הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
רלוונטי ל: Dynamics 365 Sales
הערה
- הכלים והדוגמאות בתיעוד זה ממחישים את היכולות הנוכחיות. שמות הכלים, תיאורים, פרמטרים, פורמטי תגובה והפונקציונליות הזמינה יכולים להשתנות עם הזמן.
- כשאתה בונה סוכנים, אינטגרציות או לוגיקת אורקסטרציה, אל תקודד תלות קשיחת על שמות כלים מסוימים, מבני פרמטרים, מטא-דאטה של כלי או סכימות תגובה. במקום זאת, עצב את הפתרון שלך כך שיגלה וישתמש בכלים זמינים בזמן הריצה.
- ככל שהפלטפורמה מתפתחת, Microsoft עשויה להוסיף, להסיר, לשנות שם או לשנות כלים ומטא-דאטה של כלים. עיצוב לפי יכולות ולא לפי מזהי כלים ספציפיים מסייע לשמור על תאימות בין עדכוני השירות.
השתמש ביכולת זו כאשר מוכר צריך להבין קשרים, תפקידים וכיסוי קשרים עבור חשבון Dynamics 365.
מה הוא עושה
העוזר ממפה אנשי קשר פעילים עבור חשבון אחד ומעשיר אותם בתפקידים, מחלקות, מנהלים, תפקידי חשבון, שדות דואר אלקטרוני או טלפוני, ותפקידי קשר עם בעלי עניין כאשר הם זמינים.
נסה הנחיות כמו
- מפה את תרשים הארגון של Northpeak Manufacturing.
- מי הם מקבלי ההחלטות והמשפיעים בחשבון הזה?
- תראה לי את מרכז הקנייה של החשבון הזה.
- איפה יש פערים במערכות יחסים בחשבון הזה?
מה שתראו בצ'אט
העוזר מציג תגובת טקסט ישירות בצ'אט. העוזר לא מציג רכיב אפליקציה אינטראקטיבי בצ'אט עבור היכולת הזו.
טיפים שימושיים
- פתרו שמות חשבונות מעורפלים לפני שאתם מתקשרים לכלים שדורשים מזהים.
- השתמש
get_stakeholderכאשר אתה צריך רק את רשימת בעלי העניין המחוברת לחשבון או הזדמנות. - השתמש
update_stakeholderכאשר המוכר מבקש להוסיף או לשנות תפקיד בעל עניין.
מה קורה הלאה?
לאחר שהתשובה מופיעה, תוכל להמשיך עם הנחיות כמו:
- הוסיפו את הקשר הזה כמקבל החלטות.
- כתבו מייל המשך לאלוף.
- הצג היררכיית חשבון.
- פתח את איש הקשר הזה.
האם זה משנה את הנתונים?
לא, map_account_org_chart לא משנה נתונים.
הכלי הזה הוא לקריאה בלבד ואינו משנה רשומות.
דרישות מוקדמות
כלי זה דורש גישה לרשומות חשבון, אנשי קשר וחיבור Dynamics 365 Sales עבור הסביבה הנבחרת.
סיכום הכלים
| מאפיין | ערך: |
|---|---|
| שם המשתמש | תרשים ארגון החשבונות |
| שם הכלי הפנימי | map_account_org_chart |
| מטרה | מפות אנשי קשר בחשבונות ותפקידי בעלי עניין לתכנון קשרי חשבונות. |
התנהגות כלי
הכלי קורא נתוני אנשי קשר ותפקידי חיבור מ-Dataverse ומחזיר תגובה טקסטואלית בלבד עם תוכן מובנה לתזמור סוכנים.
ביאורים
| ביאור | ערך: | משמעות |
|---|---|---|
readOnlyHint |
true |
הכלי הזה לא משנה נתונים. |
destructiveHint |
לא הוגדר | לא ישים. |
idempotentHint |
לא הוגדר | לא ישים. |
openWorldHint |
לא הוגדר | משתמש בברירת מחדל (שואלת את Dataverse). |
מושגי קלט
הקשר הקשר בין החשבון
| קלט | תיאור | חובה |
|---|---|---|
accountId |
פתרון GUID לחשבון שיש למפות את אנשי הקשר ותפקידי בעלי העניין. פתרו שמות לפני שאתם קוראים לכלי הזה. | כן |
תגובה והתנהגות ממשק משתמש
כלי זה מחזיר תגובה טקסטואלית בלבד ללא רכיב אפליקציה בצ'אט.
סוג תגובה
נרטיב טקסט
התשובה כוללת תוכן מובנה עם צמתים לקשר, תפקידי חיבור בעלי עניין, ספירה, מצב קיצור וקישורי Dynamics כאשר זמינים.
מגבלות תוצאות
הקשר והקשר בין בעלי העניין קוראים כל דוח עד 50 שורות. כשאחד מהם מגיע לתקרה הזו, truncated זה true והתשובה אומרת שהתוצאות לא שלמות — לחשבון יש יותר אנשי קשר או קשרים ממה שהוחזר. הקשרים בין בעלי העניין מתיישבים מול אנשי הקשר שהוחזרו, כך שכל רישום ב-מתייחס connections לאיש קשר הקיים ב- contacts.
הערות ניתוב
השתמש map_account_org_chart כאשר המשתמש מבקש תרשים של ארגון החשבון, מקבלי החלטות, משפיענים, מרכז רכישה, מפת קשרים או רווח בכיסוי החשבון. אל תשתמש בזה להיררכיה בין חשבון; תשתמש get_account_hierarchy במבנה חשבון הורה-ילד.
כלים קשורים
| כלי | מערכת יחסים |
|---|---|
get_account_hierarchy |
רשימות היררכיית חשבונות הורה-ילד |
get_stakeholder |
רשימה של בעלי עניין מחוברים עבור חשבון או הזדמנות |
update_stakeholder |
מוסיף או מעדכן תפקידי בעלי עניין |
סיווג מוטציות נתונים
לקריאה בלבד.