שתף באמצעות

עריכת ישות

  • מאמר

נושא זה חל על Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)‎. לעיון בגירסה של נושא זה עבור Power Apps, ראה: עריכת ישות ב- Power Apps

באפשרותך לערוך כל ישות מותאמת אישית שאתה יוצר. ייתכן שלישויות מערכת או לישויות מותאמות אישית מנוהלות יהיו מגבלות על השינויים האפשריים.

ישויות מערכת הן ישויות הכלולות בסביבה שלך. ישויות מותאמות אישית מנוהלות הן ישויות שנוספו למערכת על-ידי ייבוא פתרון מנוהל. מידת העריכה של ישויות אלה נקבעת על-ידי המאפיינים המנוהלים שהוגדרו עבור כל ישות. כל תכונה שאינה ניתנת לעריכה תהיה מושבתת. כדי להציג את המאפיינים המנוהלים עבור ישות נבחרת בסייר הפתרונות, בחר מאפיינים מנוהלים בסרגל התפריטים.

הערה

לאחר שמירת השינויים לישות קיימת עליך לפרסם את ההתאמות האישיות. מידע נוסף: פרסום התאמות אישיות

בעת עריכת ישויות באפשרותך לבצע את השינויים הבאים של מטה-נתונים:

שינוי שם הישות

השתמש במאפיינים שם התצוגה ו- שם צורת הרבים כדי לשנות את שם הישות ביישום. עם זאת, ייתכן שהשם של ישויות מערכת רבות משמש גם בטקסט אחר ביישום. כדי לאתר ולשנות טקסט שנעשה בו שימוש בשם זה, ראה ‏‫עריכת הודעות של ישויות מערכת‬.

שינוי הסמלים שבהם נעשה שימוש עבור ישויות מותאמות אישית

כברירת מחדל, לכל הישויות המותאמות אישית ביישום האינטרנט יש אותם סמלים. באפשרותך ליצור משאבי אינטרנט של תמונות עבור הסמלים הרצויים עבור הישויות המותאמות אישית שלך ולהגדיר אותם באמצעות לחצן עדכון סמלים בסרגל הכלים. קיימים שני גדלים של סמלים:

  • סמל ביישום אינטרנט גודלו של סמל אמור להיות 16x16 פיקסלים.

  • סמל של טופסי ישות סמל זה אמור להיות בגודל 32x32 פיקסלים.

    שני הסמלים לא יכולים להיות גדולים יותר מ- 10 קילו-בתים. מומלץ להשתמש בקובץ PNG עם רקעים שקופים. מידע נוסף: שינוי סמלים עבור ישויות מותאמות אישית.

הערה

Dynamics 365 לטלפונים ו- Dynamics 365 למחשבי Tablet‬ לא מציגים את כל הישויות המותאמות אישית.

אפשרויות ישות שניתן רק להפעיל

הטבלה הבאה מפרטת את האפשרויות שניתן להפעיל עבור ישות, אך לאחר שפריטים אלה זמינים, אי אפשר להשבית אותם:

אפשרות תיאור
זרימות תהליכים עסקיים יצירה של זרימת תהליך עסקי עבור הישות. מידע נוסף: יצירה של זרימת תהליך עסקי כדי לתקנן תהליכים
הערות הוספת הערות לרשומות עבור ישות זו. הערות כוללות את היכולת להוסיף קבצים מצורפים.
פעילויות שיוך פעילויות לרשומות עבור ישות זו.
חיבורים השתמש בתכונת החיבורים כדי להראות כיצד לרשומות עבור ישות זו יש חיבורים לרשומות של ישויות אחרות שגם להן יש חיבורים זמינים.
שליחת דואר אלקטרוני (אם לא קיים שדה דואר אלקטרוני, ייווצר שדה אחד מסוג זה) שליחת הודעות דואר אלקטרוני באמצעות כתובת דואר אלקטרוני שמאוחסנת באחד השדות עבור ישות זו. אם השדה שורת טקסט יחידה עם פורמט שמוגדר דואר אלקטרוני כבר אינו קיים עבור ישות זו, ייווצר שדה חדש כאשר תפעיל שליחת דואר אלקטרוני.
תורים שימוש בישות עם תורים. תורים משפרים את הניתוב והשיתוף של עבודה על-ידי הפיכת רשומות עבור הישות לזמינות במיקום מרכזי שאליו יכולים כולם לגשת.

הפעלה או ביטול של אפשרויות ישות

הטבלה הבאה מפרטת את אפשרויות הישות אשר ניתן להפעיל או לבטל בכל עת.

אפשרות תיאור
תמונה ראשית לישויות מערכת שתומכות בתמונות כבר יהיה שדה תמונה. באפשרותך לבחור אם להציג נתונים בשדה זה כתמונה עבור הרשומה על-ידי מתן ההגדרה [ללא] או תמונת ברירת מחדל לשדה זה.

עבור ישויות מותאמות אישית עליך ליצור תחילה שדה תמונה. לכל ישות יכול להיות שדה תמונה אחד בלבד. לאחר שתיצור אותו, באפשרותך לשנות הגדרה זו כדי להגדיר את התמונה הראשית. מידע נוסף: שדות תמונה.
מיזוג דואר אנשים יכולים להשתמש בישות זו במיזוג דואר.
ניהול מסמכים לאחר ביצוע של משימות אחרות כדי לאפשר ניהול מסמכים עבור הארגון שלך, הפעלת תכונה זו מאפשרת לישות זו להשתתף בשילוב עם SharePoint. מידע נוסף: הגדרת שילוב SharePoint
זיהוי כפילויות אם זיהוי כפילויות זמין עבור הארגון שלך, הפעלת אפשרות זו מאפשרת לך ליצור כללים לזיהוי כפילויות עבור ישות זו. לקבלת מידע אודות הפעלת זיהוי כפילויות, ראה הפעלה או ביטול של כללים לזיהוי כפילויות עבור הארגון כולו.
אפשר יצירה מהירה לאחר שיצרת ופרסמת טופס 'יצירה מהירה' עבור ישות זו, אנשים יקבלו את האפשרות ליצור רשומה חדשה באמצעות לחצן יצירה בחלונית הניווט. מידע נוסף: יצירה ועיצוב של טפסים

כאשר אפשרות זו זמינה עבור ישות פעילות מותאמת אישית, הפעילות המותאמת אישית תהיה גלויה בקבוצה של ישויות פעילויות כאשר אנשים משתמשים בלחצן צור בחלונית הניווט. עם זאת, מכיוון שפעילויות אינן תומכות בטפסים של יצירה מהירה, ייעשה שימוש בטופס הראשי בעת לחיצה על סמל ישות מותאמת אישית.
ביקורת כאשר ביקורת הופכת לזמינה עבור הארגון שלך, הדבר מאפשר שינויים ברשומות ישות שיישמרו לאורך זמן. כאשר אתה הופך ביקורת עבור ישות לזמינה, הביקורת הופכת לזמינה גם בכל שדות הישות. ‏‫באפשרותך לבחור או לנקות שדות שברצונך להפוך את הביקורת לזמינה עבורם.‬
צוותי גישה צור תבניות צוות עבור ישות זו. מידע נוסף: אודות תבניות צוות
הפוך לזמין עבור מהדורת Express לטלפונים הפוך ישות זו לזמינה ליישום Dynamics 365 for phones.
הפוך לזמין עבור מכשירים ניידים הפוך ישות זו לזמינה ליישומי Dynamics 365 for phones and tablets. יש לך גם את האפשרות להפוך ישות זו לקריאה בלבד בנייד.

אם הטפסים עבור ישות דורשים סיומת שאינה נתמכת על-ידי Customer Engagement עבור טלפונים וטאבלטים, כגון iFrame או פקדים של משאב אינטרנט, השתמש בהגדרה זו כדי לוודא שהמשתמשים ביישומים לנייד לא יכולים לערוך יישויות אלו.

חשוב: אם התקנת בעבר פתרון פורטל כלשהו, כדי ליצור אירוע ב‏‫מרכז שירות הלקוחות‬ או להשתמש בפקודה 'מזג אירועים', עליך לכבות את האפשרות ‬‏‫לקריאה בלבד בנייד עבור הישות 'אירוע'.

למידע נוסף

יצירה או עריכה של ישות (סקירה כללית)