הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
כדי שמשתמשים או צוותים יוכלו להשתמש ברצף שאתה יוצר, עליך להקצות אותם להם. בעת הקצאת משתמשים לצוותים לרצף, הם מקבלים הרשאות מלאות לצורך הצגה, עריכה ומחיקה של הרצף.
הקצאת רצף
היכנס ליישום מרכז המכירות. בפינה הימנית התחתונה, עבור אל שנה אזור>הגדרות Sales Insights.
במאיץ המכירות בחר רצפים.
בחר רצפי אחד או יותר ולאחר מכן בחר הקצה.
בהקצאה של רצף, הזן את המידע הבא:
פרמטר תיאור הקצה ל בחר משתמש או צוות כדי לבחור משתמש שאינו אתה או צוות שברצונך להקצות לרצף. בחר אני כדי להקצות רק את עצמך. משתמש או צוות הקלד שם של משתמש או צוות. כדי להקצות את הרצף למשתמשים מרובים, צור צוות עם המשתמשים כמשתמשים ולאחר מכן הקצה את הרצף לצוות. 
בחר הקצה.
לא מצליח למצוא את התכונה באפליקציה שלך?
קיימות כמה אפשרויות:
- אין לך את הרשיון הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו. עיין בטבלת ההשוואה ובמדריך הרישוי כדי לראות אילו תכונות זמינות עם הרישיון שלך.
- אין לך את תפקיד האבטחה הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו.
- כדי להגדיר או להגדיר תכונה, דרושים לך תפקידי הניהול וההתאמה האישית
- כדי להשתמש בתכונות הקשורות למכירות, דרושים לך תפקידי המכירות הראשיים
- משימות מסוימות דורשות תפקידים פונקציונליים ספציפיים.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. פנה למנהל המערכת לקבלת השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש כגון Sales Hub ו-Sales Professional.