יצירה או עריכה של שדה (תכונה)
נושא זה חל על Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). לעיון בגירסה של נושא זה עבור Power Apps, ראה: כיצד ליצור ולערוך שדות
עם Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), שדות מגדירים את פריטי הנתונים הבודדים שבהם ניתן להשתמש כדי לאחסן נתונים בישות. שדות נקראים לעיתים תכונות על-ידי מפתחים. באפשרותך להשתמש בכלי ההתאמה האישית בסייר הפתרונות כדי לערוך שדות מערכת המאפשרים התאמה אישית, או כדי ליצור, לערוך, או למחוק שדות מותאמים אישית.
צור וערוך שדות
לפני יצירת שדה מותאם אישית, הערך אם שימוש בשדה קיים יתאים לדרישות שלך. מידע נוסף: יצירת מטה-נתונים חדשים או שימוש במטה-נתונים הקיימים
חלק משם של כל שדה מותאם אישית שאתה יוצר הוא קידומת התאמה אישית. היא מוגדרת בהתבסס על מפרסם הפתרונות עבור הפתרון שבו אתה עובד. אם חשובה לך קידומת ההתאמה האישית, ודא שאתה עובד בפתרון לא מנוהל או בפתרון ברירת המחדל כאשר קידומת ההתאמה האישית היא זו שאתה רוצה עבור הישות. לקבלת מידע על אופן שינוי קידומת ההתאמה האישית, ראה מפרסם פתרונות.
באפשרותך לגשת לשדות ביישום במספר דרכים:
מתוך סייר הפתרונות ניתן להרחיב את הישות ולבחור את הצומת שדות. מתוך רשימת השדות, לחץ על חדש כדי ליצור שדה חדש או לחץ פעמיים על השדות ברשימה כדי לערוך אותם.
הרחב את הישות ובחר את הצומת טפסים. פתח טופס בעורך הטפסים ומתחת ל סייר השדות לחץ על שדה חדש כדי ליצור שדה חדש. עבור כל שדה שכבר נוסף לטופס באפשרותך ללחוץ פעמיים על השדה כדי להציג מאפייני שדה. בכרטיסיה פרטים לחץ על ערוך. דרך נוספת לעבור לעורך הטפסים היא להשתמש בפקודה טופס בסרגל הפקודות עבור כל רשומת ישות.
אם אתה משתמש בכלי הדפדפן של מטה-נתונים, השתמש בדף דפדפן מטה-נתונים של הישות כדי להציג פרטים על ישות מסוימת, ולאחר מכן לחץ על לחצן תכונות. אם שדה ניתן לעריכה, באפשרותך ללחוץ על לחצן ערוך תכונה כדי לערוך את השדה. מידע נוסף: שימוש בדפדפן של מטה-נתונים
לכל השדות יש את המאפיינים המפורטים בטבלה הבאה.
| מאפיין | תיאור |
|---|---|
| שם תצוגה | השם שמופיע כתווית בכותרת עליונה עבור רשימות שם נכללת תכונה זו. היא גם תווית ברירת המחדל כאשר שדה זה מוצג בטופס, אך ניתן לערוך את טקסט התווית בכל טופס בנפרד. |
| שם | שדה זה מאוכלס מראש בהתבסס על שם התצוגה שהזנת. הוא כולל קידומת התאמה אישית של מפרסם פתרונות. באפשרותך לשנות את שם התצוגה מאוחר יותר, אך אין אפשרות לשנות את ה שם לאחר שמירת השדה. |
| דרישת שדה | קיימות שלוש אפשרויות: - אופציונלי ניתן לשמור את הרשומה גם אם אין נתונים בשדה זה. - מומלץ לעסקים ניתן לשמור את הרשומה גם אם אין נתונים בשדה זה. עם זאת, כוכבית כחולה תופיע ליד השדה כדי לציין שהוא חשוב. - נדרש לעסקים לא ניתן לשמור את הרשומה אם אין נתונים בשדה זה. היה זהיר כשאתה קובע ששדות מסוימים נדרשים. אנשים יתנגדו להשתמש ביישום אם הם לא יוכלו לשמור רשומות מכיוון שאין להם את המידע הנכון שיש להזין לתוך שדה נדרש. אנשים עשויים להזין נתונים שגויים פשוט כדי לשמור את הרשומה ולהמשיך בעבודתם. באפשרותך להשתמש בכללים עסקיים או בקבצי script של טפסים כדי לשנות את רמת הדרישה כאשר הנתונים ברשומה משתנים כאשר אנשים עובדים עליה. מידע נוסף: יצירה ועריכה של כללים עסקיים |
| ניתן לחיפוש | כאשר שדה ניתן לחיפוש הוא מופיע בחיפוש מתקדם והוא זמין לסינון רשומות בעת התאמה אישית של תצוגות. השתמש באפשרות זו כאשר יש שדות עבור הישות שאינך משתמש בהם. הגדרת אפשרות זו לא מקטינה את מספר אפשרויות הסינון המוצגות בפני אנשים המשתמשים בחיפוש מתקדם. המאפיין ניתן לחיפוש אינו משפיע על העמודות הזמינות לתצוגה. |
| אבטחת שדה | עבור שדות מותאמים אישית, אפשר זאת כדי לאפשר לשדה זה להשתתף בקבוצות אבטחה ברמת השדה. |
| ביקורת | בטל אפשרות זו כך שהנתונים בשדה זה לא ייכללו בביקורת נתונים. |
| תיאור | הזן את הטקסט שיופיע כתיאור כאשר השדה מוצג בטופס. |
| סוג | בחר את סוג הרשומה. בהתאם לסוג שתבחר, יהיו לך אפשרויות שונות. מידע נוסף: סוגי שדות |
לאחד מהשדות המספקים קלט טקסט ישיר יש מצב IME. עורך שיטות הקלט (IME) משמש עבור שפות מזרח אסיאתיות כמו יפנית. עורכי שיטות קלט מאפשרים למשתמש להזין אלפי תווים שונים המשמשים בשפות מזרח אסיאתיות כתובות, באמצעות לוח מקשים סטנדרטי של 101-מקשים.
יצירה או עריכה של שדות ישות
יצירת שדות חדשים ללכידת נתונים כאשר לישויות מערכת קיימות אין שדות שעונים על הדרישות. לאחר יצירת שדות חדשים, זכור לכלול אותם בטפסים ובתצוגות של הישות כדי שהם יהיו זמינים מממשק המשתמש של היישום הרלוונטי. ניתן גם להוסיף את השדות החדשים לדוחות, אך תהיה מודע למגבלות הבאות:
ייתכן שישויות מערכת או ישויות מותאמות אישית מסוימות שכלולות בפתרון מנוהל לא יאפשרו לך להוסיף שדות חדשים.
ייתכן ששדות מערכת או שדות מותאמים אישית מסוימים שכלולים בפתרון מנוהל לא יאפשרו לך לערוך אותם.
פתרון ברירת המחדל הוא פתרון לא מנוהל מיוחד שמציג את כל רכיבי הפתרון מתוך כל פתרון מנוהל או לא מנוהל. אין באפשרותך לערוך כל דבר בהקשר של פתרון מנוהל; אולם, כל הדברים שתמצא שם קיימים בפתרון ברירת המחדל שלך בכל מקרה, לכן לא תצטרך לעשות זאת.
עבור אל הגדרות>התאמות אישיות.
בחר התאמה אישית של המערכת.
במקטע רכיבים, הרחב את ישויות ולאחר מכן הרחב את הישות הרצויה.
בחר שדות.
כדי להוסיף שדה חדש, בסרגל הכלים 'פעולות', בחר חדש, והזן את שם התצוגה כדי להפיק שם.
או
כדי לערוך שדה אחד או יותר, בחר את השדה או השדות (על-ידי שימוש במקש Shift) שברצונך לשנות ולאחר מכן, בסרגל הכלים פעולות, בחר ערוך. באפשרותך לבצע שינויים בשדות הבאים:
עבור דרישת שדה, בחר אם היא אופציונלית, מומלצת, או נדרשת.
בתיבה ניתן לחיפוש, בחר אם לכלול שדה זה ברשימת השדות המוצגים ב'חיפוש מתקדם' עבור ישות זו וגם ברשימת השדות הזמינים להתאמה אישית של עמודות החיפוש בתצוגה חיפוש מהיר ובתצוגה בדיקת מידע.
עבור אבטחת שדות, הפוך את התכונה לזמינה או ללא זמינה עבור שדה זה.
עבור ביקורת, הפוך את התכונה לזמינה או ללא זמינה עבור שדה זה.
הערה
כאשר תבחר שדות מרובים לעריכה, תופיע תיבת הדו-שיח עריכת שדות מרובים. באפשרותך לערוך דרישת שדה, ניתן לחיפוש וביקורת.
עבור שדות חדשים, תחת סוג הזן את הפרטים הדרושים עבור הסוג שצוין. עבור שדות קיימים, אין באפשרותך לשנות את הסוג, אך תוכל לשנות את ההגדרות עבור הסוג. מידע נוסף: סוגי שדות.
בחר סוג שדה, עיצוב, ו- אורך מרבי של השדה.
בחר מצב IME עבור תכונה זו.
הערה
כך ניתן לדעת אם המצב הפעיל של עורך שיטות קלט (IME) זמין. עורך שיטות קלט מאפשר לך להזין ולערוך תווים בסינית, יפנית וקוריאנית. עורכי שיטות קלט יכולים להיות במצב פעיל או לא פעיל. המצב הפעיל מקבל תווים בסינית, יפנית או קוריאנית. אופן הפעולה של המצב הלא פעיל דומה ללוח מקשים רגיל ומשתמש בערכת תווים מוגבלת.
עבור שדה חדש, הקפד להוסיף תיאור של השדה – שיספק הוראות למשתמשים כיצד להשתמש בשדה.
בחר באפשרות שמור וסגור.
פרסם את ההתאמות האישיות שלך.
כדי לפרסם את השינויים שלך עבור ישות אחת, תחת רכיבים, בחר ישויות ולאחר מכן הישות שבה ביצעת שינויים. בסרגל הכלים פעולות, בחר פרסם.
כדי לפרסם את כל השינויים שביצעת בישויות מרובות או ברכיבים מרובים, בסרגל הכלים פעולות, בחר פרסם את כל ההתאמות האישיות.
הערה
התקנת פתרון או פרסום התאמות אישיות עלולים להפריע לפעולת המערכת השגרתית. מומלץ לתזמן את פרסום הפתרון למועד שבו ההפרעה למשתמשים תהיה מינימלית.
כלי קהילה
מנהל תכונות הוא כלי שהקהילה XrmToolbox פיתחה עבור CDS עבור Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). עיין בנושא כלי פיתוח למידע על כלים שפותחו על-ידי הקהילה.
הערה
כלי הקהילה אינם מוצרים של Microsoft Dynamics והתמיכה לא חלה על כלי הקהילה. אם יש לך שאלות המתייחסות לכלי, פנה למפרסם. מידע נוסף: XrmToolBox.
למידע נוסף
מבט כולל על מטה-נתונים וישויות
יצירה ועריכה של ישויות
יצירה ועריכה של קבוצות אפשרויות כלליות
הגדרת שדות סיכום
הגדרת שדות מחושבים