פתח מחדש הפניות ב- Dynamics 365 Sales
חדשות נהדרות! הפניה שחשבת שאתה לא מעוניין בה יצרה עמך קשר, ונראה שהאדם רוצה לקנות בכל זאת. בהנחה שפסלת את ההפניה (במקום למחוק אותה), תוכל לפתוח אותה מחדש מבלי להזין מחדש את כל המידע שכבר אספת.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים |
פתיחה חוזרת של הפניה
- ברשימת הפניות, בחר את החץ למטה ולאחר מכן בחר בתצוגה הפניות סגורות.
- בחר את ההפניה שברצונך לפתוח מחדש ולאחר מכן בחר הפעל מחדש הפניה.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.
מידע קשור
יצירה או עריכה של הפניה
מה קורה אם אתה לא עובד יותר על הפניה?