הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
רלוונטי ל: Dynamics 365 Sales
הערה
- הכלים והדוגמאות בתיעוד זה ממחישים את היכולות הנוכחיות. שמות הכלים, תיאורים, פרמטרים, פורמטי תגובה והפונקציונליות הזמינה יכולים להשתנות עם הזמן.
- כשאתה בונה סוכנים, אינטגרציות או לוגיקת אורקסטרציה, אל תקודד תלות קשיחת על שמות כלים מסוימים, מבני פרמטרים, מטא-דאטה של כלי או סכימות תגובה. במקום זאת, עצב את הפתרון שלך כך שיגלה וישתמש בכלים זמינים בזמן הריצה.
- ככל שהפלטפורמה מתפתחת, Microsoft עשויה להוסיף, להסיר, לשנות שם או לשנות כלים ומטא-דאטה של כלים. עיצוב לפי יכולות ולא לפי מזהי כלים ספציפיים מסייע לשמור על תאימות בין עדכוני השירות.
השתמש ביכולת זו כאשר מוכר צריך להבין ליד לפני קבלת הסמכה או פנייה.
מה הוא עושה
העוזר מסכם את ליד אחד ב-Dynamics 365 Sales כתדריך תמציתי עם הקשר לידים, מקור, צורך, התאמת חשבון, אותות מעורבות והקשר לשלב הבא.
נסה הנחיות כמו
- סיכם את ההובלה הזו
- עזור לי להבין את ההובלה הזו לפני שאני מסמן אותה
- מה כדאי לי לדעת על הרמז הזה?
- בדוק את ההקשר של הליד הזה
מה שתראו בצ'אט
העוזר מציג תגובת טקסט ישירות בצ'אט. אין רכיב אפליקציה אינטראקטיבי בצ'אט ליכולת זו.
עצות שימושיות
- השתמש בכלי הזה לפני
qualify_leadשהמוכר מבקש הקשר או התאמת לידים. - השתמש
get_entity_recordכאשר המוכר רוצה את כל רשומת Dataverse במקום תקציר תמציתי.
מה קורה הלאה?
- העפילו את היתרון הזה
- פסול את היתרון הזה
- ניסח מייל המשך
- לפתוח את שיא ההובלה
האם זה משנה את הנתונים?
לא, get_lead_summary לא משנה נתונים.
הכלי הזה הוא לקריאה בלבד ואינו משנה רשומות.
דרישות מוקדמות
כלי זה דורש אישור לקרוא לידים בסביבת Dynamics 365 הנבחרת.
סיכום הכלים
| מאפיין | ערך: |
|---|---|
| שם המשתמש | סיכום ראשי |
| שם הכלי הפנימי | get_lead_summary |
| מטרה | סיכם ליד אחד לפני פעולה של המוכר. |
התנהגות כלי
הכלי מפעיל את ה-API המותאם אישית SalesRecordSummary עבור רשומת הלידים ומחזיר סיכום טקסטואלי בלבד. הוא לא יוצר הזדמנויות, לא משנה את מצב הלידים, ולא מעדכן שדות ליד רגילים.
ביאורים
| ביאור | ערך: | משמעות |
|---|---|---|
readOnlyHint |
true |
הכלי הזה לא משנה נתונים. |
destructiveHint |
לא הוגדר | לא ישים. |
idempotentHint |
לא הוגדר | לא ישים. |
מושגי קלט
| קלט | תיאור | חובה |
|---|---|---|
leadId |
GUID של Dataverse של ההובלה לסיכום. פתרו שמות לפני שאתם קוראים לכלי הזה. | כן |
appId |
מזהה אפליקציה מונחה מודל אופציונלי עבור ה-API המותאם אישית SalesRecordSummary. | לא |
תגובה והתנהגות ממשק משתמש
סוג תגובה
טקסט בלבד
לא מופיע רכיב אינטראקטיבי.
הערות ניתוב
השתמש get_lead_summary כאשר המשתמש מבקש להבין, לסכם, לסקור או להתכונן לפעול על פי רמז. אל תשתמש get_lead_summary בפעולות זכאות או פסילה (שימוש qualify_lead), פתיחת רישום מלא (שימוש get_entity_record), או עדכוני שדה רגילים (שימוש update_entity_record).
כלים קשורים
| כלי | מערכת יחסים |
|---|---|
get_entity_record |
פותח את טופס הרשומה המלא של Dataverse. |
list_entity_records |
מוצא לידים לפי סוג ישות. |
qualify_lead |
מזכה או פוסל ליד לאחר אישור המוכר. |
סיווג מוטציות נתונים
לקריאה בלבד.