יצירת פרוייקט (Project Service)
חשוב
Dynamics 365 Project Service Automationהתפתח ל-Dynamics 365 Project Operations. למידע נוסף, ראה מעבר של Project Service Automation.
חל על יישום Project Service בגירסאות 2.x ו- 1.x
צור פרוייקט באמצעות היכולות של Project Service ב- Dynamics 365 for Customer Engagement כשתרצה ליצור הזדמנות, הצעת מחיר או חוזה עבור שירותים מבוססי-פרוייקט. היכולות של Project Service מסייעות לך לנהל את הפרוייקט מהזדמנות עד להשלמה. בעת יצירת פרוייקט, תיצור גם מבנה התפלגות עבודה שמשפיע על הצעות מחיר, הערכות עלות וניהול משאבים שלך.
עבור אל Project Service > פרוייקטים.
לחץ על פרוייקט חדש.
באזור סיכום, הזן שם עבור הפרוייקט שלך, ולאחר מכן מלא כמה שיותר פרטים. פריטים המסומנים בכוכבית (*) אדומה הם חובה.
לחץ על שמור כדי ליצור את הפרוייקט כך שתוכל להמשיך לערוך אותו.
בשלב הבא, תיצור מבנה התפלגות עבודה עבור הפרוייקט שלך להגדיר את המשימות, את התזמון ואת תפקידי המשאבים הדרושים עבור הפרוייקט.
הערה
בעת קביעת תזמון, Project Service Automation מתחשב באזור הזמן של התבנית שעת עבודה שחלה. עם זאת, בעת הצגת משימות התזמון, תאריכי ההתחלה והסיום של המשימה יופיעו באזור הזמן של המשתמש. זה חל על תצוגות אחרות המופיעות בשלבים בזמן בטופס פרויקט. אם אזור הזמן של המשתמש אינו תואם את אזור הזמן של תבנית שעות העבודה שהוחלה על הפרויקט, תופיע אזהרה המסבירה את ההבדל.