לקריאה באנגלית

שתף באמצעות


שכפול מוצרים (מרכז המכירות)

צור במהירות עותק של מוצר קיים ב- Dynamics 365 Sales, כולל כל הפרטים שלו על-ידי שכפולו.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה הכרחי
רשיון ‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional
למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה מנהל מכירות, מנהל מכירות מקצועי או סגן נשיא מכירות
מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

שכפול‬ מוצר

כאשר אתה יוצר מוצר חדש, משפחה או חבילה חדשה, חסוך זמן על-ידי שכפול הקיים. השכפול יוצר עותק של הרשומה המקורית עם כל הפרטים פרט לשם והמזהה. אם למוצר, לחבילה או למשפחה יש מאפיינים כלשהם, גם הם מועתקים לרשומה המשוכפלת.

הערה

משפחות של מוצרים נתמכות רק עבור Sales Enterprise ו- Sales Premium.

כדי לשפל מוצר, משפחה או חבילה:

  1. בהתאם לאפליקציית המכירות שבה אתה משתמש, בצע אחת מהפעולות הבאות:

    • אם אתה משתמש באפליקצייה 'מרכז המכירות',
      1. בפינה הימנית התחתונה של מפת האתר, בחר שינוי אזורסמל לשינוי אזור העבודה. ולאחר מכן בחר הגדרות אפליקציה.
      2. באזור קטלוג מוצרים, בחר באפשרות משפחות ומוצרים‏‎.
    • אם אתה משתמש באפליקצייה Sales Professional,
      • במפת אתר, בחר מוצרים.
  2. בחר רשומה של משפחת מוצרים, מוצר, או חבילה שברצונך לשכפל, ובסרגל הפקודות, בחר שכפל.

    רשימת מוצרים עם לחצן שכפול.

    תופיע תיבת הדו-שיח לאישור.

    אשר שכפול של המוצר.

  3. בחר אישור.

    רשומת מוצר חדשה תיפתח עם אותם הפרטים כמו הרשומה המקורית פרט לשם והמזהה.

    הרשומה החדשה נוצרת תחת אותה צומת אב כמו של הרשומה המקורית.

לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?

יש שלוש אפשרויות:

  • אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
  • מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
  • הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

יצירת מוצר.