תפקידי אבטחה מוגדרים מראש עבור Sales

תפקידי אבטחה מוגדרים מראש מגדירים הרשאות ורמות גישה ספציפיות לסוגי אישיות מכירות שונים. הקצה למשתמשים תפקידי אבטחה מתאימים כדי להעניק להם גישה מספקת למערכת.

תפקידי אבטחה מוגדרים מראש

תפקידי אבטחה שולטים על הגישה של משתמשים לנתונים דרך קבוצה של רמות גישה והרשאות. השילוב של רמות גישה והרשאות הכלולים בתפקיד אבטחה ספציפי קובע את גישת המשתמש לנתונים ואת האינטראקציה של המשתמש עם נתונים אלה. למידע נוסף עבור אל תפקידי אבטחה והרשאות

תפקידי האבטחה המוגדרים מראש עבור Dynamics 365 Sales כוללים הרשאות ורמות גישה שאותן יצטרכו פרסונות המכירות המוגדרות כברירת מחדל. לדוגמה, ניתן לשייך את תפקידי האבטחה של מנהל מכירות ואיש מכירות לאותם משתמשים בהתאמה בארגון שלך. כמנהל מערכת, אתה יכול לאמת את ההרשאות ואת רמות הגישה הניתנת לכל תפקיד ולשנות אותן כך שיתאימו לצרכיך. לקבלת מידע נוסף עבור אל יצירה או עריכה של תפקיד אבטחה.

תפקידי האבטחה המוגדרים מראש מחולקים לקטגוריות הבאות:

• תפקידי ניהול והתאמה אישית
• תפקידי מכירות ראשיים
• תפקידים פונקציונלים
• תפקידי גישת לאפליקציה
• תפקידים פנימיים

תפקידי ניהול והתאמה אישית

הטבלה הבאה מפרטת את התפקידים שעליכם להקצות למנהלי המערכת ולמבצעי התאמה אישית בארגון שלך.

תפקידי אבטחה	מי צריך את זה?	חל על	הגישה כוללת אך לא מוגבלת ל
מנהל מערכת	משתמשים בעלי הרשאה מלאה להתקין, להגדיר, לשדרג, להתאים אישית או לנהל את הסביבה, כולל יצירה, שינוי והקצאת תפקידי אבטחה. ניתן להציג את כל הנתונים בסביבה.	Sales Premium,‏ Sales Enterprise ו- Sales Professional	התקן, הגדר, התאם אישית, נהל הרשאות וגישה לכל התכונות באפליקציה.
אחראי על התאמה אישית של המערכת	משתמשים בעלי הרשאה מלאה להתאים אישית את הסביבה. למשתמשים בעלי תפקיד זה יש גישה ברמת הארגון לישויות מותאמות אישית וגישה ברמת המשתמש לישויות מערכת.	Sales Premium,‏ Sales Enterprise ו- Sales Professional	יצירה, קריאה, כתיבה, מחיקה והתאמות אישיות בכל התכונות באפליקציה.

תפקידי מכירות ראשיים

הטבלה הבאה מפרטת את התפקידים שתוכל להקצות למשתמשים שצריכים לבצע משימות מכירה עיקריות:

תפקידי אבטחה	מי צריך את זה?	חל על	הגישה כוללת אך לא מוגבלת ל
סמנכ''ל מכירות	משתמשים המנהלים בדרך כלל את ארגון המכירות עבור מספר יחידות עסקיות או עבור הארגון כולו	Sales Enterprise ו- Sales Premium	הרשאות זהות למנהל המכירות, אלא שהיקף הגישה שלהם רחב יותר
מנהל מכירות	משתמשים המנהלים צוות מוכרים ואחראים על ביצועי הצוות. הם גם אחראים על יצירה וניהול של מוצרים, קביעת יעדי מכירות וחיזוי תחזיות של מכירות.	Sales Enterprise ו- Sales Premium	גישה לניהול מוצרים, ניהול מכירות, חיזוי מכירות וניהול יעדים, יחד עם הרשאות של תפקיד איש מכירות.
מנהל מכירות מקצועי‬	משתמשים המנהלים צוות מוכרים ואחראים על ביצועי הצוות. הם גם אחראים על יצירה וניהול של מוצרים, מחירונים וקבוצות של יחידות.	Sales Professional	גישה לניהול מוצרים, תיקי לקוחות ואנשי קשר, יחד עם ההרשאות של תפקיד איש מכירות ב- Sales Professional
איש מכירות מקצועי	מוכרים שעובדים על הזדמנויות, הצעות מחיר, הזמנות וחשבוניות.	Sales Professional	גישה לכל דבר, מהפניה ועד חשבונית – הפניה, הזדמנויות, הצעת מחיר, הזמנה, חשבונית. יצירת חשבונות ואנשי קשר, ומעקב אחר יעדים
איש מכירות	מוכרים שעובדים על הזדמנויות, הצעות מחיר, הזמנות וחשבוניות.	Sales Enterprise ו- Sales Premium	גישה לכל דבר מהפניה ועד חשבונית – הפניה, הזדמנויות, הצעת מחיר, הזמנה, חשבונית. יצירת חשבונות ואנשי קשר, ומעקב אחר יעדים.

תפקידים פונקציונלים

הטבלה הבאה מפרטת את התפקידים שתוכל להקצות למשתמשים שצריכים לבצע פונקציות ספציפיות כגון חיזוי וניהול רצף:

תפקידי אבטחה	מי צריך את זה?	חל על	הגישה כוללת אך לא מוגבלת ל
מנהל תחזית	מנהל מכירות או תפקיד שווה ערך שאחראי על הגדרת תחזיות בארגון.	Sales Enterprise ו- Sales Premium	הגדרה, שיבוט, השבתה, התאמה או מחיקת תחזית.
משתמש בתחזית	כל משתמש בארגון שזקוק לגישה לנתוני התחזית לצורך מעקב וניתוח	Sales Enterprise ו- Sales Premium	צפו בתחזית ובנתוני התחזית בתצורה מסועפת
מנהל רצפים	מנהל מכירות או תפקיד שווה ערך שיוצר ומנהל רצפים, פלחים וכללי הקצאה עבור הארגון.	Sales Enterprise ו- Sales Premium	יצירה, עריכה, מחיקה והשבתת התכונות הבאות במאיץ המכירות רצפים פלחי שוק כללי הקצאה

תפקידי גישת לאפליקציה

הטבלה הבאה מפרטת את התפקידים שאתה יכול להקצות למשתמשים שצריכים לגשת ליישומי Dynamics 365 Sales שמגיעים מוכנים לשימוש:

תפקידי אבטחה	מי צריך את זה?	חל על	הגישה כוללת אך לא מוגבלת ל
חבר צוות מכירות	משתמשים שצריכים גישה ליישום Sales Team Member. כולל משתמשים שאינם צריכים את מלוא היכולות של יישום ארגוני. למשתמשים אלו יהיה רישיון ייעודי, הם ישתמשו באפליקציה ייעודית ויקבלו את תפקיד האבטחה של חבר צוות המכירות כדי לתמוך בתרחיש שלהם. עוד מידע: אפליקציית חבר צוות מכירות למשתמשים עם רישיון חבר צוות.	Sales Enterprise ו- Sales Premium	גישה לאפליקציית חבר צוות מכירות. גישת קריאה לתיקי לקוחות, אנשי קשר, הפניות והזדמנויות. הוסף הערות ופעילויות, כגון משימות.
גישה ליישום Sales Professional	משתמשים שצריכים גישה ליישום Sales Professional.	Sales Professional	גישה ליישום Sales Professional.
גישה ליישום Sales Enterprise	משתמשים שצריכים גישה ליישום 'מרכז המכירות'.	Sales Enterprise ו- Sales Premium	גישה ליישום 'מרכז המכירות'.

תפקידים פנימיים

חלק מהתפקידים נמצאים בשימוש פנימי של המוצר לביצוע פעולות מסוימות. לדוגמה, התפקיד Forecast Appuser משמש לביצוע חישובי התחזית.

הערה

אל תקצה את התפקידים האלה לאף משתמש.

התפקידים הבאים הם דוגמאות לתפקידים פנימיים:

• משתמש אפליקציית תחזית
• גישה למערכת מכירות
• הרחבת גישה למערכת מכירות
• AutoCapture של SalesInsights

הקצאת תפקידי אבטחה למשתמשים

שייך תפקיד אבטחה אחד או יותר למשתמש בהתאם לתפקיד ותחומי האחריות שלו. לדוגמא, אם מנהל מכירות אחראי גם על אכיפת שיטות עבודה מומלצות באמצעות רצפים, הקצה את תפקידי האבטחה של מנהל המכירות ומנהל הרצף לאותו המשתמש.

פעל בהתאם לשלבים אלה:

1. באפליקציית מרכז המכירות, בחר בסמל הגדרות בפינה השמאלית העליונה, ובחר בהגדרות מתקדמות.

2. בחר הגדרות בממשק ניהול העסקים, ועבור אל ביטחון תחת מערכת.

3. בחר באפשרות משתמשים ולאחר מכן בחר את חשבון המשתמש.

4. בחר נהל תפקידים ובחר את התפקידים שברצונך להקצות למשתמש.

5. הודע למשתמש ובקש ממנו לוודא שיש לו את ההרשאות הדרושות לו.

למידע נוסף‬

יצירת משתמשים והקצאת תפקידי אבטחה