אסטרטגיה להעברה מחוזים לזכאות

מסמך זה מכיל מידע אודות ההגדרות שעל מנהלי מערכת לנהל בעת העברת רשומות חוזה לזכאות. מידע זה על תמיכה בהעברה יעזור ללקוחות להתכונן להוצאה משימוש של הדברים הבאים:

• חוזים
• פריטים של סעיפי חוזה
• תבניות חוזה

תכנון ההעברה

תהליך העברת החוזים לזכאות נעשה באופן הבא:

1. תבנית חוזה למיפוי תבניות זכאות: עבור רשומות המבוססות על תבניות חוזה, העבר אותן לתבניות הזכאות.
2. חוזים לזכאות: העבר את סעיפי החוזה לזכאות על ידי יצירת זכאויות פרטניות.
3. משימות זמן ריצה: הפעל סקריפטים לביצוע ההעברה.

מיפוי: תבניות חוזה לתבניות זכאות

להתאמת תכונות, בצע את המשימות המוזכרות בסעיפים הבאים למיפוי תבניות חוזה לתבניות זכאות.

סוג הקצאה

סוג ההקצאה המבוסס על מועדי הכיסוי בתבנית החוזים, המאפשר ליצור מספר אירועים בין תאריך ההתחלה לתאריך הסיום של חוזה, אינו זמין בתבנית הזכאות. כדי לאפשר אותה פונקציונליות, בתבנית הזכאות, קבע את הערך עבור הגבלה על בסיס תנאי הזכאות שיהיה לא.

צילום מסך של סוג ההקצאה של תבנית החוזה.

צילום מסך של תבנית הזכאות הוא כדלקמן.

לאחר יצירת הזכאות מתבנית הזכאות, הוסף קוד בהתאמה אישית כדי להעתיק את השדות המותאמים אישית שנוספו בזכאות להתאמה עם סעיפי חוזה.

הערה

אפשרות לוח השנה בתבנית החוזים אינה זמינה בתבנית הזכאות.

הטבות בזכאות

• אירועים שנוצרו יציגו כעת התראות אזהרה כאשר הם חורגים מהתנאים שהוקצו.
• ניתן לעקוב אחר השימוש של לקוחות עם אפשרות להגדיר ולהחיל מגבלות בעתיד.

שדות מותאמים אישית

צור שדות מותאמים אישית בתבניות זכאות להעברת נתונים מהשדות בתבנית החוזה שאינם זמינים בתבנית הזכאות. בצע את הצעדים הבאים כדי לעבור מתבנית החוזה ולמפות לתבנית הזכאות:

1. צור שדות מותאמים אישית עם תכונות בתבנית הזכאות. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירה ועריכה של שדות (תכונות).
2. הצב את השדות שנוצרו בטופס לפי הצרכים העסקיים שלך. למידע נוסף ראה הוספת שדה לטופס.

מיפוי: חוזים לזכאות

אם אתה משתמש כעת בחוזים, תוכל למפות לזכאות על ידי ביצוע הצעדים הבאים:

1. צור זכאות נפרדת לכל סעיף חוזה.
2. צור תכונות מותאמות אישית בזכאות עבור תכונות חסרות של סעיפי חוזה.
3. לאחר יצירת הזכאות מתבנית הזכאות, הוסף קוד בהתאמה אישית כדי להעתיק את השדות המותאמים אישית שנוספו בזכאות להתאמה עם סעיפי חוזה.

נקודות שיש לשקול

מקטע זה מספק מידע על הפונקציות השונות בין חוזים לזכאות ושיש לקחת בחשבון בתהליך ההעברה.

חוזה מוצר אחד

אם יש לך חוזה למוצר יחיד, בצע את הצעדים הבאים:

1. יצירת זכאות.
2. הוסף מוצר אחד בלבד לרשת מוצרים.

הערה

הרעיון של קיבוץ סעיפי חוזה לחוזה אינו זמין בזכאות. עליך ליצור זכאות נפרדת עבור כל סעיף חוזה.

ביטול חוזה וזכאות

ניתן לבטל חוזה או זכאות באמצעות הצעדים הבאים:

ביטול חוזה

ניתן לבטל חוזים באופן מיידי או בעתיד על ידי בחירת תאריך.

ביטול זכאות

ניתן לבטל זכאות רק באופן מיידי; אינך יכול לקבוע תאריך לביטול בעתיד.

יחידת חיוב בחוזים

יחידת חיוב אינה זמינה בזכאות. כדי להשיג יכולת זו בזכאות, השתמש בלוגיקה בהתאמה אישית.

לקבלת רשימות פשוטות, השתמש בשדות סיכום. לקבלת מידע נוסף, ראה שדות סיכום.

פקודות בחוזים

הפקודות הבאות בוטלו בזכאות:

• העתק חוזה: כדי לשכפל את החוזה.
• חישוב מחדש: כדי לחשב מחדש את סיכום החיובים.
• החזקת חוזה: כדי להשהות את החוזה.
• שחרור השהיה: לשחרור חוזה שנמצא בהמתנה.

הפקודות הבאות זמינות בזכאות:

• חידוש: לחדש את הזכאות שפג תוקפה.
• ביטול‏‎: כדי לבטל זכאות פעילה.

מיפוי מצבים

• ניתן למפות את מצב החיוב בחוזה למצב המתנה בזכאות.
• המצבים של טיוטה, פעיל, מבוטל ופג תוקף זהים הן בחוזים והן בזכאות.
• מצב בהמתנה אינו זמין בזכאות.

סקריפטים של זמן ריצה‬ עבור העברת חוזים

לאחר שתוודא שכל ההיבטים של התאמת התכונות עבור רשומות בחוזים זמינים בזכאות, בצע את הצעדים הבאים להעברה מחוזים לזכאות:

1. העבר את סעיפי החוזה והחוזה לזכאות באמצעות סקריפטים לעדכון או כלי ייבוא כגון Microsoft Excel.
2. צור והפעל סקריפטים לעדכון הזכאות באירוע במקום חוזים.

לדרישות עסקיות, אם יש אירוע שצריך לעדכן, בצע את הצעדים הבאים:

1. הפעל את האירוע.
2. עדכן את בדיקת הזכאות.
3. פתור את האירוע.

חשוב

בחוזים ובסעיפי חוזה, ניתן לקשר את סעיפי החוזה למוצר השונה מזה המופיע באירוע. עם זאת, בזכאות, המוצר המופיע באירוע צריך להיות תואם למוצר המופיע בזכאות.

דוגמה: ניתן לשייך את קווי ההתקשרות המשויכים למוצר Armband 100 ברשימת האירועים המקושרים למוצר אחר, Armband 150. עם זאת, בזכאות, תהיה שגיאה כשאתה מקשר בין זכאות הקשורה למוצר, Armband 100, לאירוע המקושר ל- Armband 150.

למידע נוסף

שינויים חשובים (הוצאה משימוש) בקרוב
דוגמאות של קוד SDK בעדכון בסיסי