ניהול בקשות משאב (Project Service)

חשוב

Dynamics 365 Project Service Automationהתפתח ל-Dynamics 365 Project Operations. למידע נוסף, ראה מעבר של Project Service Automation.

חל על יישום Project Service בגירסאות ‎2.x ו- ‎1.x

מנהלי פרויקטים ומנהלי תיקי לקוחות באופן קבוע מבקשים משאבים עבור הפרויקטים שלהם. עם היכולות של Project Service, ניתן למצוא ולהתאים יועצים בעלי המומחיות והכישורים הנדרשים לבקשות משאבים אלה.

1. עבור אל Project Service>בקשות משאב.

2. בחר בקשת משאב ולחץ על חיפוש משאבים. זה מציג תצוגת לוח שנה של כל המשאבים והזמינות שלהם, עם קידוד צבעים שמספק תצוגה חזותית למצב הזמנה של משאב.

   בצע אחת מהפעולות הבאות כדי למטב את החיפוש שלך:

   • בחר סדר תצוגה או מיון מהחלק העליון של המסך. באפשרותך גם לבחור אם להציג זמינות עבור יום, שבוע, או חודש, ולהשתמש בחצים כדי להציג את תקופת הזמן הקודמת או הבאה. השתמש בתיבת החיפוש כדי לאתר משאב ספציפי.

   • לחץ על אפשרויות כדי לשנות את מה שמופיע. לדוגמה, באפשרותך להציג מקרא המציג את ערכת הצבעים עבור סוגים שונים של הזמנות, או באפשרותך לבחור להציג רק סוג מסוים של הזמנה (לדוגמה, הזמנה בטוחה או הזמנה טנטטיבית‬‬).

   • לחץ על מסנן כדי להציג את החלונית מסנן , שמאפשרת לך לסנן את התוצאות לפי יחידה ארגונית, תפקיד, כישור או תכונות אחרות.

     

3. בלוח השנה של המשאב שברצונך להזמין, בחר את פרק הזמן שברצונך להזמין את המשאב ולאחר מכן לחץ על הזמן כדי להזמין את המשאב, או על הצעה להזמנה כדי להציע את ההזמנה כך שהמבקש יאשר אותה. בעת הזמנת משאב, באפשרותך לבצע ‏‫הזמנה טנטטיבית‬‬ או הזמנה בטוחה.

למידע נוסף

מדריך למנהל משאבים