יצירה או ניהול של חשבוניות

ברגע שלקוח מבצע הזמנה, באפשרותך ליצור חשבונית כדי לחייב אותו עבור המכירה הקרבה. בדרך כלל, אתה ממיר הזמנה לחשבונית. עם זאת, באפשרותך גם ליצור חשבונית שמקורה אינו בהזמנה.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise או Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים

יצירת חשבונית מהזמנה

1. בחר את מפת האתר , ולאחר מכן בחר הזמנות.

2. בחר את ההזמנה שלפיה ברצונך ליצור חשבונית.

3. בחר צור חשבונית בחלק העליון של המסך.

   חשוב

   אם Dynamics 365 Sales משולב עם יישום עיבוד הזמנות חיצוני, אתה עשוי לראות את לחצן שלח הזמנה במקום לחצן צור חשבונית בסרגל הפקודות של טופס הזמנה. הסיבה לכך היא שהשילוב מאפשר לשלוח את ההזמנה שנוצרה ב- Dynamics 365 Sales, ולאחר מכן ההזמנה מסונכרת עם היישום לעיבוד הזמנות שבו ממשיך מחזור החיים של ההזמנה. הזמנה שנשלחה נעולה לעריכה ב- Dynamics 365 Sales, למעט על-ידי משתמש שילוב. מידע נוסף: הפעלת שילוב של עיבוד הזמנות מכירה

4. סקור את תוכן החשבונית ובצע תיקונים או תוספות כלשהן לפני שליחה ללקוח שלך.

הערה

רשומת הבסיס שלך וכל השורות שלה צריכות להשתמש באותו המטבע. לדוגמה, אם בחשבונית שלך המטבע מוגדר כדולר ארה"ב, עליך להשתמש באותו המטבע עבור פריטי המחירונים שתוסיף לחשבונית. אי אפשר לשנות את מטבע הבסיס ברשומה (במקרה זה, חשבונית), אלא אם כן תסיר את כל פריטי השורה המשויכים לרשומה. באופן דומה, אם החשבונית נוצרה מהזמנה שנוצרה ממהצעת מחיר שנוצרה מהזדמנות, עליה להשתמש באותו המטבע כמו ההזדמנות.

צור חשבונית

1. בחר את מפת האתר , ולאחר מכן בחר חשבוניות.

2. בחר חדש.

3. בטופס חשבונית, הזן נתונים בשדות החובה הבאים:

   • שם

   • מחירון ומטבע: בחר את המחירון והמטבע שישמשו לחישוב מחירי המוצרים.

     הערה

     כברירת מחדל, בחירת מחירון נדרשת כדי שאפשר יהיה להוסיף מוצרים לחשבונית; עם זאת, מנהל המערכת יכול לשנות את הגדרות הארגון כדי להפוך את שדה המחירון לאופציונלי.

   • מחירים נעולים. ‏‏השדה מוגדר לקריאה בלבד. אתה מגדיר מחירים נעולים על ידי בחירה באפשרות נעילת תמחור בשורת הפקודות. מידע נוסף: נעל או בטל את הנעילה של הזמנה או חשבונית, עסקאות מכר ב- Dynamics 365 Sales‎

4. במקטע פרטי מכירות, בשדה לקוח פוטנציאלי בחר את הלקוח שעבורו אתה יוצר חשבונית זו.

5. בחר שמור בסרגל הפקודות כדי ליצור רשומת חשבונית.

6. כדי להוסיף מוצרים מהזדמנות לחשבונית שלך, בחר בסמל אפשרויות נוספות ולאחר מכן בחר קבל מוצרים, בחר את ההזדמנות, ולאחר מכן בחר אישור.

   -לחלופין- כדי להוסיף ידנית מוצרים אחרים, במקטע מוצרים, בחר הוסף מוצר. למידע נוסף, ראה הוספת מוצרים לרשומות של הצעת מחיר, הזמנה או חשבונית. אם מנהל המערכת שלך הגדיר את החוויה המשופרת להוספת מוצרים, תראה את הלחצן הוסף מוצרים. למידע נוסף על הוספת מוצרים באמצעות החוויה המשופרת, ראה חיפוש והוספה של מוצרים מרובים להצעות מחיר, הזמנות או חשבוניות.

   עליך להזין ידנית את סכום המס בעת הוספת מוצר להצעת מחיר, להזמנה או לחשבונית. Dynamics 365 Sales לא מחשב אוטומטית מס עבור מוצרים בודדים. עם זאת, המס הכולל מחושב אוטומטית בהתבסס על הסכום הכולל של סכומי המס עבור כל המוצרים הבודדים שבהצעת מחיר, הזמנה או חשבונית.

7. בחר שמור וסגור.

נעילה או ביטול נעילה של מחירים בחשבונית

נעילת תמחור אפשרות זו נועלת את המחיר ליחידה עבור מוצר בחשבונית פתוחה. גם אם המחיר משתנה בקטלוג המוצרים, החשבונית תישאר במחיר המוסכם.

1. ערוך חשבונית.

2. כדי לנעול את המחיר, בסרגל הפקודות בחר בסמל פקודות נוספות ובחר נעילת תמחור.

3. כדי לבטל את נעילת המחיר, בחר השתמש בתמחור נוכחי. כאשר בוחרים באפשרות זו, מחיר המוצר בחשבונית מתעדכן אם מחיר המוצר משתנה בקטלוג המוצרים.  

סגירת חשבונית

סגירת חשבונית מתבצעת על-ידי ביטולה או על-ידי קביעת המצב שלה כחשבונית ששולמה. לשם כך, פתח את החשבונית שברצונך לסגור, ובסרגל הפקודות, בחר בטל חשבונית או חשבונית ששולמה.

שליחת חשבונית בדואר אלקטרוני

לאחר שהוספת את כל הפרטים לחשבונית, תוכל לשלוח אותה ללקוח ישירות בדואר אלקטרוני.

1. פתח את החשבונית.
2. בסרגל הפקודות, בחר את הסמל פקודות נוספות, בחר שלח בדואר אלקטרוני. ההודעה מוכנה להישלח עם החשבונית מצורפת כמסמך Word.

השלבים הבאים האופייניים

סגירת הזדמנות כזכייה או כהפסד (Sales)

לחצן דף הבית למד על תהליך המכירות‬, לקדם מכירות מהפניה להזמנה

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך הרישיון או התפקיד הדרוש.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

למידע נוסף‬

לקדם מכירות מהפניה להזמנה
הדפס הצעת מחיר, חשבונית או רשומות אחרות
פתרון בעיות בהזמנות