מעקב אחר מצב הפרויקט (Project Service)
חשוב
Dynamics 365 Project Service Automationהתפתח ל-Dynamics 365 Project Operations. למידע נוסף, ראה מעבר של Project Service Automation.
חל על יישום Project Service בגירסאות 2.x ו- 1.x
השתמש ב- Dynamics 365 Project Service Automation כדי לעקוב אחר התקדמות הפרויקט של לקוח.
עם התקדמות המעורבות, שלבי הפרויקט מתעדכנים כדי לשקף את שלב המעורבות:
| משימה | Description |
|---|---|
| New | בעת יצירת פרויקט, השלב מוגדר חדש. אם יצרת את הפרויקט מתבנית, בשלב זה הפרויקט עשוי לכלול לוח זמנים, הערכות ונתוני צוות. אחרת, תהיה רק חלוקה לרמות של הפרויקט ועליך להזין באופן ידני את שאר רכיבי הפרויקט. |
| הצעת מחיר | כאשר אתה משייך פרויקט להצעת מחיר או יוצר אותו מתוך הצעת מחיר, שלב הפרויקט מוגדר הצעת מחיר, וההערכות של תאריכי ההתחלה והסיום יעודכנו גם כן. כאשר הפרויקט בשלב הצעת מחיר, פרטים על הצעת המחיר יופיעו בכרטיסיה Sales בדף פרויקט. |
| תוכנית | כאשר תזכה בהצעת מחיר המשויכת לפרויקט, וכאשר המעורבות מתקדמת לשלב החוזה, שלב הפרויקט מתעדכן ל: תכנון. פרטי החוזה מופיעים בכרטיסיה Sales בדף פרויקט. |
| מלא | בתום העבודה על פרויקט, באפשרותך להפוך את השלב ל: הושלם. כאשר שלב הפרויקט מוגדר בתור 'הושלם', אפשר להבין שהעבודה בוצעה ב-100%, אך הפרויקט נשאר פתוח לזמן המתנה או לפי ערכי הוצאות שנרשמו. |
| סגור | כאשר כל התנועות תועדו בפרויקט ואינך מצפה לתיעוד נוסף, באפשרותך להגדיר באופן ידני את השלב בתור סגור. כאשר הפרויקט מוגדר סגור, אינך יכול להכניס תנועות נוספות לפרויקט והפרויקט יהיה לקריאה בלבד. |
כדי לעקוב אחר מצב הפרויקט
עבור אל Project Service > פרויקטים.
לחץ על הפרויקט שברצונך לעבוד עליו.
בסרגל שלרוחב חלקו העליון של המסך, בחר את החץ למטה לצד שם הפרויקט, ולאחר מכן לחץ על מעקב אחר פרויקט.
בחר מעקב אחר המאמץ או מעקב אחר עלות ברשימה הנפתחת מעל רשימת המשימות.
לחץ פעמיים על פעילות כלשהי כדי לערוך אותה. באפשרותך גם להעביר או לשנות גודל של הסרגלים בתרשים בגנט כדי לשנות את הזמן ואת ההתקדמות עבור פעילות.