לכידת פעילויות הקשורות ללקוח בעזרת לכידה אוטומטית
לכידה אוטומטית מסייעת לאנשי מכירות בכך שהיא מפשטת את הרישום של פעילויות הקשורות ללקוח ב- Dynamics 365 Sales. לכידה אוטומטית מספקת הצעות לפעילות עבור הודעות דואר אלקטרוני ופגישות הקשורות לעבודה שלך על סמך הנתונים שנלכדו בחשבון ה- Outlook שלך. זה עוזר לך להציג הודעות דואר אלקטרוני ופגישות רלוונטיות בציר הזמן שלך, יחד עם כל הפעילויות האחרות הקשורות לרשומה נתונה.
הצעות הפעילות שנוצרו באמצעות לכידה אוטומטית ממשיכות להיות פרטיות וגלויות רק לך, עד שתבחר לעקוב אחר הודעת הדואר או הפגישה. אתה יכול לשמור או למחוק את ההצעות, ואתה יכול להפוך את הודעת הדואר או הפגישה לגלויה בפני כל מי שיש לו גישה לרשומה הספציפית שההצעה נוספה אליה.
לכידה אוטומטית רושמת כל פעילות הקשורה ללקוח כדי שאנשי המכירות יוכלו להתמקד במכירות. אינטראקציות אלה של הלקוח מוצגות על ציר הזמן עבור רשומות הקשורות לישויות הבאות: איש קשר, הזדמנות, הפניה, תיק לקוח, אירוע וישויות מותאמות אישית.
מנהל המערכת שלך צריך להפעיל לכידה אוטומטית לפני שתוכל לנסות אותה. לקבלת פרטים מלאים אודות הדרישות המוקדמות, כיצד להפעיל את התכונה וכיצד להגדיר אותה, ראה הפעלה וקביעת תצורה של 'לכידה אוטומטית'.