צור אסטרטגיית התאמה לעדכון הפניות קיימות של LinkedIn עם הגשות חדשות של טפסים

כשלקוח פוטנציאלי חדש מסונכרן מ-LinkedIn, המערכת יכולה לעדכן רשומת לקוח פוטנציאלי קיימת, אם זהותו של האדם כבר ידועה, או ליצור לקוח פוטנציאלי חדש, אם זהו הקשר הראשון עם אדם זה. הפניות חדשות מ- LinkedIn מוצגות כשליחות טפסי LinkedIn ביישומי Dynamics 365. המידע בשליחות טפסים של LinkedIn מורכב מתשובות שניתנו על-ידי חברי LinkedIn כאשר הם שלחו את הטפסים. כדי להתאים הפניות קיימות ב- Dynamics 365 Sales לתשובות שליחת טופס חדשות של LinkedIn, משתמשים בעלי תפקיד האבטחה LinkedIn Lead Gen Forms Connector Administrator לפחות יכולים להגדיר אסטרטגיה תואמת עבור הפניה של LinkedIn בהגדרות Dynamics 365 Sales. אסטרטגיה תואמת ממפה את השדות של שליחת טופס LinkedIn עבור שדות הרשומות של הפניה. כברירת מחדל, מופעלת אסטרטגיית התאמה המבוססת על כתובת דואר אלקטרוני של הפניה.

אסטרטגיה תואמת חלה על כל ההפניות של LinkedIn באותו מופע Dynamics 365. אם אסטרטגיית התאמה מכילה יותר ממיפוי שדות, אחד, כל המיפויים צריכים להתאים לפני עדכון רשומת הפניה קיימת. אנו ממליצים להפעיל אסטרטגיות התאמה פשוטות, לדוגמה, אסטרטגיות המבוססות רק על מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני.

הערה

אם רק קבוצת משנה של שדות תואמת, המערכת לא תיצור לקוח פוטנציאלי חדש מהטופס 'הגשה' כברירת מחדל.
ליצירת הפניות חדשות כאשר אסטרטגיית ההתאמה נכשלת, מנהל מערכת או אחראי על התאמה אישית של המערכת יכולים לערוך את הישות תצורות של LinkedIn LeadGen Integration ולשנות את ערך התכונה כאשר התאמה נכשלת (On Match fail) מערך ברירת המחדל התעלם ל: צור הפניה חדשה. לקבלת גישה מהירה לישות מותאמת אישית זו, שקול להוסיף אותה למפת האתר.

אתה צריך את תפקיד האבטחה מנהל מערכת של LinkedIn Lead Gen Forms Connector כדי לנהל אסטרטגיות להתאמת הפניות.
מידע נוסף: TechNet: יצירת משתמשים והקצאת תפקידי אבטחה

1. יצירת אסטרטגיית התאמה חדשה

2. מחיקת אסטרטגיית התאמה זו

3. הוספת שדות נוספים של מיפוי הפניות

4. רשימת שדות פעילים של מיפוי הפניות

יצירת אסטרטגיה להתאמת הפניות ב-LinkedIn

1. עבור אל הגדרות>LinkedIn Lead Gen>אסטרטגיות תואמות להפניות.

2. ליצירת אסטרטגיית התאמה בחר חדש, הזן שם ובחר שמור.

3. להוספת רשומת מיפוי שדות של LinkedIn, בחר הוסף והזן את השם של שדה החבר ב-LinkedIn.

4. בחר את הרשומה מיפוי שדות של LinkedIn כדי להוסיף אותה לאסטרטגיית התאמה זו.

הפעלת אסטרטגיית LinkedIn אחרת להתאמת הפניות

1. עבור אל הגדרות>LinkedIn Lead Gen>אסטרטגיות תואמות להפניות.

2. ברשימה, בחר את אסטרטגיית ההתאמה שברצונך להפעיל.

3. בתפריט הפעלה בפרטי אסטרטגיית ההתאמה, בחר כן.

אם אסטרטגיית התאמה אחרת פעילה, הפעלתה תבוטל.

טיפ

מומלץ לשמור על אסטרטגיה יחידה ולעדכן אותה במידת הצורך. עם זאת, באפשרותך להחזיק כמה אסטרטגיות התאמה, אך זכור כי ניתן להפעיל רק אחת בכל פעם.

עריכת אסטרטגיה להתאמת הפניות של LinkedIn

1. עבור אל הגדרות>LinkedIn Lead Gen>אסטרטגיות תואמות להפניות.

2. ברשימה, בחר את אסטרטגיית ההתאמה שברצונך לערוך.

3. להוספת רשומת מיפוי שדות של LinkedIn, בחר הוסף והזן את השם של שדה החבר ב-LinkedIn.

4. להסרת רשומת מיפוי שדות של LinkedIn בחר מחק.

מחיקת אסטרטגיה להתאמת הפניות LinkedIn

1. עבור אל הגדרות>LinkedIn Lead Gen>אסטרטגיות תואמות להפניות.

2. סמן את תיבת הסימון עבור האסטרטגיה להתאמת הפניות שברצונך למחוק.

3. בחר מחק, ואשר את המחיקה.

הערה

לא ניתן למחוק את האסטרטגיה להתאמת הפניות שהופעלה.

עריכת מיפוי שדות ב- LinkedIn

כברירת מחדל, Dynamics 365 Sales ממפה שדות מתוך הפניות LinkedIn לשדות התואמים של רשומת הפניה. בתור מנהל מערכת או אחראי על התאמה אישית, באפשרותך לשנות את מיפוי השדות או ליצור מיפויים חדשים כדי לתמוך בשדות מתוך שאלות מותאמות אישית ב- LinkedIn Lead Gen Forms.

1. עבור אל הגדרות>LinkedIn Lead Gen>Lead Field Mappings.

2. בחר את מיפוי השדות שברצונך לשנות ובחר ערוך.

3. שנה את המיפוי או שנה את שם מיפוי השדות ובחר שמור כדי להחיל את השינויים שלך.

למידע נוסף

כיצד לסנכרן הפניות LinkedIn באמצעות Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
ניתוח הפניות וביצועי הפניות