הפיכת שילוב פגישות של Microsoft Teams לזמינה ב- Customer Service (Preview)
הערה
אלה פרטי זמינות התכונות:
| Dynamics 365 Contact Center – מוטבע | Dynamics 365 Contact Center – עצמאי | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| כן | כן | כן |
חשוב
כדי להשתמש בתכונה זו, יש להפעיל אותה ולקבל את תנאי הרישיון. מהן תכונות התצוגה המקדימה וכיצד אוכל להפוך אותן לזמינות?
תכונת תצוגה מקדימה היא תכונה שלא הושלמה, ההופכת לזמינה לפני הפצתה הרשמית כך שהלקוחות יכולים לקבל גישה מוקדמת ולספק משוב. תכונות תצוגה מקדימה אינן מיועדות לשימוש בסביבת ייצור והפונקציונליות שלהן עשויה להיות מוגבלת.
אנו צופים שינויים בתכונה זו, ולכן אין להשתמש בה בסביבת ייצור. השתמש בה בסביבות בדיקה ופיתוח בלבד.
Microsoft אינה מספקת תמיכה עבור תכונת תצוגה מקדימה זו. למחלקת התמיכה הטכנית של Microsoft Dynamics 365 לא תהיה אפשרות לעזור לך בבעיות או בשאלות. תכונות תצוגה מקדימה אינן מיועדות לשימוש בסביבת ייצור והן כפופות לתנאי שימוש משלימים נפרדים.
תכונת שילוב פגישות של Microsoft Teams מאפשרת לסוכני Dynamics 365 Customer Service לגשת במהירות לרשומות ולעדכן אותן ב- Microsoft Teams לפני, במהלך ואחרי הפגישה עם הלקוחות.
על ידי הפיכת תכונה זו לזמינה, אתה יכול להעניק לסוכנים ולמפקחים בארגון שלך חוויה מגובשת וחלקה במעבר בין Dynamics 365 ל-Teams. סוכנים יכולים להשתמש בפונקציונליות הפגישות כדי לענות בצורה יעילה יותר על צרכי הלקוחות.
דרישות מוקדמות
כדי להפוך את השילוב של Teams לזמינה ב- Customer Service, יש לעמוד בתנאים המוקדמים הבאים.
- הארגון שלך נדרש רישיון ל- Dynamics 365 Customer Service.
- כמנהל מערכת, עליך להגדיר את היכולת של סוכנים בארגון שלך להוסיף ולהצטרף לפגישות Teams באפליקציית מרכז הניהול של Power Platform. מידע נוסף: ניהול הגדרות תכונות - Power Platform
- אופציונלי: הגדר את היכולת לסנכרן לוחות שנה כך שכל הפגישות שנוצרו באפליקציות Dynamics 365 יופיעו בלוחות שנה ב- Microsoft Outlook וב- Teams. מידע נוסף: הגדרת סינכרון בצד השרת של דואר אלקטרוני, פגישות, אנשי קשר ומשימות - Power Platform
הפיכת שילוב פגישות Teams לזמין
השלם את השלבים הבאים כדי להפוך שילוב של פגישות Teams לזמין.
במפת האתר של מרכז הניהול של Customer Service או מרכז הניהול של Contact Center, בחוויית הסוכן, עבור אל חוויית סוכן>שיתוף פעולה.
במקטע שילוב פגישות באמצעות Teams (Preview) בחר ניהול.
שנה את הלחצן הדו-מצבי הצג נתוני Dynamics 365 בפגישות Teams (Preview) שיהיה כן.
בחר Save.
כפי שהוזכר בדרישות המוקדמות, ההגדרות הבאות מוצגות בעמוד:
- סנכרון לוחות שנה: הגדרה אופציונלית זו מבטיחה שפגישות שנוצרו ב- Dynamics 365 יתווספו ב- Microsoft Outlook וב-Teams, ויופיעו בלוחות השנה של סוכנים. מידע נוסף: הגדרת סינכרון בצד השרת של דואר אלקטרוני, פגישות, אנשי קשר ומשימות - Power Platform
- הוספת פגישות והצטרפות לפגישות: הגדרה נדרשת זו מבטיחה שסוכן יכול ליצור פגישות של Microsoft Teams ולהצטרף אליהן ישירות מ- Dynamics 365. מידע נוסף: ניהול הגדרות תכונות - Power Platform
הערה
הההגדרה הקלט וקבל תובנות זמינה רק באפליקציית Dynamics 365 Sales שעבורה יש ללקוחות רישיון פרימיום.
הגדרת לוח הצד לרשומה
לוח הצד עוזר לסוכנים להציג במהירות את פרטי הרשומה הקשורה במהלך פגישת Teams ולעדכן אותם. לוח הצד מציג הערות, משימות ופעילויות הקשורות לרשומה. כמנהל מערכת, אתה יכול להתאים אישית את לוח הצד כדי לענות על הצרכים של הסוכנים שלך. לוח הצד לרשומות תומך רק בישויות 'איש קשר', 'הזדמנות', 'הפניה', 'תיק לקוח' ו'אירוע'.
הערה
- המקרה חל על Customer Service בלבד.
- ניתן להתאים את לוח הצד לרשומות על ידי התאמה אישית של טופס הקשר של טבלה. הטבלה הבאה מפרטת את ההתאמות האישיות הנתמכות והלא נתמכות עבור לוח הצד.
| התאמות אישיות נתמכות | התאמות אישיות לא נתמכות |
|---|---|
| הגדר (הוסף או הסר) שדות בכותרת. | הפוך כרטיסיות לזמינות או לבלתי זמינות. סדר מחדש כרטיסיות. |
| הגדר (הוסף או הסר) שדות במקטע פרטי מפתח. שנה תווית של שדה. הגדר דרישה לשדה (לדוגמה, לקריאה בלבד). |
הפוך כרטיסיות לזמינות או לבלתי זמינות. סדר מחדש כרטיסיות. הוסף כרטיסיות או מקטעים מותאמים אישית. הוסף קטעים מלבד פרטי מפתח, אנשי קשר, הערות, משימות, שיתוף פעולה והזדמנויות אחרונות. הוסף משאב אינטרנט. הוסף רשת משנה. שנה את הפורמט או הפריסה של כותרות, כרטיסיות, מקטעים או שדות. שנה מאפיינים מסוימים עבור כותרות, כרטיסיות, מקטעים או שדות. לדוגמה, אי אפשר לשנות את המאפיין זמין בטלפון. |
כדי להתאים אישית את לוח הצד לרשומה:
היכנס אל Power Apps.
בחר את הסביבה ולאחר מכן בחר Dataverse>טבלאות.
בפינה השמאלית העליונה, בחר את הרשימה הנפתחת ולאחר מכן בחר הכול.
חפש את הטבלה הנדרשת ולאחר מכן בחר אותה כדי לפתוח אותה.
עבור אל הכרטיסיה טפסים ובחר את הטופס טופס הקשר.
ערוך את הטופס כדי לנהל את השדות המופיעים בלוח הצד. כברירת מחדל, כל השדות בטופס ניתנים לעריכה. אם ברצונך להגדיר שדה לקריאה בלבד, בחר את השדה הפוך את התכונה לקריאה בלבד לזמינה.
אפשר להוסיף פגישות Teams ללוח השנה שלך ב- Outlook
כדי לראות פגישות ב- Teams, אפשר שילוב רשומות תיבת דואר על-ידי ביצוע השלבים הבאים.
- ב- Dynamics 365 עבור אל הגדרות>הגדרת דואר>תיבות דואר.
- בחר את רשומת תיבת הדואר ולאחר מכן בחר באפשרות ערוך ברצועת הכלים.
- עבור פגישות, איש קשר ומשימות, בחר סינכרון בצד שרת.
- בחר את רשומת תיבת הדואר ולאחר מכן בחר באפשרות אשר דואר ברצועת הכלים.
- בחר את רשומת תיבת הדואר שוב ולאחר מכן בחר באפשרות בדוק והפעל תיבת דואר ברצועת הכלים.
- רענן את הרשומה עד שתראה הצלחה בסטטוס. לאחר מכן תוכל ליצור פגישה עם פגישת Teams והיא תתווסף ללוח השנה של Teams.
למידע נוסף
השתמש בשילוב פגישות של Microsoft Teams ב- Customer Service