הצגת ושליחת חשבוניות (Project Service)
חשוב
Dynamics 365 Project Service Automationהתפתח ל-Dynamics 365 Project Operations. למידע נוסף, ראה מעבר של Project Service Automation.
חל על יישום Project Service בגירסאות 2.x ו- 1.x
בעת יצירת פרויקט, אתה מגדיר את התדירות להפקת חשבוניות. באפשרותך להציג ולבדוק חשבוניות לפני שתשלח אותן ללקוחות שלך.
עבור אל Project Service > חשבוניות.
לחץ על החשבונית שברצונך לבדוק.
בצע את כל השינויים הנדרשים. לאחר שתסיים לבצע שינויים, לחץ על חשב מחדש.
כאשר תהיה מוכן לשלוח את החשבונית, לחץ על שלח ללקוח.
לאחר שהלקוח שילם את החשבונית, לחץ על סמן את החשבונית כחשבונית ששולמה.
הפקת חשבונית ידנית לחוזה
ניתן להפיק חשבונית פרויקט באופן ידני במקום ליצור חשבונית באופן אוטומטי.
עבור אל Project Service > פרויקטים.
לחץ על הפרויקט שעבורו ברצונך להפיק חשבונית.
לחץ על מכירות ולאחר מכן לחץ על חשבונית.
בחר את הפרמטרים עבור תנועות שעבורן ברצונך להפיק חשבונית, כולל תאריך אחרון, סוג הפריט לחשבונית, יחידה ואבן דרך. כאשר תסיים לבחור את הפרמטרים, לחץ על הבא.
לחץ על Finish.