היישום 'חבר צוות של שירות לקוחות'‏

עם רשיון ברמת כניסה של 'חבר צוות', תוכל כעת לטפל בתרחישים של תמיכה בשירות עצמי עבור העובדים שלך באמצעות מודול היישום החדש 'חבר צוות של שירות לקוחות'‏. עובדים יכולים ליצור אירועים עבור הבעיות שלהם, כגון בעיות עם מחשבים נישאים, שאילתות בנושא משאבי אנוש וצרכים ניהוליים ולקיים אינטראקציה עם סוכנים באמצעות התכונה להוספת תגובות. הם גם יכולים לחפש במאגר הידע פתרונות שקשורים לבעיות שלהם.

התקנת היישום 'חבר צוות של שירות לקוחות'‏

יש להתקין את היישום 'חבר צוות של שירות לקוחות'‏ באופן ידני במופע ולהקצות את התפקיד חבר צוות של שירות לקוחות למשתמשים לפני שהם יכולים לגשת אליו.

1. היכנס אל מרכז הניהול של Power Platform כמנהל מערכת.
2. במפת האתר הרחב את משאבים, ובחר יישומי Dynamics 365.
3. בדף רשימת האפליקציות בחר בשלוש הנקודות שליד חבר צוות Customer Service, ובחר התקן.
4. בתוך הלוח התקן חבר צוות Customer Service, בחר סביבה מהרשימה.
5. בחר את תנאי השירות ולאחר מכן בחר התקן.
6. הענק את התפקיד חבר צוות של שירות לקוחות למשתמשים אשר ייגשו ליישום. לקבלת מידע בנוגע להענקת התפקיד, ראה הקצאת תפקיד אבטחה למשתמש.

שינוי תיק הלקוח המהווה ברירת מחדל

ניתן לעדכן את תיק הלקוח המהווה ברירת מחדל שמופיע עבור עובדים כשהם יוצרים אירוע. בצע את השלבים המפורטים בסעיף זה כדי לעדכן את תיק הלקוח המהווה ברירת מחדל.

חשוב

אל תשנה או תעדכן את חשבון ברירת המחדל הזמין המוכן לשימוש עם היישום; במקום זאת, השבת את החשבון המוכן לשימוש וקבע תצורה של חשבון חדש, והגדר אותו כברירת המחדל.

1. במופע שלך, היכנס למרכז שירות הלקוחות כמנהל מערכת וצור חשבון.
2. אחזר את מזהה רשומת תיק הלקח מכתובת ה- URL שבה יצרת את החשבון.
3. עבור אל https://make.powerapps.com ובחר פתרונות.
4. ברשימה פתרונות, נווט ובחר ביישום חבר צוות של שירות לקוחות.
5. בדף פתרונות>חבר צוות של שירות לקוחות, בחר תיק הלקוח המהווה ברירת מחדל. תיבת הדו-שיח עריכת תיק לקוח המהווה ברירת מחדל מופיעה.
6. תחת ערך נוכחי, בחר ערך חדש.
7. בתיבה שמופיעה, הדבק את מזהה החשבון שהעתקת בשלב 2 ובחר שמור. תיק הלקוח שבחרת מוגדר כתיק הלקוח המהווה ברירת מחדל.

שימוש ביישום 'חבר צוות של שירות לקוחות'‏

ביישום 'חבר צוות של שירות לקוחות', תוכל לבצע את המשימות הבאות:

• צור אירועים, קרא ועדכן את האירועים שיצרת.
• השתמש בתכונה 'תגובות' עבור האירועים שלך כדי לקיים אינטראקציה עם סוכנים.
• חיפוש והצגה של מאמרי ידע.

1. היכנס ל- Dynamics 365 ובחר חבר צוות של שירות לקוחות.

2. בחר אירועים. הדף אירועים פעילים שיצרתי‬ מופיע.

3. בחר אירוע חדש. הדף אירוע חדש מופיע.

4. הזן את הפרטים הבאים בכרטיסיה סיכום:

   • כותרת אירוע: ציין כותרת.
   • נושא: ציין את הנושא.
   • מוצר: בחר את קטגוריית המוצר.
   • תיאור: ציין תיאור שמסכם את הבעיה.

   הערה

   הערך לקוח אינו זמין לעריכה; הוא ממופה ל"תיק לקוח המהווה ברירת מחדל" המוגדר על-ידי מנהל המערכת שלך.

5. בחר שמור. המקטע תגובות מופיע בדף שניתן להשתמש בו כדי לספק מידע נוסף.

6. בחר תגובה חדשה. הדף תגובה חדשה מופיע.

7. בכללי>תיאור, הזן מידע נוסף שיהיה שימושי בטיפול בבעיה.

8. בחר שמור. המקטע 'ציר זמן' מופעל וניתן להוסיף הערות ולהעלות קבצים הנוגעים לבעיה.

   

9. (אופציונלי.) בחר הזן הערה כדי להוסיף הערות ולצרף קבצים.

10. בחר באפשרות שמור וסגור. הדף אירועים פעילים שיצרתי‬ מופיע.

11. בחר חיפוש ידע כדי לחפש מאמרים הקשורים לתחום הבעיה שלך שעשויים לעזור בפתרון הבעיה. למידע נוסף, ראה שימוש בחיפוש ישיר במאגר ידע במרכז שירות הלקוחות

    הערה

    "שלח כתובות URL של מאמר" אינו נתמך באפליקציית חברי צוות של שירות לקוחות.

12. אם ברצונך לסגור אירוע לאחר שהוא נפתר, תוכל לבחור את האירוע בדף אירועים פעילים שיצרתי וללחוץ על סגור אירוע. לחלופין, ניתן לסגור את האירוע בדף האירוע שלי.

למידע נוסף‬

רישיון Dynamics 365 Team Members