שתף באמצעות

מדריך למנהל פרויקט (Project Service)

  • מאמר

חשוב

Dynamics 365 Project Service Automationהתפתח ל-Dynamics 365 Project Operations. למידע נוסף, ראה מעבר של Project Service Automation.

חל על יישום Project Service בגירסאות ‎2.x ו- ‎1.x

יכולות Project Service ב- Dynamics 365 for Customer Engagement מסייעות לך ליצור הצעות מחיר וחוזים של הפרויקט, וכן ליצור ולנהל פרויקטים עבור הלקוחות שלך לאחר הזכייה בחוזה. הם גם מספקים יכולות ניתוח כדי לסייע לך לוודא שהפרויקטים מעשיים ורווחיים. באפשרותך להגדיר פרויקטים לפי זמן וחומרים או לפי מחיר קבוע.

הכלים לניהול פרויקטים עוזרים לך:

  • להעריך עבודה ביעילות

  • לחזות דרישות משאבים כאשר פרויקטים נמצאים בקו צינור

  • לאפשר לחברי הצוות לשתף פעולה בפרויקטים ולתחזק את מצב הפרויקט העדכני והמדויק בכל עת

  • לזהות ולפתור איומים פוטנציאליים להצלחת הפרויקט.

מדריך זה מספק את המידע הדרוש לך כדי ליצור ולנהל פרויקטים:

דרישות מוקדמות

אם לא עשית זאת עדיין, תצטרך להשלים את הפעולות הבאות לפני שתוכל להתחיל ביצירת פרויקטים:

  • יצירת תבנית שעות עבודה. קבע את לוח הזמנים של הפרויקט המגדיר את מספר שעות העבודה כדי להתאים לכל יום בלוח הזמנים ולכל מועדי סגירת העסק.

  • יצירת מחירון. הגדר את העלויות ומחירי המכירות עבור תפקידי המשאבים בארגון שלך, וכן קטגוריות אחרות כמו הוצאות ומוצרים.

  • הוספת תפקידי משאב. הגדר תפקידים שיסייעו לקבוע את דרישות המשאבים ולתכנן את העלויות.

למידע נוסף

מבט כולל על Project Service
מדריך למנהל מערכת
מדריך למנהלי תיקי לקוחות
מדריך למנהל משאבים
‏‫מדריך בנושאי זמן, הוצאות ושיתוף פעולה