הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
רלוונטי ל: Dynamics 365 Sales
הערה
- הכלים והדוגמאות בתיעוד זה ממחישים את היכולות הנוכחיות. שמות הכלים, תיאורים, פרמטרים, פורמטי תגובה והפונקציונליות הזמינה יכולים להשתנות עם הזמן.
- כשאתה בונה סוכנים, אינטגרציות או לוגיקת אורקסטרציה, אל תקודד תלות קשיחת על שמות כלים מסוימים, מבני פרמטרים, מטא-דאטה של כלי או סכימות תגובה. במקום זאת, עצב את הפתרון שלך כך שיגלה וישתמש בכלים זמינים בזמן הריצה.
- ככל שהפלטפורמה מתפתחת, Microsoft עשויה להוסיף, להסיר, לשנות שם או לשנות כלים ומטא-דאטה של כלים. עיצוב לפי יכולות ולא לפי מזהי כלים ספציפיים מסייע לשמור על תאימות בין עדכוני השירות.
השתמשו ביכולת זו כאשר מוכר מאשר שליד צריך להיות זכאי לרשומות מכירה או להיפסל כזבל, כפול או לא מתאים.
מה הוא עושה
העוזר מעדכן את מחזור החיים של לידים ב-Dynamics 365 Sales. עבור ליד מוסמך, הוא מפעיל את QualifyLead ויכול ליצור את רשומות ההזדמנויות, החשבון ויצירת הקשר בהתאם לדגלים שסופקו. לגבי מוביל שנפסל, זה מעדכן את מצב הלידים וסיבת הסטטוס.
נסה הנחיות כמו
- הכשרו את ההובלה הזו וצרו הזדמנות
- המרו את הליד הזה בלי ליצור חשבון חדש
- פסל את הרמז הזבל הזה
- סמנו את ההובלה הזו כלא מתאימה
מה שתראו בצ'אט
מכיוון שיכולת זו משנה את הנתונים, המארח מציג תחילה את כרטיס אישור הכתיבה המקורי, שמציג את האישור או הדחייה הממתין. לאחר שבחרת ב'אישור', העוזר מציג תשובה טקסטואלית המאשרת אם המוביל היה כשיר או פסל. הכלי עצמו לא מציג רכיב אפליקציה בצ'אט מותאם אישית.
טיפים שימושיים
- אשר עם המוכר לפני שינוי מצב מחזור החיים של הלידים.
- השתמש
get_lead_summaryתחילה כאשר המוכר שואל אם הליד נראה מבטיח. - ספק סימני יצירת דגלים מתי ההתאמה צריכה או לא צריכה ליצור רשומות חשבון, קשרים או הזדמנויות.
מה קורה הלאה?
- פתח את ההזדמנות המוקדמת
- טיוטת דוא"ל מעקב
- עדכון שלב זרימת התהליך העסקי
- עיין בסיכום המוביל
האם זה משנה את הנתונים?
כן, זה יכול לשנות נתונים.
דרישות מוקדמות
כלי זה דורש הרשאה לקרוא ולכתוב לידים בסביבת Dynamics 365 הנבחרת. יצירת רשומות חשבון, אנשי קשר או הזדמנות רלוונטיות דורשת גם את הרשאות Dataverse המתאימות.
סיכום הכלים
| מאפיין | ערך: |
|---|---|
| שם המשתמש | הובלה במוקדמות |
| שם הכלי הפנימי | qualify_lead |
| מטרה | זכאי או פסל ליד לאחר אישור המוכר. |
התנהגות כלי
עבור לידים מוסמכים, הכלי מפעיל את פעולת Dynamics 365 QualifyLead ועובר את דגלי היצירה המבוקשים. לגבי לידים שנפסלו, הכלי מעדכן את מצב הלידים וסיבת הסטטוס. הוא לא מעדכן שדות לידים רגילים או מזיז שלבי זרימת תהליכים עסקיים.
ביאורים
| ביאור | ערך: | משמעות |
|---|---|---|
readOnlyHint |
false |
כלי זה משנה נתונים. |
destructiveHint |
false |
הוא משנה את מצב מחזור החיים אבל לא מוחק את הרשומה. |
idempotentHint |
false |
הזכאות חוזרות אינה no-opבטוחה. |
מושגי קלט
| קלט | תיאור | חובה |
|---|---|---|
leadId |
GUID של Dataverse של המוביל הפתוח כדי לקבל זכאות או פסולות. | כן |
outcome |
qualified או disqualified. ברירת המחדל היא qualified. |
לא |
createAccount |
לגבי לידים מוסמכים, האם ליצור חשבון. | לא |
createContact |
לגבי לידים מוסמכים, האם ליצור קשר. | לא |
createOpportunity |
לגבי לידים מוסמכים, האם ליצור הזדמנות. ברירת מחדל היא שקרית אלא אם המוכר מבקש ליצור או להמיר להזדמנות. | לא |
opportunityCustomerId |
חשבון אופציונלי או יצירת קשר עם GUID ללקוח ההזדמנות. | לא |
opportunityCustomerType |
account או contact; נדרש כאשר opportunityCustomerId הוא מסופק. |
לא |
opportunityCurrencyId |
מטבע עסקה אופציונלי GUID עבור ההזדמנות שנוצרה. | לא |
sourceCampaignId |
קמפיין מקור אופציונלי GUID להמשיך בהסמכה. | לא |
suppressDuplicateDetection |
האם לדכא גילוי כפילויות במהלך ההסמכה. | לא |
statusCode |
ביטול סיבת סטטוס אופציונלית. ברירת מחדל היא 3 עבור זכאות ו-7 לפסולות. | לא |
תגובה והתנהגות ממשק משתמש
סוג תגובה
טקסט בלבד
הכלי לא מציג רכיב אפליקציה בצ'אט מותאם אישית. מכיוון שהוא משנה נתונים, המארח מציג את כרטיס אישור הכתיבה המקורי שלו כדי להציג את השינוי לפני שאתה בוחר ב-Confirm.
הערות ניתוב
השתמש qualify_lead כאשר המוכר מאשר שליד צריך להיות מוסמך, מומר, פסול או מוסר מלידים פעילים בגלל שהוא זבל, כפול או לא מתאים. אל תשתמש qualify_lead במחקר מובילים קריאה בלבד (שימוש get_lead_summary), עדכוני שטח רגילים (שימוש update_entity_record), או תנועת BPF (שימוש update_bpf_stage).
כלים קשורים
| כלי | מערכת יחסים |
|---|---|
get_lead_summary |
בודק את ההובלה לפני ההעפלה. |
update_entity_record |
מעדכן שדות עופרת רגילים. |
update_bpf_stage |
מזיז שלב זרימת תהליך עסקי. |
סיווג מוטציות נתונים
כתיבה / מוטציה.