יצירת תבנית פרוייקט (Project Service)
חשוב
Dynamics 365 Project Service Automationהתפתח ל-Dynamics 365 Project Operations. למידע נוסף, ראה מעבר של Project Service Automation.
חל על יישום Project Service בגירסאות 2.x ו- 1.x
תבניות פרוייקטים חוסכות לך זמן אם החברה שלך באופן קבוע משתתפת במכרזים עבור סוגים דומים של פרוייקטים. הן מספקות קבוצת תפקידים רגילה ושעות משוערות עבור סוג של פרוייקט. מנהלי פרוייקטים ומנהלי תיקי לקוחות יכולים ליצור פרוייקטים בהתבסס על תבנית פרוייקט, או הם יכולים להעתיק את התבנית וליצור אחת משלהם.
רכיבים של תבנית פרוייקט
תבנית פרוייקט כוללת שלושה מרכיבים:
מבנה התפלגות עבודה: מבנה התפלגות עבודה בתבנית הפרוייקט מכיל אותה קבוצת רכיבים כמו בפרוייקט. באפשרותך ליצור היררכיית משימות, לשייך תפקידים למשימה, להגדיר תכונות של לוח זמנים, להגדיר יחסי תלות ולהציג את כל הנתונים ב- Gantt. מבנה התפלגות העבודה בתבניות פרויקט תומך גם במצבי משימה עבור כל משימה. אין כל הבדל בין תבנית פרויקט לפרויקט בעת יצירת לוח זמנים לעבודה.
הערכות פרוייקט: הערכות פרוייקט בתבניות פועלות באותו האופן כמו בפרוייקטים, מלבד העובדה שמחירונים המשמשים להגדרת ברירת המחדל של העלות ומחירי המכירה הם תמיד העלות ומחירוני המכירות שהוגדרו כברירת מחדל בפרמטרים של Project Service. שאר הפונקציונליות היא כמו בפרוייקט.
יצירת צוות פרוייקט: בעת יצירת צוות פרוייקט עבור תבנית פרוייקט, אין אפשרות להזמין משאב בעל שם בתבנית. באפשרותך להשתמש באפשרות צור צוות פרוייקט במבנה התפלגות העבודה כדי ליצור קבוצת משאבים כלליים. באפשרותך גם לציין את הכישורים והמומחיות הנדרשים עבור משאבים כלליים. לא ניתן להחליף משאב כללי במשאב הניתן להזמנה בתבניות פרוייקט.
יצירת תבנית פרויקט מפרויקט קיים
אפשר ליצור תבנית פרויקט מפרויקט בדרכים הבאות:
- מבנה התפלגות עבודה: מבנה התפלגות עבודה בתבנית שנגזרת מפרויקט יעתיק את כל המשימות ויחסי התלות. המטלות שייווצרו יתבססו על חברי הצוות הגנריים שנוספו לצוות הפרויקט בעת יצירת תבנית הפרויקט.
- הערכות פרויקט : כאשר נוצרת תבנית פרויקט מפרויקט קיים, ההערכות מפרויקט המקור מועתקות לתבנית הפרויקט.
- חברי צוות הפרויקט : כאשר נוצרת תבנית מפרויקט קיים, כל חברי הצוות בעלי השם מוחלפים במשאב הגנרי של הארגון. כל שמות העמדות והתפקידים נשמרים.
יצירת פרויקט מתבנית
אפשר ליצור פרויקט מתבנית בדרכים הבאות:
בעת יצירת פרוייקט מהצעת המחיר, באפשרותך לבחור תבנית פרוייקט בטופס יצירה מהירה של פרוייקט.
בעת יצירת פרוייקט על-ידי לחיצה על פרוייקט חדש, יוצג טופס הפרוייקט לפני שמירת הרשומה. מכאן, באפשרותך ללחוץ על השדה בחר תבנית כדי לבחור מתוך רשימת תבניות פרוייקט מוגדרות מראש בארגון שלך.
לחץ על צור פרוייקט מתבנית בדף תבנית פרוייקט כדי ליצור פרוייקט מהתבנית.
העתקת רכיבי תבנית לפרוייקט
בעת העתקת רכיבי תבנית לפרוייקט, ישנם כמה דברים שעליך לדעת.
העתקת מבנה התפלגות עבודה: כאשר מעתיקים את מבנה התפלגות העבודה מתבנית פרוייקט, אם הפרוייקט כולל לוח תאריכים של פרוייקט השונה מזה של התבנית, שעות העבודה מלוח התאריכים של הפרוייקט יחולו על לוח הזמנים של משימות. פעולה זו מתאימה את לוח הזמנים ללוח התאריכים של פרוייקט גיבוי. באופן דומה, המשימה הראשונה במבנה התפלגות העבודה מקבלת את תאריך ההתחלה של הפרוייקט, כך ששאר לוח הזמנים של הירארכיית המשימות מתעדכן בהתאם למשך הזמן וליחסי התלות שצוינו במבנה התפלגות עבודה של התבנית.
העתקת הערכות פרוייקט: בעת העתקה בשורות הערכה עבור פרוייקט, מחירונים מתעדכנים על בסיס יחידת הבעלות של הפרוייקט עבור מחירון העלות והלקוח עבור מחירון המכירות. עלות יחידה ומחירי מכירה נקבעים מתוך מחירונים אלה בפרוייקטים המשויכים ליישות מכירות.
העתקת צוות הפרוייקט: בעת העתקה של צוות הפרוייקט מהתבנית לפרוייקט, המשאבים הכלליים מועתקים, יחד עם הכישורים והמיומנויות שהוגדרו בתבנית. גם אופן הטיפול בהקצאות המשאבים הכלליים זהה לזה שבתבנית הפרוייקט.