שילוב עם SharePoint

אחסן את המסמכים הקשורים לרישומי ישות של Dynamics 365 Sales ב- SharePoint. גש במהירות, שתף ונהל מסמכים אלה מיישום Sales על ידי שילוב עם SharePoint Online.

דרישות רשיון ותפקיד

סוג דרישה	הכרחי
רשיון	‏Dynamics 365 Sales Premium‏, Dynamics 365 Sales Enterprise, או Dynamics 365 Sales Professional למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales
תפקידי אבטחה	מנהל מערכת, מנהל מכירות, מנהל מכירות מקצועי או סמנכ"ל מכירות מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות'

קביעת התצורה של השילוב

בהתאם לרישיון Dynamics 365 Sales שיש לך, בחר באחת מהכרטיסיות הבאות לקבלת מידע ספציפי:

Sales Premium ו- Sales Enterprise

‏‫דרישות מוקדמות‬

כדי שתוכל להגדיר את SharePoint, עליך לעמוד בתנאים הבאים:

• מנוי ל- Microsoft 365

• מנוי ל- SharePoint Online

שלבים לשילוב

1. פעל על פי ההוראות בנהל את המסמכים שלך באמצעות SharePoint כדי להגדיר את השילוב.

Sales Professional

‏‫דרישות מוקדמות‬

כדי שתוכל להגדיר את SharePoint, עליך לעמוד בתנאים הבאים:

• מנוי ל- Microsoft 365

• מנוי ל- SharePoint Online

שילוב עם SharePoint

1. במפת האתר, בחר הגדרות מכירות, ולאחר מכן תחת הגדרות סטנדרטיות, בחר חיבור SharePoint.

   אם לארגון שלך אין מנוי ל- SharePoint, תחילה תצטרך לרכוש אותו.

2. בדף חיבור SharePoint ל- Dynamics 365 Sales, הזן את כתובת SharePoint של הארגון שלך ובחר חיבור SharePoint.

   התצורה הבאה מתרחשת ברקע:

   1. אתר משנה של SharePoint נוצר עם ‏‫ברירת מחדל לכתובת URL של בסיס של SharePoint. כתובת URL זו משמשת להגדרת SharePoint. לדוגמה, אתר משנה orgname/Dynamics 365/ נוצר תחת tenant.sharepoint.com.

   2. האתר של SharePoint מאומת.

      כברירת מחדל, SharePoint מופעל עבור הישויות הבאות:

      • תיק לקוח

      • איש קשר

      • הפניה

      • הזדמנות

      • הצעת מחיר

      • חשבונית

      • מוצר

      • פגישה

      • משימה

      • שיחת טלפון

      מבנה התיקיות נוצר על בסיס הישות תיק לקוח. משמעות הדבר היא שהתיקיות נוצרות תחת התיקיה עבור תיק הלקוח הקשור. לדוגמה, מבנה התיקיות הבא נוצר עבור מסמך עבור רשומת ההזדמנות "100 אופניים" שיש לה תיק לקוח קשור, Margie’s travel:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      תראה הודעת אישור לאחר ש- SharePoint יוגדר בהצלחה.

3. אם תתרחש שגיאה כלשהי במהלך קביעת תצורה, תוצג הודעה. שגיאות עלולות להתרחש אם יש בעיות עם הרשאות או בעיות במהלך אימות אתר או יצירת תיקיה.

4. בחר נסה שוב.

   כל השלבים של ‏‫‏תצורת עורף מבוצעים שוב ברקע.

   חשוב

   אם הבעיות נמשכות, עקוב אחר ההוראות בהגדר אפליקציות Dynamics 365 לשימוש ב- SharePoint במצב מקוון.

למידע נוסף

שיתוף פעולה באמצעות SharePoint