הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
כמנהל מערכת או מפקח, באפשרותך לייצא ולייבא התאמה אישית חזותית של דוחות ניתוח בין ארגונים שונים ב- Dynamics 365. יכולת זו מבטלת את הצורך ליצור מחדש באופן ידני התאמות אישיות בכל ארגון. באפשרותך לייצא התאמות אישיות חזותיות מהארגון הנוכחי ולייבא התאמות אישיות חזותיות שפורסמו לתוך ארגון אחר.
באפשרותך:
- העבר התאמות אישיות חזותיות מפיתוח לייצור ללא צורך בעבודה ידנית מחדש.
- שמור על בקרת גירסאות במצב לא מקוון.
- הורד ולאחסן גירסאות דוח עבור ביקורת, חזרה למצב קודם ומעקב היסטורי.
הערה
- תמיכה בייצוא ובייבוא: ממשקי ה- API של הייצוא או הייבוא תומכים בהתאמות אישיות חזותיות שפורסמו בלבד. לא ניתן לייצא או לייבא התאמות אישיות של טיוטה.
- תאימות גירסאות: באפשרותך לייבא דוח ישן יותר לגירסה ארגונית חדשה יותר. ייתכן שייבא דוח חדש יותר לגירסה קודמת של הארגון לא יפעל.
- גישה לקובץ Power BI: לא ניתן לגשת ישירות לקבצי Power BI. באפשרותך לנהל רשומות ישות בלבד.
באפשרותך לייצא ולייבא התאמות אישיות חזותיות עבור לוחות המחוונים הבאים:
- ניתוחים היסטוריים של Customer Service
- ניתוחים היסטוריים של ריבוי ערוצים
- ניתוח רב-ערוצי בזמן אמת
- ניתוח נתונים בזמן אמת עבור ניתוב רשומות
דרישות מוקדמות
- יש לך את התפקיד 'מחבר דוח ניתוחים '. קבל מידע נוסף בהקצאת תפקידים למשתמשים. משתמשים בעלי תפקיד מנהל המערכת כבר כוללים את ההרשאות כברירת מחדל.
- ארגון היעד צריך להפוך את התכונה 'מחוץ לקופסה' לזמינה. אם לא, הייבוא עלול להיכשל.
ודא שארגון היעד זהה או גירסה מתקדמת יותר מהמקור. דרישה זו מבטיחה שכל המדדים והעמודות המשמשים בהתאמות אישיות חזותיות קיימים בסביבה המשמשת כיעד, דבר המאפשר עיבוד נכון של התאמות אישיות מיובאות.
ייצוא או ייבוא של פריטים חזותיים של דוח מלוח המחוונים
בחר ערוך בדוח כדי להציג את האפשרויות ייצואוייבוא .
בעת בחירת ייצוא, תראה את תיבת הדו-שיח ייצוא התאמה אישית של לוח מחוונים . בחר הורד ייצוא כדי להוריד את לוח המחוונים הנוכחי שפורסם כקובץ שניתן לייבא.
בעת בחירת ייבוא, תראה את תיבת הדו-שיח ייבוא התאמה אישית של לוח מחוונים . בחר העלה כדי להעלות את הקובץ ממנו ברצונך להחיל התאמות אישיות חזותיות.
ייצוא או ייבוא של פריטים חזותיים של דוח באמצעות ממשקי API
באפשרותך לייצא ולייבא פריטים חזותיים של דוח באמצעות API כדי להפוך זרימות עבודה לאוטומטיות, לשלב אותן עם מערכות חיצוניות ולנהל התאמות אישיות בקנה מידה גדול ללא מאמץ ידני.
ייצוא API
ממשק ה- API לייצוא מאפשר למשתמשים לחלץ תוכן מארגון מקור.
API Endpoint:
POST /api/data/v9.0/msdyn_ExportVisualCustomReport
Payload Example:
{
"msdyn_datainsightsandanalyticsfeatureid": "<GUID>"
}
תגובה: אתה מקבל ערך bodybinary, שהוא מחרוזת מקודדת על בסיס 64 המייצגת את הדוח.
ייבוא API
ממשק ה- API לייבוא מאפשר למשתמשים להחיל את התוכן המיוצא על ארגון יעד אחד או יותר.
API Endpoint:
POST /api/data/v9.0/msdyn_ImportVisualCustomReport
Payload Example:
{
"msdyn_datainsightsandanalyticsfeatureid": "<GUID>",
"bodybinary": "<base64 string from export>"
}
התאמות אישיות קיימות מוחלפות. אם לא, רשומת דוח חדשה נוצרת מאוגדת לדוח 'מחוץ לקופסה'.
מזהי תכונות עבור דוחות הניתוח הנפוצים
| דוח ניתוחים | מזהה תכונה | עמודים כלולים |
|---|---|---|
| מנהל שירות לקוחות | 8fef4d92-fba9-ea1.1-a81c-000d3a6ce6ca | סיכום, סוכן, נושאים |
| Copilot | 435b99cc-ec86-4b26-a2d2-ec7f1334e99 | Copilot |
| ריבוי ערוצים | c7cb0a2e-38d2-ea11-a813-000d3a8ab15e | שיחה, תור, סוכן, בוט, נושאים |
| Omnichannel Voice | 91174517-fd95-4541-bca5-eeed468c0ec6 | קול |
| דואר קולי של Omnichannel | 6eabc4dc-680f-40eb-a7bb-47eb93779ca2 | דואר קולי |
| Omnichannel Bot | e6ae9ba0-7784-4646-9fff-0df97b9737 | סיכום, בוט |
| Omnichannel Real-Time | e67a1ada-6c62-4b45-b758-0b246f32c1a5 | סיכום, שיחה מתמשכת, סוכן, קול |
| צ'אט מתמיד בזמן אמת | 7459d485-4cba-47b1-a230-d7668e80a5f9 | צוואר בקבוק של שיחות |
| בוט ריל-טיים | 2ebd21bc-94a3-433c-b76a-dea95f161d3d | תוכנית Bot |
| רישום ניתוב בזמן אמת | 7c2946dd-7694-4587-8c67-a3c8849278e9 | סיכום, תור, פריטי עבודה מתמשכים, סוכן עבודה, פריטי עבודה בצבר |