הפעלה או ביטול של כללים לזיהוי כפילויות עבור הארגון כולו
כדי לשמור על תקינות הנתונים, מומלץ להגדיר כללים לזיהוי כפילויות כדי להפחית רשומות כפולות במערכת. זכור כי לאחר יצירת כללים לזיהוי כפילויות, עליך להפעיל אותן.
ניתן למצוא הגדרות אלה במרכז הניהול של Power Platform על-ידי מעבר אל סביבות> [בחר סביבה] >הגדרות>ניהול נתונים>זיהוי כפילויות.
ודא שקיבלת את תפקיד האבטחה 'מנהל מערכת', 'אחראי על התאמה אישית של המערכת', 'מנהל מכירות', 'סמנכ"ל מכירות', 'סמנכ"ל שיווק' או 'מנכ''ל-מנהל עסק' או הרשאות שוות ערך כדי לעדכן את ההגדרה.
- בצע את השלבים בהצגת פרופיל המשתמש שלך.
- אין לך הרשאות מתאימות? פנה למנהל המערכת.
בחר סביבה ועבור אל הגדרות>ניהול נתונים>זיהוי כפילויות.
בחר בתיבת הסימון הפעל זיהוי כפילויות או נקה אותה.
הערה
אם המערכת שלך מכילה מספר רב של רשומות, חיפוש הכפילויות יכול לפגוע בביצועים.
אם הפעלת זיהוי כפילויות, בחר או נקה את תיבות הסימון כדי להגדיר מתי מבוצע זיהוי כפילויות:
כאשר רשומה נוצרת או מתעדכנת
המערכת מחפשת כפילויות כאשר משתמש מזין או מעדכן רשומות.
חשוב
כפילויות אינן מזוהות כאשר משתמש ממזג שתי רשומות, מפעיל או משבית רשומה או שומר פעילות שהושלמה.
כאשר Dynamics 365 for Outlook עוברת ממצב לא מקוון למצב מקוון
עבור משתמשי Dynamics 365 for Outlook, המערכת מזהה כפילויות כשהמשתמש מסנכרן את הנתונים שלו לאחר ביצוע עבודה באופן לא מקוון, כל עוד משתמשים מפעילים את תכונת זיהוי הכפילויות ב-Outlook. כדי להפעיל את תכונת זיהוי הכפילויות ב- Outlook, בחר באפשרות קובץ>Dynamics 365>אפשרויות. בחר את הכרטיסיה נתונים מקומיים, ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון הפעל זיהוי כפילויות במהלך סינכרון לא מקוון למצב מקוון.
במהלך ייבוא נתונים
בעת שימוש באשף ייבוא הנתונים כדי לייבא אנשי קשר, הפניות, תיקי לקוחות או סוגים אחרים של נתונים, האשף מזהה רשומות כפולות, כל עוד הפעלת את זיהוי הכפילויות באשף. לקבלת מידע נוסף, ראה ייבוא נתונים ממשאבים מרובים.
בחר אישור.
למידע נוסף
הגדר כללים זיהוי כפילויות כדי לשמור על הנתונים שלך נקיים
הפעל עבודות מערכת בכמות גדולה כדי לזהות רשומות כפולות
שאלות נפוצות לגבי סנכרון רשומות בין אפליקציות מעורבות לקוחות ו Microsoft Outlook