הפיכת לכידה אוטומטית לזמינה והגדרתה
קבע את התצורה של הלכידה האוטומטית כדי לעזור למוכרים שלך לקבל הצעות לגבי פעילויות לקוח רלוונטיות על-ידי לכידת הודעות דואר אלקטרוני ופגישות מחשבון Exchange של המשתמש שנמצא באותו דייר ש- Dynamics 365 נמצא בו.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
קביעת תצורה ללכידה אוטומטית
כאשר אתה מפעיל לכידה אוטומטית, אתה עוזר למוכרים שלך לקבל פעילויות לקוח רלוונטיות מהודעות דואר אלקטרוני ופגישות ב- Outlook.
חשוב
על-ידי הפעלת תכונה זו, אתה מסכים לשתף נתונים לגבי פעילות דואר אלקטרוני של הלקוחות שלך עם מערכת חיצונית. נתונים המיובאים ממערכות חיצוניות ל- Sales Insights כפופים להצהרת הפרטיות של Microsoft.
כיצד להפוך לכידה אוטומטית לזמינה
הפוך לכידה אוטומטית לזמינה על-ידי ביצוע השלבים הבאים:
דרישות מקדימות עבור לכידה אוטומטית
לפני הפיכת לכידה אוטומטית לזמינה, בצע את המשימות הבאות:
הפוך את Sales Insights לזמין. לקבלת מידע נוסף, ראה הפעלה והגדרה של תכונות סטנדרטיות של Sales Insights.
השתמש ב- Exchange כשרת וב- Outlook כלקוח הדואר.
אשר את כתובות הדואר האלקטרוני של המשתמשים כדי לאפשר שאילתות כנגד נתוני ה- Exchange שלהם (פעולה זו מחייבת הרשאות מנהל ברמת הדייר). למידע נוסף, ראה אישור דואר אלקטרוני.
אפשר לכידה אוטומטית
היכנס אל יישום מרכז המכירות של Dynamics 365 Sales ועבור אל שינוי אזור>הגדרות Sales Insights.
במפת האתר תחת בינה לגבי פרודוקטיביות, בחר לכידה אוטומטית.
הפעל את הבורר הדו-מצבי הפוך לכידה אוטומטית בסיסית לזמינה.
הערה
לקבלת מידע נוסף אודות לכידה אוטומטית וכיצד היא יכולה לסייע למשתמשים שלך, ראה לכידת פעילויות הקשורות ללקוח בעזרת לכידה אוטומטית.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.
מידע קשור
מבוא לניהול Sales Insights
שאלות נפוצות על לכידה אוטומטית
בעיה: לא ניתן להציג הודעות דואר ופגישות ללא מעקב בלכידה אוטומטית