הצגה ועריכה של הערכות פרויקט (Project Service)

חשוב

Dynamics 365 Project Service Automationהתפתח ל-Dynamics 365 Project Operations. למידע נוסף, ראה מעבר של Project Service Automation.

חל על יישום Project Service בגירסאות ‎2.x ו- ‎1.x

עם היכולות של Project Service ב- Dynamics 365 for Customer Engagement, באפשרותך להציג את הערכות עבור פרויקט, כולל הערכות לפי עלות, מכירות או מאמץ.

עבור אל Project Service > פרויקטים.
לחץ על הפרויקט שברצונך לעבוד עליו.
בסרגל שלרוחב חלקו העליון של המסך, בחר את החץ למטה לצד שם הפרויקט, ולאחר מכן לחץ על הערכות פרויקט.
ב: ‏‫חלק ליחידות זמן עבודה לפי, בחר מאמץ, עלות, או מכירות כדי לשנות את הערכות הפרויקט להצגה.
כדי להוסיף או למחוק הוצאות, לחץ על הצג תצוגת רשת. ליצירת הוצאה חדשה, לחץ על הוצאה חדשה. כדי למחוק הוצאה, בחר אותה מהרשימה ולאחר מכן לחץ על מחק הוצאה. לאחר שתסיים להוסיף או למחוק הוצאות, לחץ על שמור.

משוב