הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
רלוונטי ל: Dynamics 365 Sales
הערה
- הכלים והדוגמאות בתיעוד זה ממחישים את היכולות הנוכחיות. שמות הכלים, תיאורים, פרמטרים, פורמטי תגובה והפונקציונליות הזמינה יכולים להשתנות עם הזמן.
- כשאתה בונה סוכנים, אינטגרציות או לוגיקת אורקסטרציה, אל תקודד תלות קשיחת על שמות כלים מסוימים, מבני פרמטרים, מטא-דאטה של כלי או סכימות תגובה. במקום זאת, עצב את הפתרון שלך כך שיגלה וישתמש בכלים זמינים בזמן הריצה.
- ככל שהפלטפורמה מתפתחת, Microsoft עשויה להוסיף, להסיר, לשנות שם או לשנות כלים ומטא-דאטה של כלים. עיצוב לפי יכולות ולא לפי מזהי כלים ספציפיים מסייע לשמור על תאימות בין עדכוני השירות.
השתמש ביכולת זו כאשר המוכר רוצה לדעת את שלב תהליך המכירה הנוכחי של הליד או איזה שלב בבעלות לידים ניתן לבחור הבא.
מה הוא עושה
העוזר קורא את זרימת התהליך העסקי הפעיל עבור לידים: מזהה מופע BPF, השלב הנוכחי, וכל שלב בנתיב הפעיל עם המזהה, השם, הקטגוריה והישות המשתתפת.
הישות המשתתפת חשובה לזרימות חוצות טבלאות. בתהליך המכירה ממוביל להזדמנות שיצא מהקופסה, Qualify שייכת ללייד, בעוד שלבי פיתוח ושלבים מאוחרים יותר שייכים להזדמנות שנוצרת כאשר המוביל זכא.
נסה הנחיות כמו
- באיזה שלב ההובלה הזו?
- הצג את זרימת התהליך העסקי עבור הליד הזה.
- אילו שלבים בתהליך הזה שייכים למוביל?
מה שתראו בצ'אט
העוזר מציג תגובת טקסט ישירות בצ'אט. אין רכיב אינטראקטיבי של אפליקציה בצ'אט.
טיפים שימושיים
- השתמש רק בשלב שהוחזר כאשר
entityLogicalNameleadמעדכן ליד לא מוסמך. - העסיק את ההובלה לפני שאתה מנסה להשתמש בשלב בבעלות הזדמנות כמו פיתוח או הצעה.
מה קורה הלאה?
השתמשו update_bpf_stage עם מזהה שלב מוביל שהוחזר bpfInstanceId וזכאי, או השתמשו qualify_lead כדי ליצור את ההזדמנות לפני שממשיכים בשלבים בבעלות ההזדמנויות.
האם זה משנה את הנתונים?
לא. הכלי הזה הוא לקריאה בלבד.
דרישות מוקדמות
כלי זה דורש גישה קריאה ללידים של Dynamics 365 Sales ולזרימות התהליכים העסקיים שלהם.
סיכום הכלים
| מאפיין | ערך: |
|---|---|
| שם המשתמש | קבל זרימת תהליכים עסקיים מובילה |
| שם הכלי הפנימי | get_lead_bpf |
| מטרה | קרא את מופע BPF של המוביל, שלבים, והישויות המשתתפות. |
התנהגות כלי
הכלי מחזיר את מופע BPF הפעיל עבור ההובלה והשלבים המסודרים שלו, או מופע ריק כאשר אין BPF פעיל.
ביאורים
| ביאור | ערך: | משמעות |
|---|---|---|
readOnlyHint |
true |
כלי זה אינו משנה נתונים. |
מושגי קלט
| קלט | תיאור | חובה |
|---|---|---|
leadId |
GUID מוביל נפתר. | כן |
כלים קשורים
| כלי | מערכת יחסים |
|---|---|
update_bpf_stage |
מעביר את מופע ה-BPF לשלב זכאי בבעלות מובילה. |
qualify_lead |
זה מעניק את ההובלה ויכול ליצור את ההזדמנות הנדרשת לשלבים בבעלות הזדמנויות. |
get_opportunity_bpf |
קורא את תהליך ההזדמנות הפעילה ואת מזהי השלבים של ההזדמנות המתקבלת. |
הערות ניתוב
משתמשים get_lead_bpf בו כדי לבדוק את תהליך הליד. השתמשו get_lead_summary בו להקשר לידים, ומשתמשים qualify_lead בו כאשר המוכר מבקש להכשיר או לפסול את הליד.
תגובה והתנהגות ממשק משתמש
כלי זה מחזיר תגובה טקסטואלית בלבד עם תוכן מובנה וללא רכיב אפליקציה בצ'אט.
סיווג מוטציות נתונים
לקריאה בלבד.