צור או ערוך הזמנות מכירה

השתמש בהזמנות כדי לעקוב אחר פרטי המוצרים והשירותים שלקוחותיך רוצים לבצע הזמנה עבורם.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים

מתי ליצור הזמנה

צור הזמנה כאשר הלקוח מוכן לקנות את המוצרים או השירותים שלך. ב- Dynamics 365 Sales, הזמנה יכולה להיות כתוצאה מקבלת הצעת מחיר של לקוח, או שבאפשרותך לבצע הזמנה ללא הצעת מחיר שהתקבלה, בהתאם למצב.

דרך אחת שעוזרת להגביר את המכירות היא להוסיף את כל המוצרים שייתכן שהלקוח יצטרך להזמנה שלך. Dynamics 365 Sales גם יכולה להציע חבילות או משפחות מוצרים כדי להקל עליך לבחור מוצרים עבור מכירות נוספות או מכירות צולבות. אם כבר הכנת הצעת מחיר עבור הלקוח שלך, באפשרותך ליצור הזמנה מהצעה זו.

יצירת הזמנה מהצעת מחיר

בדרך כלל, עליך להמיר הצעת מחיר זוכה להזמנה. התחל עם הצעת מחיר פעילה. שים לב כי לאחר קבלה של הצעת מחיר, לא תהיה לך אפשרות לשנות אותה.

1. בחר את מפת האתר , ולאחר מכן בחרו הצעות מחיר.

2. בחר את הצעת המחיר שעבורה ברצונך ליצור הזמנה.

3. בסרגל הפקודות, בחר הפעל הצעת מחיר.

4. אחרי הפעלה של הצעת המחיר, בחר צור הזמנה בסרגל הפקודות.

   הערה

   ביישום Sales Professional‬, האפשרות יצירת הזמנה זמינה רק אם מנהל המערכת הפך את האפשרות ליצירת הזמנות מהצעות מחיר לזמינה

5. בתיבת הדו-שיח צור הזמנה, השדה תאריך הזכייה מוגדר לתאריך הנוכחי. בחר תאריך אחר אם יש צורך בכך.

6. הוסף תיאור, ובחר אישור. ההזמנה נוצרת וכל המוצרים מהצעת המחיר מתווספים להזמנה.

7. שמור את השינויים.

הערה

רשומת הבסיס שלך וכל השורות שלה צריכות להשתמש באותו המטבע. לדוגמה, אם בהזמנה שלך המטבע מוגדר כדולר ארה"ב, עליך להשתמש באותו המטבע עבור פריטי המחירונים שתוסיף להזמנה. אי אפשר לשנות את מטבע הבסיס ברשומה (במקרה זה, הזמנה), אלא אם כן תסיר את כל פריטי השורה המשויכים לרשומה. באופן דומה, אם ההזמנה נוצרה מהצעת מחיר שנוצרה מהזדמנות, עליה להשתמש באותו המטבע כמו ההזדמנות.

חשוב

לאחר שההזמנה שלך תהיה סופית, תוכל ליצור חשבונית מתוך ההזמנה על ידי בחירה בלחצן צור חשבונית בסרגל הפקודות. מידע נוסף: יצירה או עריכה של חשבונית אם Dynamics 365 Sales משולב עם יישום עיבוד הזמנות חיצוני, אתה עשוי לראות את לחצן שלח הזמנה במקום לחצן צור חשבונית בסרגל הפקודות של טופס הזמנה. הסיבה לכך היא שהשילוב מאפשר לשלוח את ההזמנה שנוצרה ב- Dynamics 365 Sales, ולאחר השליחה ההזמנה מסונכרת עם היישום לעיבוד הזמנות שבו ממשיך מחזור החיים של ההזמנה. הזמנה שנשלחה נעולה לעריכה ב- Dynamics 365 Sales למעט על-ידי משתמש שילוב. מידע נוסף: הפעלת שילוב של עיבוד הזמנות מכירה

צור הזמנה

באפשרותך ליצור הזמנה המבוססת על התקשורת שלך עם לקוח, במקום הצעת מחיר שהתקבלה.

1. בחר את סמל מפת האתר , ולאחר מכן בחר הזמנות.

2. בחר New.

3. בטופס הזמנה, הזן נתונים בשדות החובה הבאים:

   • שם. עליך להזין שם באורך של 100 תווים או פחות. על המידע להיות ייחודי ובעל משמעות. כברירת מחדל, רשומות אלה ממוינות לפי שם ברשימת הרשומות.
   • מחירון ומטבע: בחר את המחירון והמטבע שישמשו לחישוב מחירי המוצרים.

   הערה

   כברירת מחדל, בחירת מחירון נדרשת כדי שתוכל להוסיף מוצרים להזמנה. עם זאת, מנהל המערכת יכול לשנות את הגדרות הארגון כדי להפוך את שדה המחירון לאופציונלי.

   • מחירים נעולים. ‏‏השדה מוגדר לקריאה בלבד. ניתן לשנות אותו לאחר שמירה של ההזמנה. למידע נוסף, ראה נעילה או ביטול נעילה של המחיר עבור הזמנה או חשבונית.

4. במקטע פרטי מכירות, בשדה לקוח פוטנציאלי בחר את הלקוח שעבורו אתה יוצר הזמנה זו.

5. בחר שמור בסרגל הפקודות כדי ליצור רשומת ההזמנה.

6. כדי להוסיף מוצרים מהזדמנות להזמנה שלך, בחר בסמל אפשרויות נוספות ולאחר מכן בחר קבל מוצרים, בחר את ההזדמנות, ולאחר מכן בחר אישור.

   -לחלופין- כדי להוסיף ידנית מוצרים אחרים, במקטע מוצרים, בחר הוסף מוצר. למידע נוסף, ראה הוספת מוצרים לרשומות של הצעת מחיר, הזמנה או חשבונית. אם מנהל המערכת שלך הגדיר את החוויה המשופרת להוספת מוצרים, תראה את הלחצן הוסף מוצרים. למידע נוסף על הוספת מוצרים באמצעות החוויה המשופרת, ראה חיפוש והוספה של מוצרים מרובים להצעות מחיר, הזמנות או חשבוניות.

   הערה

   עליך להזין ידנית את סכום המס בעת הוספת מוצר להצעת מחיר, להזמנה או לחשבונית. Dynamics 365 Sales לא מחשב אוטומטית מס עבור מוצרים בודדים. עם זאת, המס הכולל מחושב אוטומטית בהתבסס על הסכום הכולל של סכומי המס עבור כל המוצרים הבודדים שבהצעת מחיר, הזמנה או חשבונית.

7. באזור נתוני משלוח, הזן את פרטי המשלוח.

8. באזור כתובות, הזן את כתובות המשלוח והחיוב.

9. בחר שמור בפינה הימנית התחתונה של המסך.

הערה

• סגירת הזמנה מתבצעת על-ידי מימושה או על-ידי ביטולה. מוצרים או שירותים שנשלחים עוברים מימוש. יש לבטל הזמנות עבור מוצרים או שירותים שאינם נשלחים.
• אם שינית את מגבלת התווים המקסימלית עבור התכונה 'תיאור' בישות ההזמנה, ודא שאתה מבצע שינוי מתאים גם בישות 'סגירת ההזמנה'. זה הכרחי כדי למנוע שגיאות פוטנציאליות או חיתוך נתונים כאשר המערכת מעתיקה את התיאור מהישות של ההזמנה לישות סגירת ההזמנה.
• לא ניתן להגדיר את הסטטוס של מספר הזמנות למימוש בבת אחת.
• לא ניתן לעדכן או לשנות הזמנה לאחר שהיא נסגרה או אם היא מומשה באופן חלקי או מלא.

השלבים הבאים האופייניים

יצירה או עריכה של חשבונית

למד על תהליך המכירות‬, לקדם מכירות מהפניה להזמנה

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך הרישיון או התפקיד הדרוש.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

למידע נוסף‬

הדפסה של הצעת מחיר, חשבונית או רשומות Sales אחרות ב- Dynamics 365 Sales