עדכון שלב זרימת תהליכי העסק

רלוונטי ל: Dynamics 365 Sales

הערה

• הכלים והדוגמאות בתיעוד זה ממחישים את היכולות הנוכחיות. שמות הכלים, תיאורים, פרמטרים, פורמטי תגובה והפונקציונליות הזמינה יכולים להשתנות עם הזמן.
• כשאתה בונה סוכנים, אינטגרציות או לוגיקת אורקסטרציה, אל תקודד תלות קשיחת על שמות כלים מסוימים, מבני פרמטרים, מטא-דאטה של כלי או סכימות תגובה. במקום זאת, עצב את הפתרון שלך כך שיגלה וישתמש בכלים זמינים בזמן הריצה.
• ככל שהפלטפורמה מתפתחת, Microsoft עשויה להוסיף, להסיר, לשנות שם או לשנות כלים ומטא-דאטה של כלים. עיצוב לפי יכולות ולא לפי מזהי כלים ספציפיים מסייע לשמור על תאימות בין עדכוני השירות.

השתמשו ביכולת זו כאשר מוכר רוצה לקדם את התקליט בתהליך העסקי שלו, למשל להעביר הזדמנות לשלב מכירה הבא.

מה הוא עושה

העוזר מגדיר את הבמה הפעילה במופע זרימת תהליך עסקי של הרשומה. אתה מספק את השם הלוגי של ישות זרימת התהליך העסקי, את ה-GUID של רשומת המופע של BPF, ואת ה-GUID של שלב היעד. שלב היעד מאומת מול תהליך המופע, והיסטוריית המעבר נגזרת מצד השרת.

נסה הנחיות כמו

• העבר את ההזדמנות הזו לשלב ההצעה.
• קדם את העסקה לשלב המכירה הבא.
• הגדר את שלב זרימת התהליך העסקי.
• העבר את ההובלה הזו ל-Qualify.

מה שתראו בצ'אט

העוזר מציג תגובת טקסט המאשרת שהשלב עודכן. העוזר לא מציג רכיב אפליקציה אינטראקטיבי בצ'אט עבור היכולת הזו.

עצות שימושיות

• להזדמנות, פתור את מופע זרימת התהליכים העסקית ו-GUIDs בשלב המטרה באמצעות get_opportunity_bpf.
• עבור מוביל, השתמש get_lead_bpfב-, ובחר רק שלב שבו הישות המשתתפת היא lead. בזרימה היוצאת מהקופסה, הפיתוח והשלבים המאוחרים יותר שייכים להזדמנות שנוצרת על ידי הסמכת המוביל.
• אשר את שלב היעד עם המוכר לפני שמזיזים את התקליט.
• שלב היעד חייב להיות שייך לתהליך של המופע; הרשימה המסודרת של השלבים שביקרו בהם נרשמת אוטומטית.

מה קורה הלאה?

• סכם את ההזדמנות הזו.
• הוסף מוצרים לעסקה.
• ניסח מייל לשלב הבא.
• בדוק את לוח הזמנים של הפעילות של העסקה הזו.

האם זה משנה את הנתונים?

כן, זה יכול לשנות נתונים.

‏‫דרישות מוקדמות‬

כלי זה דורש הרשאה לכתוב את רשומת מופע זרימת התהליך העסקי בסביבת Dynamics 365 הנבחרת.

סיכום הכלים

מאפיין‬	ערך:
שם המשתמש	עדכון שלב זרימת תהליכי העסק
שם הכלי הפנימי	update_bpf_stage
מטרה	קבע את הבמה הפעילה לזרימת התהליך העסקי של התקליט.

התנהגות כלי

הכלי מעדכן את חיפוש השלב הפעיל על מופע זרימת התהליך העסקי שצוין ומתעד היסטוריית מעבר נגזרת מהשרת (שנבנתה מהשלב הנוכחי של המופע ומהנתיב הקיים בתוספת היעד המאומת). הוא לא מזיז את השדות האחרים של הרשומה הבסיסית או מאמת את כללי העסק של כניסת שלבים מעבר למה ש-Dataverse אוכף.

ביאורים

ביאור	ערך:	משמעות
readOnlyHint	false	כלי זה משנה נתונים.
destructiveHint	false	הכלי הזה לא מבצע שינויים הרסניים.
idempotentHint	true	הגדרה של אותה במה פעילה שוב משאירה את אותו שלב.
openWorldHint	לא הוגדר	משתמש בהתנהגות ברירת מחדל.

מושגי קלט

זרימת תהליך עסקי

קלט	תיאור	חובה
bpfEntityLogicalName	שם לוגי של ישות זרימת תהליך עסקי, כגון opportunitysalesprocess או leadtoopportunitysalesprocess.	‏‏כן‬
bpfInstanceId	GUID של Dataverse של רשומת מופע זרימת תהליכים עסקיים פעילה.	‏‏כן‬
targetStageId	Dataverse GUID של שלב התהליך כדי להפוך אותו לפעיל. חייב להשתייך לתהליך של המופע.	‏‏כן‬

תגובה והתנהגות ממשק משתמש

סוג תגובה

טקסט בלבד

לא מופיע רכיב אינטראקטיבי.

הערות ניתוב

השתמש update_bpf_stage כאשר המשתמש רוצה להעביר רשומה דרך תהליך העסק שלו. אל תשתמש update_bpf_stage לעדכון שדות רגילים (להשתמש update_entity_recordב) או לסגירת עסקה או לפתוח מחדש.

כלים קשורים

כלי	מערכת יחסים
get_opportunity_bpf	פותר את מופע זרימת התהליך העסקי הפעיל של הזדמנות ואת ה-GUIDs בשלבים — הדרך המועדפת להשיג bpfInstanceId ולקבל targetStageId הזדמנות.
get_lead_bpf	פותר את מופע ה-BPF הפעיל של מוביל ומזהה אילו שלבים משתתפים בהובלה לעומת ההזדמנות שנוצרת.
get_entity_record	קורא את רישומי המופע והשלבים של BPF כדי לפענח GUIDs לסוגי רשומות שאינם הזדמנויות.
list_entity_records	מוצא את מופע זרימת התהליך העסקי לרשומה.
update_entity_record	מעדכן שדות שלא-במה בתקליט.

סיווג מוטציות נתונים

כתיבה / מוטציה.

הכלי משנה את נתוני Dataverse כאשר הוא מגדיר את השלב הפעיל במופע זרימת תהליך עסקי. חזרה על אותו עדכון שלב היא אידמפוטנטית.