שיקולי התאמה אישית לטופס הזמנת עבודה

מאמר זה מפרט שיקולים נפוצים בעת התאמה אישית של טופס הזמנת העבודה ב- Dynamics 365 Field Service.

פתח רשתות משנה של 'הזמנת עבודה' כפריטים מוקפצים

הגדר את יחידות המשנה של הזמנת עבודה שיופיעו כתיבות דו-שיח וערוך אותן מבלי שתצטרך לצאת מטופס הזמנת העבודה. תצורה זו עוזרת לשולחים לשמור על הקשר של הזמנת העבודה. מנהלי מערכת יכולים להפעיל את ההגדרה רשומות תת-רשת הזמנת עבודה נפתחות כחלונות קופצים באזור ההגדרות. למידע נוסף, ראה הגדרות אחרות.

הצג פקודות הזמנת עבודה פשוטות יותר

שורת הפקודות של הזמנת העבודה משתמשת בתצוגה הפשוטה כברירת מחדל ומציגה רק את הפקודות הרלוונטיות ביותר. מנהל מערכת יכול להשבית את ההגדרה הצג פקודות הזמנת עבודה פשוטות להצגת כל הפקודות. למידע נוסף, ראה הגדרות הזמנת עבודה / הזמנה.

אתה יכול להתאים אישית את שורת הפקודות כדי להציג את הפקודות הרלוונטיות בהקשר שלך.

מצבי הזמנת העבודה מותאמים אישית

מצבי מערכת של הזמנות עבודה לעולם לא יהיו בעריכה, כי משימות מערכת ויישומי plug-in מתבססים עליהם. במקום זאת, מנהלי מערכת יכולים ליצור מצבי משנה מותאמים אישית של הזמנות עבודה, הממופים למצב המערכת של הזמנת עבודה. למידע נוסף, ראה לא לערוך ערכי קבוצת אפשרויות (בחירה).

הוספת ‏‫מפות Bing‬ לטופס הזמנת העבודה

אם פקד מפות Bing מוסר באופן ידני מטופס הזמנת עבודה המוכן לשימוש, לא ניתן להוסיף אותו חזרה.

כדי להפעיל את לחצן מפות Bing במעצב הטפסים, לפחות לאחת מהתכונות של סוג כתובת צריכה להתווסף המסיכה ValidForMap בטופס.

<DisplayMask>ValidForAdvancedFind\|ValidForForm\|ValidForGrid\|ValidForMap</DisplayMask>

1. צור פתרון בסביבת ארגז החול של הלקוח הכולל את הטופס שאליו יש להוסיף את הפקד של מפות Bing. יצא אותו כפתרון מנוהל.

2. בקובץ customizations.xml של הפתרון, עבור לחלק formxml ממנו.

3. הוסף את פקד המפות הבא ל- <controlDescriptions>.

        <controlDescription forControl="{8b67ae03-1701-54d2-09be-35295876ca8a}">

        <customControl id="{4273EDBD-AC1D-40d3-9FB2-095C621B552D}">

        <parameters>

        <datafieldname>msdyn\_mapcontrol</datafieldname>

        </parameters>

        </customControl>

        <customControl formFactor="0" name="MscrmControls.Map.MapControl">

        <parameters>

        <value>msdyn\_mapcontrol</value>

        <mapSourceSwitch isGroup="true" static="true">CoordinatesGroup</mapSourceSwitch>

        <latitude>msdyn\_latitude</latitude>

        <longitude>msdyn\_longitude</longitude>

        <addressEditableSwitch isGroup="true" static="true">isAddressEditableYesGroup</addressEditableSwitch>

        <outputLatitude>msdyn\_latitude</outputLatitude>

        <outputLongitude>msdyn\_longitude</outputLongitude>

        </parameters>

        </customControl>

        <customControl formFactor="1" name="MscrmControls.Map.MapControl">

        <parameters>

        <value>msdyn\_mapcontrol</value>

        <mapSourceSwitch isGroup="true" static="true">CoordinatesGroup</mapSourceSwitch>

        <latitude>msdyn\_latitude</latitude>

        <longitude>msdyn\_longitude</longitude>

        <addressEditableSwitch isGroup="true" static="true">isAddressEditableYesGroup</addressEditableSwitch>

        <outputLatitude>msdyn\_latitude</outputLatitude>

        <outputLongitude>msdyn\_longitude</outputLongitude>

        </parameters>

        </customControl>

        <customControl formFactor="2" name="MscrmControls.Map.MapControl">

        <parameters>

        <value>msdyn\_mapcontrol</value>

        <mapSourceSwitch isGroup="true" static="true">CoordinatesGroup</mapSourceSwitch>

        <latitude>msdyn\_latitude</latitude>

        <longitude>msdyn\_longitude</longitude>

        <addressEditableSwitch isGroup="true" static="true">isAddressEditableYesGroup</addressEditableSwitch>

        <outputLatitude>msdyn\_latitude</outputLatitude>

        <outputLongitude>msdyn\_longitude</outputLongitude>

        </parameters>

        </customControl>

        </controlDescription>

1. חפש "מפות Bing" באותו קובץ.

2. הוסף את הפקד עם הקוד הבא לשורה ולתא בכל מקום שצריך להוסיף אותו.

    <control disabled="false" id="msdyn\_mapcontrol" classid="{F9A8A302-114E-466A-B582-6771B2AE0D92}" uniqueid="{8b67ae03-1701-54d2-09be-35295876ca8a}" datafieldname="msdyn\_mapcontrol"/>

1. שמור את הקובץ וצור ממנו קובץ zip חדש של פתרון מנוהל.

2. יבא את הפתרון לסביבה המושפעת.

טיפ

אם פקד המפה עדיין אינו גלוי בטופס לאחר ביצוע שלבים אלה, נסה להסיר את ההתאמות האישיות הפעילות בטופס.

רכיבים עבור החוויה החדשה של הזמנת עבודה

החוויה החדשה של הזמנת עבודה מציגה מספר רכיבי קוד חדשים עבור היוצרים לשימוש בטפסים ובתצוגות שלהם. הסעיפים הבאים מפרטים אפשרויות ומגבלות עבור פקדי קוד אלה. למידע נוסף על עבודה עם פקדי קוד, ראה פקדי קוד בתיעוד למפתחים של Power Apps.

טיפ

קבע תצורה של אבטחה ברמת השדה כדי להבטיח שהמשתמשים יעדכנו רק את השדות המיועדים. לדוגמה, אם שדה בטופס מוגדר לקריאה בלבד, המשתמשים עשויים עדיין לעדכן שדות מסוימים. המערכת אינה שומר את הטופס המעודכן אם למשתמש אין את האבטחה הנכונה ברמת השדה.

טופס הזמנת עבודה

כותרת הטופס ושורת הפקודות

• כותרת: ניתנת להתאמה אישית מלאה. יוצרים יכולים לשנות את המידע המוצג ב-Maker Portal. הם יכולים גם להסתיר מקטעים או כרטיסיות וליצור כרטיסיות מותאמות אישית משלהם.
• מחליפי טפסים: יוצרים יכולים לקבוע אילו טפסים המשתמשים יכולים לראות בהתבסס על תפקידי אבטחה.
• שורת הפקודות: משתמש בשורת הפקודות הפשוטה כברירת מחדל. מנהלי מערכת יכולים לבטל את ההגדרה הצג פקודות הזמנת עבודה פשוטות יותר. אם פקודה שנוספה אישית נעלמה, אתה יכול לעבור ל-Maker Portal ולהפוך אותה לגלויה שוב

סיכום הזמנת עבודה עם Copilot

פקד המסכם הזמנות עבודה והזמנות נלוות, כולל הערות ציר זמן, בעזרת Copilot ב-Field Service.

פקד זה פועל בטופסי ברירת המחדל ובטפסים מותאמים אישית של הזמנת עבודה, אך הוא אינו פועל על ישויות שאינן הזמנת העבודה.

Copilot כרגע לא יכול לסכם שדות מותאמים אישית. הוא מסכם רק שדות ברירת מחדל.

מצב הזמנת העבודה

פקד לבחירת מצב הזמנת עבודה ומצב משנההזמנה.

• אתה יכול להוסיף מצבי משנה מותאמים אישית של המערכת.
• אתה יכול להשתמש בפקד המצב הנפתח בישויות אחרות, אבל:
  • הוא לא תומך בסמלים
  • כל צבעי המצב הם סגולים

Field Service אינו תומך במצב מערכת מותאם אישית. אם תוסיף אחד, לא יהיה לו סמל מצב. אין באפשרותך לשנות את הצבעים עבור מצב המערכת.

עדיפות עבור הזמנת עבודה

פקד לקביעת העדיפות של הזמנת עבודה. הוא עובד בטופס הזמנת העבודה וברשת הזמנת העבודה.

• אתה יכול להוסיף סדרי עדיפויות וצבעים מותאמים אישית.
• אתה יכול להשתמש בפקד בטופסי הזמנת עבודה, אך הוא אינו פועל על ישויות שאינן הזמנת העבודה.

ספירת ציר זמן

פקד המציג את הערות המספרים בציר הזמן. בחר את המספר כדי לעבור לכרטיסיית ציר הזמן בטופס.

• פקד זה אינו פועל בישויות מותאמות אישית, גם אם יש בהן את פקד ציר הזמן.
• פקד זה תומך בטופסי הזמנת עבודה מותאמים אישית.

אם תציב את הפקד הזה באותה כרטיסייה כמו פקד ציר הזמן, הספירה לא תגדל אוטומטית כאשר תוסיף הערה חדשה. רענן את דף כדי לראות את המספר המעודכן. אם פעילויות והערות מושבתות עבור ישות הזמנת העבודה, הספירה תמיד מראה אפס (שזה מדויק).

כרטיס מיקום

פקד המציג את המיקום של היכן שיש להשלים את העבודה ומידע על המיקום הפונקציונלי כשהוא זמין.

• פקד זה עובד בטופסי הזמנת עבודה מותאמים אישית, אך הוא אינו פועל בישויות שאינן הזמנת העבודה.

רמת ‏הגדלה/הקטנה המוגדרת כברירת מחדל היא קבועה כעת ואי אפשר לשנות אותה. בורר המיקומים הפונקציונלי מציג רק את הישות המתאימה ביותר לצאצא, ואינו מציג שבילי ניווט‬ מהרמות הגבוהות יותר, כגון בניין > קומה > חדר.

כרטיס איש קשר

פקד שמציג את איש הקשר של השירות או חשבון החיוב, ואת הדיווח על ידי איש קשר (כאשר זמין).

• פקד זה עובד בטופסי הזמנת עבודה מותאמים אישית. אם הוא מוכנס לטופס שאינו הזמנת עבודה, הפקד לא נכנס למצב עריכה.

איש הקשר יכול למפות לאיש קשר של חשבון החיוב, איש קשר של חשבון השירות, שדווח על ידי איש קשר. הוא לא עובד עם סוג אחר כלשהו של אנשי קשר. ‏‫בדיקת מידע‬ לא עובדת כאשר מצביעים על שדות שאינם של אנשי קשר.

כרטיס נכסים

פקד שמציג נכסים מהנכס הראשי וכל נכס משני שהוגדר באמצעות המוצרים, השירותים והמשימות בהזמנת העבודה. הפקד מעבד צמתים צאצאים של נכס.

ניתן למקם פקד זה בטופסי הזמנת עבודה מותאמים אישית, אך הוא אינו פועל בישויות שאינן הזמנת העבודה.

אם הפקד ממוקם בפריסת טופס של שלוש עמודות, הסמל לפתיחת תצוגת הנכסים במסך מלא לא נטען מכיוון שהפקד מסתגל לגורמי צורה צרים.

כרטיס הזמנה

פקד המסייע למנהלי שירותים להבטיח שהזמנות העבודה מתקדמות על ידי מתן המלצות על הפעולה הבאה. עבור הזמנות עבודה לא מתוזמנות, היא מציעה הזמנה. עבור הזמנות עבודה מתוזמנות, מוצגים פרטי ההזמנה. לאחר השלמת הזמנת העבודה, הוא מספק סיכום.

• פקד זה אינו פועל עם ישויות שאינן הזמנת עבודה.
• פקד זה דורש שהמיפוי של מצב המערכת, מצב המשנה והפתרון הראשי יהיה מוגדר כהלכה. אחרת, הפקד לא ייטען. במיוחד אם מצב המערכת אינו ממפה לשדה מצב מערכת נכון של הזמנת העבודה.

כרטיס סיכום פיננסי

פקד המסכם את העלות והמחיר להזמנת עבודה על סמך המוצרים והשירותים הקשורים אליה.

• פקד זה עובד בטופסי הזמנת עבודה מותאמים אישית.

ודא שתכונות עלות ותמחור מופעלות כדי לראות נתונים בפקד זה. באפשרותך להגדיר ערך קירבה שונה מסוג 'לא לחריגה' (NTE) עבור פקד זה מאשר ערך הקירבה המוגדר עבור סדר העבודה.

רשת משנה של מוצרים ושירותים

פקד המאפשר לך לערוך את המוצרים והשירותים בהזמנת עבודה. עדכן את משך הזמן והכמויות המשוערות ובפועל בשורה ושנה את המצב. שינויים מפורטים בשדות אפשריים בחלונית הצד.

• פקד זה עובד בטופסי הזמנת עבודה מותאמים אישית.
• הפקד קשור למוצרי הזמנת עבודה. אתה יכול לבחור למפות ישות שנייה:
  • מוצרי הזמנת עבודה: הכרטיסיה 'שירותים' ריקה
  • שירותי הזמנת עבודה: הכרטיסיה 'מוצר' נקשרת לשירותי הזמנת עבודה אך הכרטיסייה עדיין מתייחסת למוצרים בממשק.
• פקד זו אינו פועל בישות הזמנת העבודה מכיוון שיש לה תלות במוצרי הזמנת עבודה ובשירותי הזמנת עבודה.

ערכים מותאמים אישית עבור מצב מוצרים/שירות אינם נתמכים. אינך יכול להסתיר את כרטיסיית המוצרים או השירותים. לשתי הכרטיסיות צריכה להיות ישות ממופה.

כרטיס סיכום משימות

פקד שמסכם את המשימות בהזמנת עבודה.

• פקד זה עובד בטופסי הזמנת עבודה מותאמים אישית.

• ודא שהשדות '% השלמה', 'משך זמן משוער' ו'משך זמן בפועל' כלולים בתצוגה המשמשת את הפקד.

רשת משנה של משימות

פקד המאפשר לך לנהל משימות בהזמנת עבודה באמצעות פעולות מוטבעות לסימון משימות כהושלמו ולהזנת תוצאות בדיקה. שינויים מפורטים בשדות אפשריים בחלונית הצד.

• פקד זה עובד בטופסי הזמנת עבודה מותאמים אישית
• פקד זה אינו פועל בישויות שאינן הזמנת עבודה.

אם השדה '% השלמה' אינו גלוי בתצוגה, ההתקדמות אינה מוצגת והפעולה לסימון כהושלמה או לא הושלמה לא עובדת.

כרטיס מאמר ידע >והפניות

פקד המאפשר לראות ולקשר מאמרי ידע להזמנת עבודה. הפקד גם מאפשר לך ליצור מאמרים חדשים ישירות מהזמנת העבודה.

• פקד זה עובד בטופסי הזמנת עבודה מותאמים אישית.
• הוא לא עובד על ישויות שאינן הזמנת עבודה כי יש לו תלות כבדה בהזמנת עבודה ובמאמרי ידע.

כרטיס הפניות >ומדריכים

פקד המסכם את קווי היישור המקושרים של Dynamics 365 עבור פעילויות בסדר העבודה. לא ניתן להציג את קווי היישור בתצוגה מקדימה באינטרנט, אך באפשרותך לראות את שמם ואת התיקיה המשויכת להם.

• ניתן להשתמש בפקד זה בטופסי הזמנת עבודה מותאמים אישית.
• אין אפשרות להשתמש בפקד זה בישויות שאינן סדר עבודה מאחר שיש לו תלות קשה במשימות שירות של הזמנות עבודה ובישות של סדר העבודה.

כרטיס מדיה >והפניות

פקד המציג תמונות ממוזערות של המדיה המצורפת להערות ציר הזמן.

• פקד זה עובד בטופסי הזמנת עבודה מותאמים אישית.
• פקד זה פועל בישויות מותאמות אישית כל עוד לישות יש פעילויות והערות מופעלות, וקיים פקד ציר הזמן.

רשת הזמנת עבודה

סרגל פעולות ורשת

פקד להצגה ובחירה של הזמנות עבודה. פקד זה מאפשר לך לבצע עריכות מוטבעות בעדיפות ולבצע עריכות נוספות בחלונית הצד. מצב מערכת הוא שדה משולב של מצב מערכת ומצב משנה.

לא ניתן להחיל פקד זה על ישויות שאינן הזמנת עבודה

בעיות ומגבלות ידועות:

• בעת החלת פקד זה על ברשתות משנה, בורר התהצגות אינו גלוי. רק התצוגה שתבחר בפורטל 'יוצר' גלויה.
• אם התאמת אישית את רשת הזמנת העבודה, הפקד החדש לא יוצג עקב כללי שכבות פתרונות. תחילה הסר התאמות אישיות כאלה כדי לראות את הפקד.
• חוויית הרשת החדשה אינה תומכת בסינון עמודות. שנה לרשת לקריאה בלבד כדי לסנן עמודות.
• אם תסיר את פקד הרשת החדש מהסביבה, לא תוכל להתקין אותו שוב. פנה לתמיכה לקבלת עזרה.
• העמודה 'משאבים זמינים ' (msdyn_bookingsummary) פועלת רק עם חוויית הזמנת העבודה החדשה. הוא אינו נתמך בתצוגת הרשת הקלאסית.

תפריט הקשר

תפריט מוטבע בעת בחירת הזמנת עבודה לביצוע פעולות מהירות.

• פקד זה זמין לישות הזמנת העבודה.
• אפשרויות תפריט ההקשר משתנות בהתאם למצב הזמנת העבודה.

לא ניתן לשנות את הפריטים בתפריט ההקשר.

חלונית צדית

ישנם טפסים מרובים שניתן לטעון בשורה לצורך עריכות נוספות מטופס הזמנת העבודה.

• הזמנת עבודה: אתה יכול לערוך את המידע שמוצג בחלונית הצד על ידי שינוי הטופס הזמנת עבודה לייט .
• נכסים: אתה יכול לערוך את המידע שמוצג בחלונית הצד על ידי שינוי הטופס נכסי לקוח - פשוט.

חלוניות הצד הבאות מציגות את אותו הטופס שהיו מציגות אילו פתחת את הרשומה המלאה:

• מוצרים: מוצר הזמנת עבודה
• שירותים: שירות הזמנת עבודה
• משימות: משימת שירות של הזמנת עבודה

אפשר לפתוח רק חלונית צד אחת בכל פעם. לא ניתן לשנות את רוחב החלונית.

‏‫השלבים הבאים‬

• הגדרת מצבי הזמנות
• צור הזמנת עבודה