מבט כולל על הגדרה למכשירים ניידים
המשתמשים שלך יכולים לגשת לנתוני Microsoft Dataverse שלהם כאשר הם נמצאים בחוץ בשטח על-ידי שימוש באחד משני היישומים הבאים:
Dynamics 365 לטלפונים: באמצעות Dynamics 365 לטלפונים באפשרותך לעצב את ארכיטקטורת המידע שלך פעם אחת, וההתאמות האישיות יעברו באופן אוטומטי לכל גורמי הצורה. הרבה במשותף עם Dynamics 365 למחשבי Tablet.
Dynamics 365 למחשבי Tablet: עם אותן תכונות בסיסיות כמו Dynamics 365 לטלפונים, משתמשי Tablet יעריכו את החוויה המיטבית עבור מסך גדול יותר.
דרישות
לקבלת דרישות חומרה ותוכנה עבור Dynamics 365 לטלפונים ו- , ראה תמיכה עבור 365 Dynamics לטלפונים ו- Dynamics 365 למחשבי Tablet.
ההרשאות הנדרשות
Microsoft Dataverse משתמשת בהרשאות אבטחה כדי לספק גישה לאפליקציית Dynamics 365 לטלפונים ולטאבלטים ול-Power Apps Mobile. ההרשאה מוגדרת מראש עבור תפקידי מכירות, אך לא עבור תפקידי אבטחה אחרים, לכן מומלץ להוסיף אותה לתפקידים אחרים עבור הצוותים שלך.
יש לשתף את האפליקציה עבור תפקיד האבטחה שהוקצה לאותו משתמש.
עקוב אחר השלבים הבאים כדי לבדוק ולהקצות את הרשאת האבטחה לתפקיד אבטחה:
עבור אל הגדרות>אבטחה.
בחר תפקידי אבטחה.
בחר תפקיד אבטחה >כרטיסיית ניהול עסקים.
במקטע הרשאות קשורות לפרטיות, ודא ש Dynamics 365 עבור מכשירים ניידים מוגדר כ- ארגון. אם לא, בחר Dynamics 365 for Mobile.
בחר שמור וסגור כדי לשמור את השינויים בתפקיד האבטחה.
שלח דואר למשתמשים ,שהשימוש במכשיר נייד זמין עוברם, כדי ליידע אותם על כך שהם יכולים להוריד את היישום למכשירים ניידים מחנות היישומים. כלול את פרטי הכניסה וכתובת ה-URL של הארגון בדואר האלקטרוני.
אפשרות זו חלה על התקנות חדשות של Microsoft Dataverse, או Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). באפשרותך להוסיף או להסיר הרשאה זו מתפקידי אבטחה מותאמים אישית או מהגדרות ברירת המחדל שלהן כדי לענות על צרכיך העסקיים. משתמשים שאין להם הרשאה זו יראו ורואים רשימת אפליקציות ריקה או את השגיאה הבאה: צור קשר עם מנהל מערכת שלך לגישה לאפליקציות למכשירים ניידים של הארגון שלך
הערה
גם Microsoft Dataverse וגם Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) כוללים את היכולת לבקר את גישת המשתמש. אירועי ביקורת נרשמים אם משתמש ניגש לארגון של יישומי Dynamics 365 דרך האפליקציה למכשירים ניידים של Dynamics 365. עם זאת, אין סוג אירוע חדש המציין שהגישה היתה דרך האפליקציה למכשירים ניידים. אירועי ביקורת כניסה יופיעו בתור גישת משתמש דרך האינטרנט.
הרשאות נדרשות לתפקידי אבטחה מותאמים אישית
בנוסף, במיוחד אם יצרת תפקיד אבטחה מותאם אישית, ודא שלישויות אלה יש הרשאת קריאה.
עבור אל הגדרות>אבטחה.
בחר תפקידי אבטחה.
בחר תפקיד אבטחה >כרטיסיה התאמה אישית. ודא שהרשאת קריאה מוגדרת עבור הישויות הבאות:
מטה-נתונים של יישום מערכת
טופס מערכת
מטה-נתונים של יישום משתמש
תצוגה
יישום מונחה-דגמים
בחר תפקיד אבטחה >כרטיסיה ניהול עסקים. ודא שהרשאת קריאה מוגדרת עבור הישות הבאה:
- הגדרות משתמש
בחר שמור וסגור כדי לשמור את השינויים בתפקיד האבטחה.
הערה
כדי לראות יישום מונחה-דגמים ברשימת האפליקציות באפליקציה לנייד שלך, עליך להיות בעל תפקיד אבטחה מוגדר מראש בסביבה שבה האפליקציה נמצאת. אם תפקיד האבטחה שמוגדר מראש מוקצה למשתמש באמצעות צוות Dataverse, אתה צריך להשתמש בצוות הקבוצה של Azure Active Directory (AAD). משתמשים לא יראו יישומים מונחי-דגמים אם הוקצה מראש תפקיד אבטחה באמצעות צוות הבעלים ב- Dataverse.
שירותים נדרשים
רשימה זו מזהה את כל השירותים שאיתם מתקשר Dynamics 365 for Phones and Tablets ואת השימושים שלהם. הרשת שלך חייבת לא לחסום שירותים אלה.
| תחום(ים): | פרוטוקולים | שימושים |
|---|---|---|
| management.azure.com | https | בין הגרסאות 4.3.19022.10 ו-4.3.19081.22 (Android) או 13.19022.10 ו-13.19081.22 (iOS), המשמשים להבאת רשימת האפליקציות לאכלוס רשימת האפליקציות.
החל מגירסה 13.19033.0 (עבור אפליקציה למכשירים ניידים עבור Windows), משמש לכניסה באמצעות דואר אלקטרוני ולרשימת האפליקציות. |
| api.businessappdiscovery.microsoft.com | https | בין הגרסאות 4.3.19091.0 ו-4.3.20081.1 (Android) או 13.19091.0 ו-13.20081.1 (iOS), המשמשים להבאת רשימת האפליקציות לאכלוס רשימת האפליקציות. |
| api.powerapps.com | https | החל בגירסה 4.3.20081.2 (Android) או 13.20081.2 (iOS), המשמשים להבאת רשימת האפליקציות לאכלוס רשימת האפליקציות. |
| api.powerplatform.com | https | החל בגירסה 4.3.22113.19 (Android) או 13.22113.19 (iOS), המשמשים להבאת רשימת האפליקציות לאכלוס רשימת האפליקציות. |
login.microsoft.com login.windows.net login.microsoftonline.com secure.aadcdn.microsoftonline-p.com |
https | Azure Active Directory- משמש לאימות (בכל הגרסאות). |
רשימה זו מציגה את כל המשאבים המשמשים את Dynamics 365 לטלפונים ומחשבי Tablet התצורה שלך (לדוגמה, Azure Active Directory או Intune) צריכה שלא לחסום משאבים אלה.
| משאבים | שימושים |
|---|---|
| service.powerapps.com | החל בגירסה 13.19091.20, המשמשת לכניסה באמצעות דואר אלקטרוני ורשימת היישומים. |
| api.powerplatform.com | החל בגירסה 4.3.22113.19 (Android) ו- 13.22113.19 (iOS), המשמשת לכניסה באמצעות דואר אלקטרוני ורשימת היישומים. |
הרשאות אבטחה
הן Microsoft Dataverse והן Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) משתמשים בהרשאת אבטחה, Dynamics 365 למכשירים ניידים, כדי לספק גישה אל Dynamics 365 לטלפונים ואל Dynamics 365 למחשבי Tablet. הרשאה זו מוגדרת מראש עבור תפקידי מכירות, אך לא עבור תפקידי אבטחה אחרים, לכן מומלץ להוסיף אותה לתפקידים אחרים עבור הצוותים שלך. למידע נוסף על אופן שיתוף האפליקציות ב-Microsoft Dataverse, ראה שתף יישום מונחה-דגמים באמצעות Power Apps.
ניהול יישומי מעורבות לקוחות ב-Dynamics 365
עליך להגדיר אפליקציות שתהיינה זמינות עבור האפליקציות למכשירים ניידים של Dynamics 365 לטלפונים וטבלטים.
- עבור Microsoft Dataverse, ראה יצירת ישות מותאמת אישית.
- עבור Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ראה מבט כולל על יצירת יישום והתאמה אישית
תרשימים
כל התרשימים שניתן ליצור במעצב התרשימים, כגון עמודות, קו, עוגה ותרשימי משפך, ניתנים להצגה ב- Dynamics 365 לטלפונים וב- Dynamics 365 למחשבי Tablet.
דברים נוספים שכדאי לציין:
פתח תרשים מלוח המחוונים של Sales כדי לקבל דף עם תרשים ורשומות המשמשים ליצירת התרשים.
בחר את מקטעי התרשים כדי להציג את הרשומות המסוננות לחלק זה של התרשים.
שיחות בצ'אט אינם זמינות במצב לא מקוון באפליקציה למכשירים ניידים של Dynamics 365.
באפשרותך להוסיף תרשימים ללוחות מחוונים ולדפי תרשים בלבד.
לוחות מחוונים
האפליקציה למכשירים ניידים כוללת מספר לוחות מחוונים הזמינים למשתמשים. לאחר שתפעיל את לוחות המחוונים הרגילים או המותאמים אישית לצורך גישה למכשירים ניידים, המשתמשים יוכלו לשנות בקלות את לוחות המחוונים שמופיעים ואת האופן שבו הם מופיעים בטלפונים או במחשבי לוח שלהם.
עבור אל הגדרות>התאמות אישיות.
בחר התאמה אישית של המערכת.
תחת 'רכיבים', בחר לוחות מחוונים.
לחץ פעמיים או הקש והחזק את לוח המחוונים שברצונך לאפשר גישה אליו בטלפון או בטאבלט.
בחר מאפיינים>הפוך לזמין עבור מכשירים ניידים>אישור.
.בחר שמור.
הורה למשתמשים כיצד להגדיר ולהציג את לוחות המחוונים הזמינים בטלפון או במחשב לוח שלהם. מידע נוסף: מדריך למשתמש עבור Dynamics 365 לטלפונים ו- Dynamics 365 למחשבי Tablet
ניתן להקצות תפקידי אבטחה ללוח מחוונים, כך שלוח המחוונים יוצג רק למשתמשים בעלי תפקידי אבטחה מסוימים. לדוגמא, כדי להגדיר למי יש גישה ללוח המחוונים של מכירות.
- בחר הגדרות>התאמות אישיות>התאם אישית את המערכת>רכיבים>לוחות מחוונים.
- בחר לוח המחוונים של מכירות ולאחר מכן בחר הפוך תפקידי אבטחה לזמינים.
טפסים
טפסים באפליקציה למכשירים ניידים של Dynamics 365 מבוססים על עיקרון הפיתוח של לתכנן פעם אחת ולפרוס ללקוחות רבים.
טפסים באפליקציה הניידת של Dynamics 365 משתמשים בסוג הטופס הראשי. הטופס הראשי משמש את כל היישומים מונחי-הדגמים. טופס זה מספק חוויית משתמש עקבית, בין אם מישהו משתמש בדפדפן אינטרנט, או באפליקציה למכשירים ניידים של Dynamics 365.
כדי לפשט עוד יותר את הטפסים, באפשרותך להסתיר רכיבים מלהופיע ביישום הטלפון. באפשרותך להסתיר כרטיסיות, מקטעים, רשתות משנה, שדות ותרשימים. לדוגמא, כדי להסתיר את הכרטיסייה 'פרטים' שבטופס איש קשר.
בחר הגדרות>התאמות אישיות>התאם אישית את המערכת>רכיבים.
הרחב את ישויות> הרחב את הישות איש קשר >טפסים, לאחר מכן בחר את הטופס איש קשר.
בחר שנה מאפיינים.
נקה את תיבת הסימון זמין בטלפון כדי להסתיר את הכרטיסיה 'פרטים' בטופס איש הקשר עבור משתמשי הטלפון.
הפוך ישויות לזמינות עבור האפליקציה למכשירים ניידים
באפשרותך להפוך קבוצה מוגבלת של ישויות לזמינות עבור האפליקציה למכשירים ניידים. כדי לראות אם ישות זמינה או כדי להפוך ישות לזמינה.
עבור אל הגדרות>התאמות אישיות>התאם אישית את המערכת.
הרחב את ישויות בחלונית השמאלית.
בחר את הישות שברצונך להפוך לזמינה עבור אפליקציה למכשירים ניידים (לדוגמה, תיק לקוח).
תחת Outlook ו-מכשירים ניידים, בחר הפוך לזמין עבור לקוח מאוחד.
הערה
האפשרות הפוך לזמין עבור מהדורת Express לטלפונים מתייחסת לאפליקציה לנייד שהוצא משימוש ואינה רלוונטית יותר.
.
נקודות שיש לשקול:
ניתן להפעיל את כל הישויות המותאמות אישית עבור Dynamics 365 לטלפונים ו- Dynamics 365 למחשבי Tablet.
ניתן להשתמש ב'בדיקת מידע' עבור ישויות שאינן זמינות עבור 365 Dynamics לטלפונים ו- 365 Dynamics למחשבי Tablet מרשומה זמינה, ולהציג את הנתונים. עם זאת, לא תוכל לערוך את הישות.
ישויות גלויות שהן גלויות וקוראות/כותבות באפליקציה למכשירים ניידים
| שם הישות | מאפיין ניראות | תכונה לקריאה בלבד |
|---|---|---|
| חשבון | ניתן לשינוי | ניתן לשינוי |
| פעילות | לא ניתן לשינוי | לא ניתן לשינוי |
| פגישה | ניתן לשינוי | ניתן לשינוי |
| אירוע | ניתן לשינוי | ניתן לשינוי |
| מתחרה | ניתן לשינוי | ניתן לשינוי |
| חיבור | לא ניתן לשינוי | ניתן לשינוי |
| איש קשר | ניתן לשינוי | ניתן לשינוי |
| חשבונית | ניתן לשינוי | ניתן לשינוי |
| הפניה | ניתן לשינוי | ניתן לשינוי |
| הערה | לא ניתן לשינוי | לא ניתן לשינוי |
| הזדמנות | ניתן לשינוי | ניתן לשינוי |
| הזמנה | ניתן לשינוי | ניתן לשינוי |
| שיחת טלפון | ניתן לשינוי | ניתן לשינוי |
| הצעת מחיר | ניתן לשינוי | ניתן לשינוי |
| פעילות חברתית | ניתן לשינוי | ניתן לשינוי |
| פרופיל חברתי | ניתן לשינוי | ניתן לשינוי |
| משימה | ניתן לשינוי | ניתן לשינוי |
ישויות גלויות שהן גלויות ולקראיה בלבד באפליקציה למכשירים ניידים
| שם הישות | מאפיין ניראות | תכונה לקריאה בלבד |
|---|---|---|
| קובץ מצורף | לא ניתן לשינוי | לא ניתן לשינוי |
| דואר אלקטרוני | ניתן לשינוי | לא ניתן לשינוי |
| זכאות | לא ניתן לשינוי | לא ניתן לשינוי |
| מאמר ידע | ניתן לשינוי | לא ניתן לשינוי |
| מחירון | לא ניתן לשינוי | לא ניתן לשינוי |
| מוצר | ניתן לשינוי | לא ניתן לשינוי |
| תור | ניתן לשינוי | לא ניתן לשינוי |
| מסמך SharePoint | לא ניתן לשינוי | לא ניתן לשינוי |
| מופע KPI של SLA | לא ניתן לשינוי | ניתן לשינוי |
| צוות | לא ניתן לשינוי | לא ניתן לשינוי |
| משתמש | לא ניתן לשינוי | לא ניתן לשינוי |
| משאב אינטרנט | לא ניתן לשינוי | לא ניתן לשינוי |
אימות
Dynamics 365 לטלפונים ו- Dynamics 365 למחשבי Tablet מאמתים משתמשים באמצעות אימות מבוסס-דפדפן, כלומר שאין אישורים שמאוחסנים בטלפון.
שיטות עבודה מומלצות לאבטחת נתוני אפליקציות באפליקציה למכשירים ניידים
שקול את הנקודות הבאות בעת תכנון אבטחה עבור Dynamics 365 למחשבי Tablet.
שידור נתונים. יישומי Dynamics 365 למחשבי Tablet דורשים פריסה פונה לאינטרנט (IFD), כך שכאשר המכשירים הניידים בארגונך מסנכרנים נתונים של יישומי Dynamics 365 עם סביבת Microsoft Dataverse או עם ארגון Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) שלך, הנתונים מוצפנים עם Transport Layer Security (TLS) או עם Secure Sockets Layer (SSL).
נתונים במטמון. Dynamics 365 לטלפונים ו- Dynamics 365 למחשבי Tablet שומרים רק רשומות ורשימות שאליהן ניגשת לאחרונה ביישום. כדי לנקות נתונים המאוחסנים במטמון, משתמשים יכולים להתנתק או להגדיר מחדש.
הצפנת נתונים במטמון. כברירת מחדל, הנתונים אינם מוצפנים אך ניתן להצפין אותם באמצעות מספר מנגנונים:
- אתה יכול להשתמש ביכולות ה-MDM של Intune כדי לאכוף הצפנה כללית במכשיר.
- האפליקציה למכשירים ניידים מיישם ואוכף גם את מדיניות היישומים של Intune. זה מאפשר לך להצפין נתונים ברמת היישום.
- ניתן להשתמש ב-BitLocker כדי להצפין את הכונן הקשיח כולו במכשיר עם Windows 8 או גרסה מאוחרת יותר.
תכונות אחרות
שמור
רשומות נשמרות ב- Dynamics 365 למחשבי Tablet לפי ההגדרה של השמירה האוטומטית בהגדרות הארגון שלך.
- כדי להציג את הגדרות השמירה, לחץ על הגדרות>ניהול>הגדרות מערכת.
- בכרטיסיה כללי והצג את ההגדרות תחת בחירת אפשרות השמירה המוגדרת כברירת מחדל עבור טפסים.
אם שמירה אוטומטית:
זמינה עבור הארגון, השינויים בטפסים יישמרו כאשר המשתמשים יוצאים מהטפסים.
אינה זמינה עבור הארגון, משתמשים צריכים להשתמש בסרגל הפקודות ולבחור שמור כדי לשמור את השינויים בטופס.
תמונות
האפליקציה למכשירים ניידים מצייתת למדיניות המטמון של השרת ולא תשמור את התוכן באופן מקומי אלא אם כן היא מורשה לעשות זאת על-ידי השרת.
הודעת פרטיות
Dynamics 365 for Customer Engagement למחשבי Tablet ולטלפונים ו- Project Finder עבור Dynamics 365 (ה"אפליקציה") מאפשרים למשתמשים לגשת למופע Microsoft Dynamics CRM או Dynamics 365 for Customer Engagement שלהם ממחשב ה- Tablet ומהטלפון. כדי לספק שירות זה, האפליקציה מעבדת ומאחסנת מידע, כגון האישורים של המשתמש והנתונים שהוא מעבד ב- Microsoft Dynamics CRM או ב- Dynamics 365 for Customer Engagement. האפליקציה ניתנת לשימוש רק על-ידי משתמשי קצה של לקוחות Microsoft שהם משתמשים מורשים של Microsoft Dynamics CRM או Dynamics 365 for Customer Engagement. האפליקציה מעבדת את המידע של המשתמש בשם לקוח Microsoft הרלוונטי, ו- Microsoft עשויה לחשוף מידע שעובד על-ידי האפליקציה בהוראת הארגון המספק למשתמשים גישה ל- Microsoft Dynamics CRM או ל- Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft אינה משתמשת במידע שמשתמשים מעבדים באמצעות האפליקציה לשום מטרה אחרת.
אם משתמשים עושים שימוש באפליקציה לצורך חיבור ל- Microsoft Dynamics CRM (מקוון) או ל- Dynamics 365 for Customer Engagement, בעצם התקנת האפליקציה, המשתמשים מביעים את הסכמתם לשידור המזהה שהוקצה לארגון שלהם, המזהה שהוקצה למשתמש הקצה והמזהה של המכשיר אל Microsoft למטרות הפעלת חיבורים בין מכשירים מרובים או שיפור של Microsoft Dynamics CRM (מקוון), Dynamics 365 for Customer Engagement או של האפליקציה.
נתוני מיקום. אם משתמשים מבקשים ומפעילים באפליקציה תכונות או שירותים המבוססים על מיקום, האפליקציה עשויה לאסוף נתונים מדויקים על המיקום שלהם ולהשתמש בהם. נתוני מיקום מדויקים יכולים להיות נתוני GPS (מערכת מיקום גלובלית) וכן נתונים המזהים אתרים סלולריים ונקודות Wi-Fi חמות בקרבת מקום. האפליקציה עשויה לשלוח נתוני מיקום אל Microsoft Dynamics CRM או אל Dynamics 365 for Customer Engagement. האפליקציה עשויה לשלוח את נתוני המיקום אל מפות Bing ואל שירותי מיפוי חיצוניים אחרים, כגון Google Maps ו- Apple Maps, על-מנת לעבד את נתוני המיקום של המשתמש בתוך האפליקציה. משתמשים יכולים להשבית תכונות או שירותים המבוססים על מיקום או להשבית את אפשרות הגישה של האפליקציה אל המיקום של המשתמש על-ידי ביטול שירות המיקום או ביטול אפשרות הגישה של האפליקציה אל שירות המיקום. כל השימוש של המשתמשים במפות Bing כפוף לתנאי השימוש למשתמש הקצה של מפות Bing הזמינים בכתובת https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 ולהצהרת הפרטיות של מפות Bing Maps Privacy Statement הזמינה בכתובת https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. השימוש של משתמשים בשירותי מיפוי חיצוניים, וכל המידע שמשתמשים מספקים להם, כפופים להצהרות הפרטיות ולתנאי השימוש הספציפיים לשירותים אלה. אנו ממליצים למשתמשים לעיין בהצהרות פרטיות ובתנאי שימוש אחרים אלה.
האפליקציה עשויה לכלול קישורים לשירותים אחרים של Microsoft ולשירותים של צד שלישי שנהלי הפרטיות והאבטחה שלהם עשויים להיות שונים מאלו של Microsoft Dynamics CRM או Dynamics 365 for Customer Engagement. אם משתמשים שולחים נתונים לשירותים אחרים של Microsoft או לשירותים של צד שלישי, נתונים אלה יהיו כפופים להצהרות הפרטיות המתאימות להם. למען הסר ספק, נתונים המשותפים מחוץ ל- Microsoft Dynamics CRM או ל- Dynamics 365 for Customer Engagement אינם מכוסים על-ידי הסכמי Microsoft Dynamics CRM או Dynamics 365 for Customer Engagement או על-ידי מרכז יחסי האמון הרלוונטי של Microsoft Dynamics. Microsoft ממליצה למשתמשים לעיין בהצהרות פרטיות אחרות אלה.
משתמשי Dynamics 365 Online/Common Data Service בעלי רשיון עם תפקידי אבטחה ספציפיים (מנכ"ל – מנהל עסק, מנהל מכירות, איש מכירות, מנהל מערכת, אחראי על התאמה אישית של המערכת וסמנכ"ל מכירות) מורשים באופן אוטומטי לגשת אל השירות באמצעות Dynamics 365 למחשבי Tablet, כמו גם לקוחות אחרים.
למנהל מערכת יש שליטה מלאה (ברמת הישות או תפקיד אבטחת המשתמש) על יכולת הגישה ועל רמת הגישה המורשית המשויכת ללקוח מחשב Tablet. לאחר מכן, המשתמשים יוכלו לגשת ל- Dynamics 365 או ל- Common Data Service באמצעות Dynamics 365 למחשבי Tablet, ונתוני הלקוחות יאוחסנו במטמון המכשיר שבו פועל הלקוח הספציפי.
בהתבסס על ההגדרות הספציפיות ברמת הישות ואבטחת המשתמש, סוגי נתוני הלקוחות שניתן לייצא מ- Dynamics 365 או מ- Common Data Service ולאחסן במטמון במכשיר של משתמש הקצה כוללים נתוני רשומות, מטה-נתונים של רשומות, נתוני ישויות, מטה-נתונים של ישויות וכן לוגיקה עסקית.
ראה גם
אבטחה וניהול של Dynamics 365 לטלפונים ולמחשבי Tablet
מה נתמך
פתרון בעיות
התקנת Dynamics 365 למחשבי Tablet ולטלפונים
מדכיך למשתמש ב- Dynamics 365 לטלפונים ולמחשבי Tablet