלוח המידע. תכונות סינון וחיפוש מסופקות כדי לסייע לך למצוא את התבנית שאתה מחפש. בחר תבנית מוצגת ולאחר מכן בחר באפשרות בחר כדי לטעון את התבנית, או בחר ביטול כדי להתחיל בניית פלח שוק חדש מאפס.
- אם בחרת תבנית, התבנית תיטען ואתה תדלג על שלב זה. אם בחרת ביטול בתיבת הדו-שיח תבנית פלח שוק, ייפתח מעצב ריק, דבר שיאפשר לך להתחיל את הפילוח מאפס. באפשרותך להתחיל על-ידי בחירת בלוק שאילתה (המכונה בלוק פרופיל לעיל, בלוק אינטראקציה או פלח). באפשרותך להוסיף בלוקים אחרים לבלוק זה, ולבחור את קשר הגומלין בין הבלוקים. באפשרותך לבחור אנשי קשר שמופיעים באחד מהבלוקים על-ידי בחירה באפשרות "או", אנשי קשר המופיעים בשני הבלוקים על-ידי בחירה באפשרות "וגם", או אנשי קשר המופיעים בבלוק הראשון אך לא בשני על-ידי בחירה באפשרות "אך לא".
- לאחר מכן, מעצב הפילוח נפתח, ומציג הגדרות וכלים המתאימים לבחירתך או תבנית. תחילה, תן שם לפלח השוק בחלק העליון של בד הציור של הפילוח.
- אם בחרת פלח סטטי: מופיע תפריט יצירה מהירה שמבקש ממך להגדיר שם עבור הפלח ולבחור מספר אפשרויות ראשיות. באפשרותך ליצור תיאור עבור הפלח, לבחור את אזור הזמן של הפלח ולבחור אם הטווח של אנשי הקשר שעליהם מתבצעת שאילתה עבור הפלח כולל את הארגון כולו או רק את היחידה העסקית:
- במעצב הפלח הסטטי, באפשרותך לבחור ידנית אנשי קשר בנפרד על-ידי בחירה בלחצן 'הוסף' בכרטיסיה 'כללי'.
- באפשרותך גם להשתמש בשאילתה כדי לסנן את אנשי הקשר שלך במהירות ולאחר מכן לבחור חלק מהם (או את כולם) לצורך הוספה לפלח הסטטי שלך על-ידי בחירה בלחצן הוספה באמצעות שאילתה. בדומה, באפשרותך להשתמש בשאילתה כדי לבחור במהירות אנשי קשר מסוימים שברצונך להסיר מפלח שוק על-ידי בחירה בלחצן הסרה באמצעות שאילתה.
- שימוש בשאילתות כדי להוסיף או להסיר חברים מהפלח הסטטי: בעת בחירה באפשרות 'הוספה באמצעות שאילתה' או 'הסרה באמצעות שאילתה', תיבת הדו-שיח 'נהל חברים בפלח' נפתחת. כאן תוכל ליצור שאילתות בהתבסס על מאפייני אנשי קשר, כמו גם מאפיינים של ישויות הקשורות לאיש הקשר (תיק לקוח, הפניה, הרשמה לאירוע) כדי להביא רשימה של אנשי קשר שמתאימים לאותה שאילתה. שים לב שאנשי קשר אלה לא נוספו עדיין לפלח הסטטי שלך.
- באפשרותך לבחור איש קשר אחד או כמה אנשי קשר מתוצאות השאילתה וללחוץ על לחצן הוסף את הפריטים שנבחרו כדי להוסיף אותם לפלח. אם אתה מסיר חברים בפלח, לחץ על לחצן הסר את הפריטים שנבחרו. באפשרותך גם להוסיף/להסיר את כל אנשי הקשר שהשאילתה שלך הביאה על-ידי בחירה בלחצן הוסף הכל או הסר הכל.
- אם ברצונך לערוך את השאילתה שהביאה את רשימת אנשי הקשר, לחץ על לחצן ערוך שאילתה.
בחר שמור בסרגל הכלים כדי לשמור את הפלח שלך.
השתמש בכלים של המעצב כדי לקבוע את הקריטריונים לחברות בפלח שלך, כפי שמתואר במקומות אחרים בנושא זה, לסוג הפלח שבחרת.
לאחר שתסיים לעצב את הפלח, בחר עבור למצב פעיל בסרגל הכלים כדי להתחיל להריץ את הפלח, מצא את כל החברים בפלח (לפי הצורך) והפוך אותו לזמין לשימוש במסעות הלקוחות שלך. ברגע שהפלח פעיל, הוא יכלול את הכרטיסיה חברים, שם תוכל לראות בדיוק אילו אנשי קשר הם חלק מהפלח.
הערה
לאחר העברת פלח דינאמי למצב פעיל, תוכל לבדוק את מועד ההערכה האחרון ואת מועד ההערכה הבא של הפלח בחלק העליון של הכרטיסיה חברים עבור הפלח.
כרטיסיות והגדרות לפלחי שוק
הכרטיסיות מופיעות כקבוצת כותרות מתחת לכותרת העליונה, המציגה את שמו של פלח השוק. בחר אחת מהכותרות הללו כדי לעבור לכרטיסיה הרלוונטית. כל כרטיסיה מתוארת בקצרה בסעיפי המשנה הבאים.
הכרטיסיה 'הגדרה'
השתמש בכרטיסיה הגדרה כדי ליצור את החברות של פלח השוק. עבור פלחי שוק דינאמיים, תמצא כאן בונה שאילתות. עבור פלחי שוק סטטיים, תבחר אנשי קשר ספציפיים בזה אחר זה.
הכרטיסיה 'כללי'
הכרטיסיה כללי מציעה מספר הגדרות בסיסיות ומידע כללי על פלח השוק. רוב הערכים כאן נקבעים בפעם הראשונה שאתה יוצר את פלח השוק, ולאחר מכן הופכים לערכים לקריאה בלבד. שדות מסוימים קיימים רק כאשר תצורת היישום שלך מוגדרת באופן שמאפשר להשתמש בהם. כל השדות מוגדרים לקריאה בלבד כאשר פלח השוק פעיל. השדות שאתה רואה עשויים לכלול חלק מהפרטים הבאים או את כולם:
- שם: שם פלח השוק כפי שהוא מופיע ברשימת פלחי השוק ובעת בחירת פלחי שוק עבור מסע לקוח.
- נוצר ב: התאריך שבו פלח השוק נוצר.
- סוג פלח שוק: מציג את סוג פלח השוק (דינאמי או סטטי). ערך זה נקבע לצמיתות בפעם הראשונה שאתה יוצר את פלח השוק.
- מקור חיצוני: עבור פלחי שוק שמסונכרנים ממקור חיצוני, כגון Customer Insights, מידע על המקור החיצוני מוצג כאן.
- כתובת URL של פלח שוק חיצוני: עבור פלחי שוק שמסונכרנים ממקור חיצוני, כגון Customer Insights, כתובת ה- URL של המקור החיצוני מוצגת כאן.
- אזור זמן: מציג את אזור הזמן של פלח השוק. זהו אזור הזמן שבו פלח השוק משתמש כדי לחשב תאריכים ביחס לזמן הנוכחי. לדוגמה, אם תבחר באופרטור התאריך החלקי "כל אנשי הקשר שנרשמו לאירוע בשלושת הימים האחרונים", משך הזמן של שלושת הימים יחושב באמצעות אזור הזמן של הפלח.
- מצב הפעלה: מציג אם פלח השוק נמצא במצב טיוטה או במצב פעיל. רק פלחי שוק פעילים זמינים לשימוש במסעות לקוח. (מכונה גם סיבת המצב.)
- בעלים: מציג את שם המשתמש שפלח השוק נמצא בבעלותו.
- טווח: הגדרה זו מופיעה רק כאשר טווחי היחידה העסקית זמינים עבור המופע שלך. כאשר הטווחים זמינים, יכולה להיות לו הגדרה של יחידה עסקית או של ארגון, אולם רק משתמשים בעלי הרשאות יתר (כגון מנהלים או מנהלי מערכת) יוכלו לשנותה. כאשר ההגדרה היא יחידה עסקית, פלח השוק יכיל רק אנשי קשר שמשתייכים לאותה יחידה עסקית שאליה משתייך בעלי פלח השוק, גם אם במצב הרגיל השאילתה תמצא יותר אנשי קשר. כאשר ההגדרה היא ארגון, פלח השוק יכיל את כל אנשי הקשר שמתאימים לשאילתה, ללא קשר לבעלים של אנשי הקשר או של המסע. כאשר תכונה זו אינה זמינה, פלח השוק פועל כאילו הוגדר כארגון. מידע נוסף: שימוש ביחידות עסקיות לשליטה בגישה לרשומות של Customer Insights - Journeys
- תיאור: תיאור של פלח השוק.
- חברים: מספר אנשי הקשר שכלולים כעת בפלח השוק.
הכרטיסייה חברים
הכרטיסיה חברים מוצגת רק לאחר שפלח השוק עבר למצב פעיל פעם אחת לפחות. השתמש בה כדי לראות אילו אנשי קשר הם חלק מפלח השוק. זה לוקח בדרך כלל כמה דקות עד שהכרטיסייה חברים מאוכלסת אחרי שמפרסמים את פלח השוק.
הכרטיסייה 'תובנות'
בסוגים רבים של ישויות, כולל פלחי שוק, מופיעה כרטיסיה שכותרתה תובנות לאחר העברת רשומה למצב פעיל לפחות פעם אחת. כרטיסיה זו מציגה תוצאות, ניתוחים, מחווני KPI ומידע נוסף על האופן שבו נעשה שימוש ברשומה זו וכיצד אנשי הקשר ביצעו אינטראקציה עם הרשומה. למידע נוסף: נתח את התוצאות כדי להפיק תובנות מפעילויות השיווק שלך
הכרטיסיה 'קשור'
כמעט כל סוגי הישויות ב- Customer Insights - Journeys כוללים כרטיסיית קשור. השתמש בה כדי לחפש את הרשומות שקשורות לרשומה הפתוחה כעת. "כרטיסיה" זו היא רק רשימה נפתחת שבה באפשרותך לבחור את סוג הרשומות הקשורות שברצונך לראות. בעת בחירת סוג רשומה (ישות), לדף מתווספת כרטיסיה חדשה הנקראת בשמה של ישות זו, ושבה תוכל לראות רשימה של הרשומות הקשורות מהסוג שנבחר. כשאתה בוחר ישות חדשה מתוך הכרטיסיה קשור, היא מחליפה את זו המוצגת כעת.
הערה
הכרטיסיה קשור עבור פלחי שוק כוללת לפעמים ערך עבור מסעות לקוח, אבל ערך זה מוצא רק מסעות שבהם פלח השוק הנוכחי הוא פלח שוק להשמטה. הוא לא מוצא מסעות המשתמשים בפלח השוק הנוכחי כפלח שוק של יעד. הסיבה לכך היא שפלחי שוק להשמטה קשורים ישירות לישות מסע הלקוח, בעוד שפלחי שוק של יעד מקושרים למסעות בצורה פחות ישירה, דרך תצורת אריח, ולכן אינם מזוהים בכרטיסיה קשור.
ניהול מכסת הפלחים
מכסת הפלחים היא מגבלה על הפלחים הפעילים שיכולים להיות לארגון. ספירת הפלחים הפעילים היא הסכום של הפלחים הפעילים שנוצרו על ידי משתמש ופלחים של המערכת שנוצרו במסעות לקוחות.
פלחי מערכת נוצרים כאשר:
- נוצר פלח מאוחד (בלוק של אופן פעולה בתוספת פרופיל)
- למסע הלקוח יש אריחי מצב
- מסע הלקוח משתמש בכמה פלחי שוק
פלחי מערכת נחשבים כפלחים פעילים במכסה אם מסע הלקוח פעיל.
אם יש חריגה ממכסת הפלחים הפעילים, תוכל לעשות את הפעולות הבאות כדי להפחית את מספר הפלחים הפעילים:
- עצור פלחים לא קשורים
- עצור מסעות לקוח לא קשורים
הערה
מחיקת מסעות או מקטעים לא פעילים לא תשפיע על השימוש בפלחים פעילים.
למידע מפורט יותר, היכנס אל הגבלות שירות ומדיניות שימוש הוגן