הבנת סיכומים של Copilot שמופעלים אוטומטית

סיכומי רישיות והרשומות המותאמות אישית עוזרים למשתמשים להבין במהירות את ההקשר של אירוע או רשומה ולפתור בעיות של לקוחות ביתר יעילות.

סיכום מקרה המאופשר אוטומטית

סיכום אירוע זמין באופן אוטומטי בכל טפסי הרישיות המותאמים אישית וטפסים של רישיות מוכנות לשימוש. בהתבסס על סוג טופס האירוע, סיכום האירוע מופיע במיקומים שונים של הדף:

• סיכומי מקרה מופיעים בראש טפסי מקרה, למעט ארבעת הטפסים הזמינים הבאים: טופס מקרה עבור חוויה אינטראקטיבית, טופס מקרה מלא משופר, טופס מקרה, ו-טופס מקרה עבור חוויית ריבוי מושבים.
  • אם סיכום אירוע כבר זמין עבור טפסי מקרה מותאמים אישית ביישום מונחה המודל שלך, המשתמשים יכולים לראות שני כרטיסי סיכום בטופס.
  • אם סיכום אירוע אינו זמין ב- Productivity>Summaries של מרכז הניהול של שירות Copilot, תכונת סיכום האירוע זמינה באופן אוטומטי, והמשתמשים רואים את סיכום האירוע בחלק העליון של הטופס.
• סיכומי מקרה המוצגים בטופס המקרה עבור חוויה אינטראקטיבית, טופס מקרה משופר מלא, ובשביל משתמשי חוויית רב-מושבים, המשתמשים יכולים לראות את סיכום המקרה בטופס המקרה.
  • אם סיכום האירוע כבר זמין עבור טפסים אלה, המשתמשים ממשיכים לראות את סיכום האירוע בתוך הטופס.
  • אם סיכום האירוע אינו זמין ב- Productivity>Summaries של מרכז הניהול של שירות Copilot, תכונת סיכום האירוע זמינה באופן אוטומטי, והמשתמשים רואים את סיכום האירוע בתוך הטופס.

כדי להימנע משכפול סיכומים בטופס או כדי להמשיך ולהתאים אישית את הסיכום, בצע את השלבים בסעיף ניהול הגדרות סיכום .

סיכום רשומות מותאמות אישית מופעל באופן אוטומטי

אם קבעת את התצורה של סיכום הרשומות המותאמות אישית, סיכומי רשומות מותאמים אישית יוצגו בראש הטפסים הרלוונטיים באופן אוטומטי. המשתמשים יכולים לראות שני סיכומי רשומות מותאמים אישית בטופס.

כדי להימנע משכפול סיכומים בטופס או כדי להמשיך ולהתאים אישית את הסיכום, בצע את השלבים בסעיף ניהול הגדרות סיכום .

ניהול הגדרות סיכום

השתמש בהגדרות מרובות בטבלת msdyn_copilotsummarizationsetting אישית כדי להתאים אישית את תצוגת סיכומים בטפסים באופן הבא:

• קבע תצורה של סיכומים כך שיופיעו רק בטפסים ספציפיים.
• ציין את השילוב של רשומות סיכום וטפסים שיש להשתמש בהם.
• ציין את התצורה שיש להשתמש בה כברירת המחדל.

הפרמטרים הבאים זמינים.

msdyn_isdefaultconfig

קובע איזו רשומת סיכום תשמש כתצורות ברירת המחדל עבור סיכומי רישיות והרשומות. כאשר קיימות תצורות רשומות מרובות עבור ישויות, הרשומה שנוצרה תחילה מוגדרת כתצורות ברירת המחדל.

• הגדרה זו יכולה להיות True אוFalse.
• ניתן להגדיר רשומה אחת בלבד כ- True בכל נקודת זמן.
• אם ההגדרה מוגדרת ל- True עבור רשומה, הרשומה משמשת כתצורות ברירת המחדל עבור כל הטפסים המקושרים לישות זו.
• אם תגדיר את הערכים של כל הרשומות לסיכום False לא יוצגו בטפסים הקשורים עבור הישות המתאימה.

עבור אל Copilot מרכז הניהול של שירות>Productivity>Summaries ולאחר מכן הפעל את קובץ ה- Script הבא בכרטיסיה מסוף של כלי מפתחים כדי להגדיר רשומה כתצורה המהווה ברירת מחדל.

       Xrm.WebApi.updateRecord("msdyn_copilotsummarizationsetting", "33dd33dd-ee44-ff55-aa66-77bb77bb77bb", {"msdyn_isdefaultconfig": true}).then(
    function success(result) {
        console.log("Account updated");
        // perform operations on record update
    },
    function (error) {
        console.log(error.message);
        // handle error conditions
    }
);

msdyn_excludefromlist

אל תכלול טפסים ספציפיים בהצגת סיכומים. באפשרותך לציין את מזהה הטופס של הטפסים שאינם צריכים להציג סיכומים.

• באפשרותך לציין מזהים מרובים עבור רשומה המופרדת באמצעות פסיקים.

• עבור רשומת סיכום התיקים המהווה ברירת מחדל, ארבעת טפסי התיקים של ברירת המחדל כבר מתווספים ל-excludefromlist. הקפד לא להסיר טפסים אלה מהרשימה כדי להימנע משכפול של סיכומים בטופס.

• אם טופס נוסף לרשימה excludefrom של רשומת ישות ספציפית, הסיכום אינו מוצג בטופס. לדוגמה, אם תוסיף את מזהה הטופס של טופס אירוע המידע לרשימת אי-כלילה של רשומת אירוע, סיכום האירוע לא יוצג בטופס האירוע.

• אם כבר הוספת את הפקד סיכום האירוע של Copilot, או את הפקד סיכום הרשומות המותאם אישית לטפסים הקשורים, המשתמשים עשויים לראות כפילויות. כדי למנוע פעולה זו, בצע אחד מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג סיכומים רק בחלק העליון: הסר את פקד הסיכום המותאם אישית מהטופס Power Apps.
  • כדי להציג סיכומים בתוך הטופס בלבד: הוסף את הטופס לרשימת אי-הכלילה באמצעות קובץ ה- Script הבא.

עבור אל Copilot מרכז הניהול של שירות>Productivity>Summaries ולאחר מכן הפעל את קובץ ה- Script הבא בכרטיסיה מסוף של כלי מפתחים כדי להוסיף טפסים לרשימת אי-כלילה.

       Xrm.WebApi.updateRecord("msdyn_copilotsummarizationsetting", "33dd33dd-ee44-ff55-aa66-77bb77bb77bb",{"msdyn_excludeformslist": "66aa66aa-bb77-cc88-dd99-00ee00ee00ee"}).then(
    function success(result) {
        console.log("Account updated");
        // perform operations on record update
    },
    function (error) {
        console.log(error.message);
        // handle error conditions
    }
   );

msdyn_applicableformslist

מציין אילו טפסים צריכים להשתמש בתצורה של סיכום מסוים. הדבר מאפשר לטפסים להציג תצורות סיכום שונות. באפשרותך לציין מזהי טפסים המופרדים באמצעות פסיקים כדי להחיל תצורה ספציפית על טפסים אלה.

עבור אל Copilot מרכז הניהול של שירות>Productivity>Summaries ולאחר מכן הפעל את קובץ ה- Script הבא בכרטיסיה מסוף של כלי מפתחים כדי להוסיף טופס לרשימה הרלוונטית של רשומה.

    Xrm.WebApi.updateRecord("msdyn_copilotsummarizationsetting", "33dd33dd-ee44-ff55-aa66-77bb77bb77bb", {"msdyn_applicableformslist": "66aa66aa-bb77-cc88-dd99-00ee00ee00ee"}).then(
    function success(result) {
        console.log("Account updated");
        // perform operations on record update
    },
    function (error) {
        console.log(error.message);
        // handle error conditions
    }
);

msdyn_disabledforplatformsummary

הגדרה זו מאפשרת לך להפוך תצורה ללא זמינה לחלוטין. אם הגדרה זו מוגדרת כ- True, תצורת הרשומה אינה מוצגת בשולחן כלשהו, ללא קשר לרשימת הטפסים הישימים או לרשימת הטפסים שאינם קיימים. הגדרה זו שימושית עבור הפיכת תצורה ללא זמינה באופן זמני מבלי למחוק אותה.

עבור אל Copilot מרכז הניהול של שירות>Productivity>Summaries ולאחר מכן הפעל את קובץ ה- Script הבא בכרטיסיה מסוף של כלי מפתחים כדי להפוך את הסיכום ללא זמין עבור רשומה.

Xrm.WebApi.updateRecord("msdyn_copilotsummarizationsetting", "33dd33dd-ee44-ff55-aa66-77bb77bb77bb", {"msdyn_disabledforplatformsummary": true}).then(
    function success(result) {
        console.log("Account updated");
        // perform operations on record update
    },
    function (error) {
        console.log(error.message);
        // handle error conditions
    }
);

כיצד מוצגים סיכומים

המערכת מעבדת את ההגדרות בסדר הבא כדי לקבוע איזו רשומת סיכום להציג באיזו טופס:

1. מאחזר את כל רשומות הסיכום כאשר msdyn_disabledforplatformsummary הוא מוגדר ל- False. אם אין רשומות שעומדות בתנאי זה, לא יוצג סיכום.
2. עבור הרשומות המאוחזרות, המערכת עושה לאחר מכן את הפעולות הבאות:
   1. בודק אם ה-formID נוסף לכל רשומה של ישות msdyn_excludefromslist. אם נוסף טופס לרשימת אי-הכלילה, הסיכום אינו מוצג עבור טופס זה.
   2. בודק אם ה-formID נוסף לכל רשומה של ישות msdyn_applicableformslist. אם הטופס קיים ברשימה ישימה, הסיכום מוצג בהתבסס על תצורת הרשומה.
   3. בדיקה אם הערך מוגדר msdyn_isdefaultconfig כ- True עבור כל רשומת ישות. אם רשומה מוגדרת כברירת מחדל, הסיכום מוצג בהתבסס על התצורה של רשומה זו. סיכום אינו מוצג אם אין רשומה עם מוגדר כ msdyn_isdefaultconfig- True.

מידע קשור

הפעלת סיכומי אירועים