הוספת מוצרים להזדמנות

פתח את ההזדמנות שלך על ידי הוספת מוצרים, חבילות או משפחות שברצונך למכור, למכור עם שדרוג או תוספת או למכור במכירה צולבת.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	כל תפקיד מכירות ראשי, כגון איש מכירות או מנהל מכירות מידע נוסף: תפקידי מכירות ראשיים

חיפוש והוספת מוצרים להזדמנות

אתה יכול להוסיף מוצר שכבר קיים בקטלוג המוצרים של Dynamics 365 Sales או להוסיף מוצר שאינו מופיע בקטלוג. כל המוצרים שנוספים להזדמנות משויכים באופן אוטומטי להצעות מחיר שנוצרו מתוך ההזדמנות.

מציאה והוספה של מוצרים:

1. ברשימת ההזדמנויות, פתח את ההזדמנות שאליה ברצונך להוסיף מוצרים.

2. עבור לכרטיסיה פריטי קו מוצרים.

3. בחר מחירון. המחירון קובע את עלות המוצר.

   הערה

   כברירת מחדל, עליך לבחור מחירות כדי שאפשר יהיה להוסיף מוצרים להזדמנות; עם זאת, מנהל המערכת יכול לשנות את הגדרות הארגון כדי להפוך את השדה מחירון לאופציונלי.

4. אם אתה רוצה לחשב את ההכנסה המשוערת של ההזדמנות בהתבסס על המספר הכולל של המוצרים, הגדר הכנסות ל: ‏‫מחושב על-ידי המערכת‬. אם ברצונך להשתמש בהכנסה משוערת מותאמת אישית, הגדר אותה ל: ‏‫מוזן על-ידי המשתמש‬.

5. בחר הוסף מוצר.

6. בטופס יצירה מהירה: ‏‫מוצר הזדמנות‬, בצע את הפעולות הבאות:

   1. בחר מוצר: הגדר את הבורר כדי לבחור אם ברצונך להוסיף מוצר קיים או ליצור אחד חדש:

      • כדי להשתמש במוצר קיים, בחר בדיקת מידע כדי לחפש ולהוסיף מוצר.

        הערה

        • כשבוחרים מחירון להזדמנות, המוצרים הרשומים בשדה מוצר קיים מסוננים לפי המחירון. משמעות הדבר היא שרק המוצרים המשויכים למחירון הנבחר מוצגים בשדה זה. במקרה זה, תצוגת ברירת המחדל מוגדרת כתצוגה מוצרים במחירון האב. לא ניתן להגדיר תצוגה מותאמת אישית כתצוגת ברירת המחדל. גם אם תעשה זאת, חיפוש המוצרים יחזיר אותו אוטומטית לתצוגה מוצרים במחירון האב.
        • כשלא בוחרים מחירון, השדה מוצר קיים מציג את כל המוצרים הפעילים (ללא סינון לפי המחירון). אתה יכול לשנות את התצוגה כדי לחפש מוצרים אחרים על ידי בחירת הסמל שינוי תצוגה.
        • כברירת מחדל, בדיקת המידע של מוצרים תציג את המוצרים האחרונים שהשתמשו בהם. המוצרים האחרונים שבשימוש אינם מסוננים על פי המחירון שנבחר.
        • אם נבחר מחירון ובחרת מוצר שאינו משויך למחירון, תראה שגיאה. בחר מוצר שאינו משויך למחירון שנבחר.

      • כדי להוסיף מוצר אד הוק, לחץ על ‏‫לא מופיע ברשימה‬, ולאחר מכן הזן את שם המוצר.

   2. תמחור: בחר באפשרות התמחור. כברירת מחדל, זה המחיר ליחידה המפורט בקטלוג המוצרים. כדי לעקוף את המחירון, בחר תמחור ידני: כאשר תבחר להזין מחיר ידני, תוכל לציין מחיר שברצונך לגבות עבור כל יחידה של המוצר.

   3. כמות: עליך להזין את כמות המוצר או השירות שתיכלל.

   4. הנחה ידנית: אם ברצונך להציע הנחה למחיר המוצר, הזן אותה כאן.

   5. מס: אם הדבר נדרש, הזן את סכום המס המתאים.

7. לשמירת מוצר זה ולהוספת מוצרים נוספים, בחר שמור וחדש.

הרשת ‏‫פריטי שורת מוצר‬ מציגה את כל המוצרים המשויכים להזדמנות. אם הוספת מוצר קיים מתוך קטלוג המוצרים, באפשרותך לשנות את הכמות וההנחה של המוצר ברשת פריטי שורת מוצר‬‬. אם הוספת מוצר שאינו מופיע ברשימה, באפשרותך גם לשנות את מחיר המוצר בנוסף לכמות והנחה.

באפשרותך לנקוט את הפעולות הבאות במוצרים שנוספו לרשת פריטי שורת מוצר‬‬.

אל	בצע פעולה זו
ערוך את מאפייני המוצר.	לחץ לחיצה כפולה על המוצר כדי לעדכן פרטים כגון מחיר, כמות או הנחה של המוצרים שנוספו.
מחק מוצר המשויך להזדמנות.	בחר את המוצר, ובסרגל הפקודות בחר מחק מוצר הזדמנות‬‏‫.
הצג מוצרים בתוך חבילה.	בחר בסמל סוגר זוויתי עבור חבילת המוצרים. תראה את כל המוצרים הכלולים בחבילה.
הצג והוסף מוצרים קשורים עבור מכירה צולבת (Cross-Sell) או מכירה משודרגת (Upsell), או בחר אביזר או מוצר חלופי.	בחר מוצר, ובחר הצעות ברשת המוצרים. הלוח הצעות מציג את כל המוצרים המוגדרים כמוצרים קשורים למוצר הנוכחי. בחר את המוצרים הקשורים שברצונך להוסיף,, ולאחר מכן בחר אישור.
קבץ רשומות ספציפיות ביחד על-ידי העברת רשומה למעלה או למטה ברשת.	בחר ברשומה, בחר בסמל פקודות נוספות, ולאחר מכן בחר הזז למעלה או הזז למטה.

חשוב

אם מנהל המערכת שלך הפעיל את חוויית "הוסף מוצר" המשופרת לצורך הוספת מוצרים להזדמנות, תראה חוויה אחרת. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת מוצרים להזדמנות על-ידי שימוש בחוויה המשופרת.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

• אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

מידע קשור

יצירה או עריכה של הזדמנות
לקדם מכירות מהפניה להזמנה
מדריך לפתרון בעיות עבור Dynamics 365 Sales
חישוב מחיר לרשומה של הזדמנות, הצעת מחיר, הזמנה וחשבונית