כיצד לדאוג שיציגו אותך להפניות ואנשי קשר

השתמש בתכונה 'מי מכיר את מי' לזיהוי מהיר של עמיתים שיכולים להציג אותך בפני הפניה או איש קשר.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	Dynamics 365 Sales Enterprise (Basic מי מכיר את מי) or Dynamics 365 Sales Premium (Enhanced מי מכיר את מי) למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים

מה זה 'מי מכיר את מי'?

כנציג מכירות, אתה יוצר אינטראקציה לעתים קרובות עם הפניות שמעולם לא פגשת או דיברת אתן בעבר. אם רק היית מכיר מישהו שמכיר את ההפניה, היכרות ביניכם יכולה להגדיל את הסיכויים לתוצאה חיובית. 'מי מכיר את מי' ב- Dynamics 365 Sales עושה בדיוק את זה. ‏‫מי מכיר את מי: מציע שמות וכתובות דואר אלקטרוני של עמיתיך שקיימו אינטראקציות עם הפניה באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או פגישות. היא אפילו עוזרת לך לשלוח במהירות דואר לעמיתיך כדי לבקש היכרות.

מידע על התכונה הבסיסית 'מי מכיר את מי'

עבור משתמשי Sales Enterprise, המידע של התכונה 'מי מכיר את מי' מאוכלס על סמך הודעות דואר ונתוני פגישות ב- Dynamics 365. מידע זה זמין לכולם, בכל האזורים, ואינו דורש הגדרה כלשהי.

מידע על התכונה המשופרת 'מי מכיר את מי'

עבור משתמשי Sales Premium, המידע מאוכלס על סמך נתוני Exchange, בתנאי שמנהל מערכת שלך הגדיר את האינטגרציה. אם אינך רוצה ש- Dynamics 365 יאסוף את נתוני ה-Exchange שלך, תוכל לבטל את הסכמתך לשיתוף נתונים.

הצגת 'מי מכיר את מי'

פרטי 'מי מכיר את מי‬' זמין עבור אנשי קשר והפניות.

1. באפליקציית 'מרכז המכירות', בחר הפניות ובחר הפניה או איש קשר.

   הרכיב הגרפי 'מי מכיר את מי' מוצג לחמישה אנשים בארגון שלך שתקשרו עם ההפניה או איש קשר באמצעות שיחות והודעות דואר. הוא גם מראה לך עד כמה חזק הקשר שלהם. הרכיב הגרפי זמין בטופס Sales Insights ובטופס הראשי של אנשי קשר או הפניות .

   

   הערה

   אם אתה רואה הודעה שחסרות לך הרשאות, בקש ממנהל המערכת לספק את ההרשאות הנדרשות.

2. בחר את הסמל בפינה השמאלית העליונה של אריח 'מי מכיר את מי' כדי לעבור בין תצוגות גרף ותצוגות רשימה.

3. בהתבסס על חוזק החיבור, זהה עמית שיוכל להכיר לך את ההפנה ובחר בהוצג.

   הערה

   אם אתה לא רואה את הלחצן הצג את עצמך, צור קשר עם מנהל מערכת כדי להגדיר סינכרון בצד השרת.

   הודעת דואר אלקטרוני לעמית שנבחר מאוכלס מראש בטקסט התבנית. אתה יכול לצמצם את תוכן ההודעה ולשלוח אותו.

כיבוי שיתוף הנתונים עם יישומי Dynamics 365

באפשרותך לבחור לבטל את הסכמתך אם אין ברצונך ש- Dynamics 365 תאסוף ותנתח את נתונים שלך מ- Exchange. על ארגון Office 365 שלך להיות ממוקם באחד האזורים מדינות אירופה, המזרח התיכון ואפריקה, או אסיה והאוקיינוס השקט בעולם כדי לבטל את ההסכמה לאיסוף הנתונים של 'מי מכיר את מי'.

1. כניסה לחשבון Office 365 שלך.

   

2. בחר הגדרות ופרטיות ולאחר מכן בחר בכרטיסיה פרטיות.

3. במקטע שירותים בחר את החץ שליד יישומי Dynamics 365.

4. קבע את הלחצן הדו-מצבי כלול את הנתונים שלי ביישומי Dynamics 365 למצב כבוי.

   

   יישומי Dynamics 365 אינם יכולים עוד לגשת, לאסוף או לנתח את הנתונים שלך.

למידע נוסף

קביעת תצורה ל'מי מכיר את מי'