הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
רלוונטי ל: Dynamics 365 Sales
הערה
- הכלים והדוגמאות בתיעוד זה ממחישים את היכולות הנוכחיות. שמות הכלים, תיאורים, פרמטרים, פורמטי תגובה והפונקציונליות הזמינה יכולים להשתנות עם הזמן.
- כשאתה בונה סוכנים, אינטגרציות או לוגיקת אורקסטרציה, אל תקודד תלות קשיחת על שמות כלים מסוימים, מבני פרמטרים, מטא-דאטה של כלי או סכימות תגובה. במקום זאת, עצב את הפתרון שלך כך שיגלה וישתמש בכלים זמינים בזמן הריצה.
- ככל שהפלטפורמה מתפתחת, Microsoft עשויה להוסיף, להסיר, לשנות שם או לשנות כלים ומטא-דאטה של כלים. עיצוב לפי יכולות ולא לפי מזהי כלים ספציפיים מסייע לשמור על תאימות בין עדכוני השירות.
השתמשו ביכולת זו כאשר מוכר צריך לחבר הזדמנות לחשבון או ליצירת קשרים.
מה הוא עושה
העוזר מקשר הזדמנות אחת ב-Dynamics 365 Sales לחשבון או לאיש קשר. קישורי חשבון קובעים את חשבון הלקוח הפוטנציאלי. קישורי יצירת קשר יוצרים או מעדכנים מערכת יחסים לתפקיד הזדמנות עבור אותו איש קשר.
נסה הנחיות כמו
- קשר את ההזדמנות הזו לתוכנית החשבון של Northpeak Manufacturing
- הוסיפו את מרקוס בל כתפקיד מגע בהזדמנות להשקת E5
- חבר את הזדמנות החידוש הזו לעבודה על מערכת יחסים בחשבון
- עקבו אחר הקשר הזה מול ההזדמנות כקונה כלכלי
מה שתראו בצ'אט
העוזר מציג תגובת טקסט ישירות בצ'אט. אין רכיב אפליקציה אינטראקטיבי בצ'אט ליכולת זו.
טיפים שימושיים
- פתרו שמות הזדמנויות, חשבונות ואנשי קשר עמומים לפני שאתם מתקשרים לכלים שדורשים מזהים.
- השתמש
get_stakeholderבו כדי לבדוק הזדמנויות נוכחיות או בעלי עניין בחשבון לפני הוספת הקשר נוסף למערכת היחסים. - השתמשו
update_stakeholderבו כשצריך להוסיף או לשנות תפקידי בעלי עניין הנתמכים על ידי קשרים.
מה קורה הלאה?
לאחר שהתשובה מופיעה, תוכל להמשיך עם הנחיות כמו:
- הראה לבעלי עניין את ההזדמנות הזו
- נסח מייל המשך לאיש הקשר הזה
- הוסף הערה לחשבון
- קבע פגישת סקירת מערכות יחסים
האם זה משנה את הנתונים?
כן, link_opportunity משנה Dynamics 365 Sales נתונים.
לגבי קישורי חשבון, הכלי מעדכן את חשבון הלקוח ההזדמנות. לקישורי קשר, היא יוצרת או מעדכנת מערכת יחסים של תפקיד הזדמנות.
דרישות מוקדמות
כלי זה דורש גישה להזדמנויות Dynamics 365 Sales. קישורי תפקיד הזדמנויות ליצירת קשר דורשים גם גישה לנתוני תפקידי קשר ומערכת יחסים עבור הסביבה הנבחרת.
סיכום הכלים
| מאפיין | ערך: |
|---|---|
| שם המשתמש | הזדמנותיות קישור |
| שם הכלי הפנימי | link_opportunity |
| מטרה | קישור להזדמנות לנהל חשבון או ליצור קשר עם עבודות קשר. |
התנהגות כלי
הכלי כותב נתוני יחסים ב-Dataverse ומחזיר תגובה טקסטואלית בלבד עם תוכן מובנה לאורקסטרציה של סוכנים.
ביאורים
| ביאור | ערך: | משמעות |
|---|---|---|
readOnlyHint |
false |
כלי זה משנה נתונים. |
destructiveHint |
false |
כלי זה אינו מוחק רשומות. |
idempotentHint |
false |
נתיב המגע בודק תפקיד קיים ואז מוכנס; הרצף הזה אינו אטומי, ולכן חזרות לא בטוחות אוטומטית לשחזור. |
openWorldHint |
לא הוגדר | משתמש בברירת מחדל (שואלת את Dataverse). |
מושגי קלט
הקשר זוגי להזדמנות
| קלט | תיאור | חובה |
|---|---|---|
opportunityId |
פתרון להזדמנות GUID לקישור. | כן |
entityLogicalName |
סוג מטרה: account או contact. |
כן |
targetRecordId |
פתרתי חשבון או פנה ל-GUID כדי לקשר להזדמנות. | כן |
relationshipRoleId |
קישורי קשר בלבד — GUID לתפקיד הקשר עבור תפקיד איש הקשר בעסקה. נדחה בגלל קישורים לחשבון. | לא |
description |
קישורי קשר בלבד — תיאור לתפקיד הזדמנות ליצירת קשר. נדחה בגלל קישורים לחשבון. | לא |
תגובה והתנהגות ממשק משתמש
כלי זה מחזיר תגובה טקסטואלית בלבד ללא רכיב אפליקציה בצ'אט.
סוג תגובה
נרטיב טקסט
התשובה כוללת תוכן מובנה עם מזהה ההזדמנות, רשומת היעד, סוג הקישור, הקריאה outcome (created, updated, או unchanged), האם הקישור כבר קיים, ומזהה תפקיד ההזדמנות כאשר זמין.
קריאות חוזרות
קישור אותו קשר לאותה הזדמנות פעמיים לא יוצר תפקיד כפול — הכלי מוצא את השורה הקיימת ומעדכן אותה, או מדווח unchanged כאשר אינך מספק ערכים חדשים. מכיוון שבדיקת אז כתיבה אינה אטומית, שתי קריאות זהות בו-זמנית עדיין יכולות להכניס , ולכן הכלי אינו מסומן אידמפוטנט לניסיון אוטומטי מחדש.
נתיב החשבון מתנהג אחרת: הוא קובע opportunity.customerid, כך שקריאה חוזרת עם אותו חשבון פשוט כותבת מחדש את אותו ערך, ושיחה עם חשבון שונהמפנה את ההזדמנות לחשבון הזה במקום להוסיף חשבון שני. להזדמנות יש חשבון לקוח אחד בלבד.
הערות ניתוב
השתמש link_opportunity כאשר המשתמש מבקש להתחבר, לקשר או לעקוב אחרי הזדמנות לעבודה עם חשבון או יצירת קשר. אל תשתמש בזה כדי לקשר בין מתחרים; להשתמש link_competitor_to_opportunity בו לאגודות מתחרים.
כלים קשורים
| כלי | מערכת יחסים |
|---|---|
get_stakeholder |
רשימה של בעלי עניין הקשורים להזדמנות או לחשבון |
update_stakeholder |
מוסיף או מעדכן תפקידי חיבור בעלי עניין |
link_competitor_to_opportunity |
קישור בין מתחרים להזדמנויות |
סיווג מוטציות נתונים
כתוב, לא הרסני.