שתף באמצעות

ניהול אנשי קשר ותיקי לקוחות

  • מאמר

ב- Dynamics 365 Sales נעשה שימוש בתיקי לקוח כדי לאחסן מידע חשוב על החברות שאיתן אתה מנהל עסקים. השתמש באנשי קשר כדי לאחסן מידע על האנשים שאתה עובד איתם באותן חברות. ניתן להוסיף אנשי קשר מרובים לתיק לקוח, אבל אפשר לשייך רק תיק לקוח אחד לאיש קשר. אתה יכול ליצור תיקי לקוח ואנשי קשר באופן ידני או לייבא אותם מגיליון אלקטרוני או מקבצים נתמכים אחרים.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה הכרחי
רשיון ‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional
למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות
מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים

עבודה עם תיקי לקוחות

יצירת תיק לקוח

  1. במפת אתר של יישום המכירות, בחר תיקי לקוח.

  2. בסרגל הפקודות בחר חדש.

  3. בכרטיסייה סיכום הזן את המידע שיש לך על החברה. רק השדה שם תיק לקוח הוא חובה. שאר הפרטים הם אופציונליים.

  4. לחלופין, אפשר להוסיף אנשי קשר לתיק לקוח.

  5. בחר שמור וסגור.

מילוי הכתובת מהצעות

(תכונה שזמינה ב- Sales Premium ו- Sales Enterprise בלבד)

אם מנהל המערכת הפעיל הצעות של כתובות, מפות Bing יכולות למלא את פרטי הכתובת של תיק הלקוח כדי שלא תצטרך לעשות זאת. הצעת כתובות עובדת עם אנשי קשר, תיקי לקוח והפניות.

  1. פתח תיק לקוח, איש קשר או הפניה.

  2. בכרטיסייה סיכום גלול מטה אל התיבה כתובת והתחל להקליד את כתובת הרחוב. צילום מסך של שדה הכתובת החדשה בטופס

  3. בחר כתובת מרשימת ההצעות שהתקבלה ממפות Bing.

הצג הזדמנויות המשויכות לתיק לקוח

  1. במפת אתר של יישום המכירות, בחר תיקי לקוח.

  2. בחר תיק לקוח מהרשימה.

  3. בחר בכרטיסייה קשור. גלול מטה אל קבוצת קשור - מכירות ולאחר מכן בחר הזדמנויות.

הצג חשבוניות המשויכות לתיק לקוח

  1. במפת אתר של יישום המכירות, בחר תיקי לקוח.

  2. בחר תיק לקוח מהרשימה.

  3. בחר בכרטיסייה קשור. גלול מטה אל קבוצת קשור - מכירות ולאחר מכן בחר חשבוניות.

השבת חשבון

אתה יכול לבטל חשבון אם אתה כבר לא עושה איתו עסקים. השבתת חשבון הופכת את החשבון לקריאה בלבד ומסתירה אותו מרוב הצפיות אך שומרת על היסטוריית החשבון. אנשי הקשר, ההזדמנויות והרשומות האחרות הקשורים נשארים פעילים. עם זאת, לא ניתן ליצור רשומות חדשות מהרשומות הקיימות. לדוגמה, אינך יכול ליצור הצעת מחיר מהזדמנות פעילה המשויכת לחשבון המושבת.

  1. במפת אתר של יישום המכירות, בחר תיקי לקוח.
  2. בחר את החשבון שברצונך לבטל.
  3. בשורת הפקודות, בחר בטל הפעלה.

עבודה עם אנשי קשר

יצירת איש קשר

  1. במפת אתר של יישום המכירות, בחר אנשי קשר.

  2. בסרגל הפקודות בחר חדש.

  3. בכרטיסייה סיכום הזן את המידע שיש לך על החברה. נדרשים רק שם פרטי ושם משפחה. שאר הפרטים הם אופציונליים.

    מפות Bing יכולות למלא את פרטי הכתובת של איש הקשר אם מנהל מערכת שלך הפעיל הצעות כתובות.

  4. לחלופין, אפשר לשייך את איש הקשר לתיק לקוח. גלול מטה אל חברה ובחר תיק לקוח מהרשימה.

    אפשר לשייך איש קשר לתיק לקוח אחד בלבד בכל פעם.

  5. בחר שמור וסגור.

הוסף אנשי קשר לתיק לקוח

  1. במפת אתר של יישום המכירות, בחר תיקי לקוח.

  2. בחר תיק לקוח.

  3. בכרטיסייה סיכום, גלול מטה אל המקטע אנשי קשר.

  4. שיוך איש קשר:

    • כדי ליצור איש קשר ולשייך אותו לתיק לקוח בו-זמנית, בחר איש קשר חדש.
    • כדי לשייך איש קשר קיים, בחר פקודות נוספות (⋮) >הוסף איש קשר קיים. חפש ובחר איש קשר אחד או יותר ולאחר מכן בחר הוסף.

    ניתן לשייך איש קשר ליותר מתיק לקוח אחד. אם תבחר איש קשר שכבר משויך לתיק לקוח אחר, תקבל הודעת שגיאה.

  5. בחר שמור וסגור.

הצג הזדמנויות המשויכות לאיש קשר

  1. במפת אתר של יישום המכירות, בחר אנשי קשר.

  2. בחר איש קשר ברשימה.

  3. בכרטיסייה סיכום, גלול מטה אל המקטע הזדמנויות.

    לחלופין, בחר בכרטיסייה קשור. גלול מטה אל קבוצת קשור - מכירות ולאחר מכן בחר הזדמנויות.

השבת איש קשר

אתה יכול לבטל איש קשר אם אתה כבר לא עובד איתו. השבתת איש קשר הופכת את איש הקשר לקריאה בלבד ומסתירה אותו מרוב התצוגות. השבתת איש קשר הופכת את איש הקשר לקריאה בלבד ומסתירה אותו מרוב התצוגות אך שומרת על ההיסטוריה של איש הקשר. ההזדמנויות, הפעילויות ורישומים אחרים הקשורים נשארים פעילים.

  1. במפת אתר של יישום המכירות, בחר אנשי קשר.
  2. בחר את איש הקשר שברצונך לבטל.
  3. בשורת הפקודות, בחר בטל הפעלה.

ייבוא תקי לקוח או אנשי קשר מקובצי Excel‏, CSV‏ ו- XML

באפשרותך להוסיף תיקי לקוח ואנשי קשר באמצעות ייבוא מקובצי Microsoft Excel‏, CSV‏ או XML או מ- Microsoft Exchange. למד לייבא נתונים אל Dynamics 365 Sales