מדריך למנהל משאבים (Project Service)

חשוב

Dynamics 365 Project Service Automationהתפתח ל-Dynamics 365 Project Operations. למידע נוסף, ראה מעבר של Project Service Automation.

חל על יישום Project Service בגירסאות ‎2.x ו- ‎1.x

היכולות של Project Service ב- Dynamics 365 for Customer Engagement עוזרות לך לאתר את המשאבים הנכונים בזמן הנכון עבור הפרויקט הנכון ולוודא שכל המשאבים מנוצלים ביעילות.

פריסת היועצים של החברה שלך ביעילות עם Project Service. זה מספק לך את הכלים הדרושים לך כדי לתזמן משאבים בהתבסס על הדרישות ולוחות הזמנים של פרויקטי ייעוץ ועל הכישורים והזמינות של היועצים שלך. תוכל למצוא במהירות את היועצים המוסמכים ביותר שזמינים לעבוד על פרויקטים, ותוכל לראות בקלות כיצד לתזמן אותם טוב יותר במהלך כל פרויקט.

תזמון משאבים מסייע לך לבצע את הפעולות הבאות:

• להתאים משאבים לפרויקטים, בהתבסס על כמה טוב הכישורים ורמות הבקיאות שלהם תואמים לדרישות המשאבים של הפרויקט.

• להתאים את לוח הזמנים של המשאב לוח הזמנים של הפרויקט, בהתבסס על הזמינות ועל החופשה המתוזמנת שלו. לוח שנה המקודד בצבעים נותן לך רמזים חזותיים אודות זמינות משאב.

• סקור את הקיבולת של כל יועץ וקבע כיצד קיבולת זו נמצאת כעת בשימוש. הדבר יכול לסייע לך לראות היכן היועץ אולי עובד מעט מדי או הרבה מדי, או אם הוא עובד במידה הנכונה.

• להקצות אחוז או מספר שעות ספציפי עבור קיבולת העובד לפרויקט.

• לבצע הזמנות משאבים קבוצתיות.

• לבצע ‏‫הזמנה טנטטיבית‬‬ או הזמנה בטוחה של משאבים, ולהמיר שעות בהזמנה טנטטיבית‬‬ לשעות בהזמנה בטוחה בשלב אחד.

• ליצור אוטומטית צוות פרויקט בהתבסס על המשאבים שהוגדרו במבנה התפלגות עבודה עבור פרויקט.

• לבצע בקשות משאב (הזמנה, הצעה, חיפוש משאבים חלופיים).

• להקצות משאבים לפי מודל מרכזי (מנהל המשאבים מקצה) או מודל היברידי (מנהל המשאבים ומנהלים אחרים יכולים להקצות). ‏‫לקבלת מידע נוסף על הגדרת מודל מרכזי לעומת מודל היברידי של ניהול משאבים, ראה ‏‫קביעת תצורה של הגדרות פרמטרים נוספים‬ (Project Service).

  באפשרותך לנהל משאבים באופן יעיל על-פני פרויקטים ולהבטיח איוש נאות של פרויקטים. תצטרך לבצע את המשימות הבאות:

• ‏‫ניהול בקשות משאב. התאם את הכישורים והמומחיות של היועצים שלך לפרויקטים הנכונים.

• ‏‫הצגת זמינות משאבים. בדוק את הזמינות היועצים בתצוגת לוח שנה.

• ‏‫הצגת ניצול משאבים. ראה את אחוז הזמן שבו היועצים שלך מוזמנים כרגע.

• ‏‫קביעת לוח זמנים למשאבי פרויקט. תזמן יועצים עבור פרויקט.

  לקבלת מידע נוסף על שליחת בקשות משאבים עבור פרויקטים בודדים, ראה הגשת בקשות משאב.

למידע נוסף

מבט כולל על Project Service
מדריך למנהל מערכת
מדריך למנהלי תיקי לקוחות
מדריך למנהל פרוייקט
‏‫מדריך בנושאי זמן, הוצאות ושיתוף פעולה