יצירה או עריכה של מטרות
השתמש במטרות כדי לעקוב אחר ההתקדמות שלך בהשגת יעד הכנסות או יעדים אחרים שקבע הארגון שלך. להפיץ מטרות באמצעות מטרות הורים וילדים.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
יצירת מטרה
השתמש במטרות כדי לעקוב אחר ההתקדמות שלך להשגת יעד ההכנסות.
ודא שקיבלת את תפקיד האבטחה 'מנהל מערכת', 'אחראי על התאמה אישית של המערכת', 'מנהל מכירות', 'סמנכ"ל מכירות', 'סמנכ"ל שיווק' או 'מנכ''ל-מנהל עסק' או הרשאות שוות ערך.
בחר את מפת האתר
, ולאחר מכן בחר יעדים.בסרגל הפקודות, בחר חדש.
מלא את המידע שלך. תוכל להיעזר בתיאורי הכלים השימושיים.
שם. הקלד שם המתאר את המטרה.
מטרת אב. אם מטרה זו היא מטרת צאצא של מטרה אחרת, בחר מטרה זו כמטרת אב כאן.
מדד מטרה. בחר את אופן המעקב אחר המטרה על-ידי בחירת מדד עבור המטרה.
הערה
אם אתה בוחר מטרת אב עבור מטרה זו, לא ניתן לבחור מדד מטרה. הוא מאוכלס באופן אוטומטי ממטרת האב.
בעל המטרה. בחר את המשתמש או הצוות האחראי להשגת המטרה.
בחר שמור.
בכרטיסיה פרק זמן, ציין אם תקופת המטרה היא תקופת כספים או תקופה מותאמת אישית.
אם סוג תקופת מטרה הוא תקופת הכספים, בחר את תקופת הכספים ואת שנת הכספים שעבורה המטרה נמצאת במעקב.
אם סוג תקופת המטרה הוא תקופה מותאמת אישית, בחר תאריך בשדות 'מ-' ו'עד' כדי להגדיר תקופה מותאמת אישית שעבורה המטרה נמצאת במעקב.
הערה
אם למטרה זו יש מטרת אב, אין באפשרותך לציין את תקופת הזמן עבור המטרה. הוא מאוכלס באופן אוטומטי ממטרת האב.
בכרטיסיה יעדים, ציין ערך יעד שמולו נמדדות התוצאות של סיכום המטרה. סוג היעד תלוי בסוג הנתונים של הסכום שנבחר עבור מדד המטרה שבו בחרת עבור מטרה זו. תראה אחד מהשדות הבאים:
יעד (עשרוני). נדרש. שדה זה זמין אם סוג המדד של המטרה הוא סכום וסוג הנתונים של הסכום הוא עשרוני.
יעד (כסף). נדרש. שדה זה זמין אם סוג המדד של המטרה הוא סכום וסוג הנתונים של הסכום הוא כסף.
יעד (מספר שלם). נדרש. שדה זה זמין אם סוג המדד של המטרה הוא סכום וסוג הנתונים של הסכום הוא מספר שלם או אם סוג המדד של המטרה הוא 'ספירה.
אם עבור מדד המטרה שבו אתה משתמש נבחרה האפשרות עקוב אחר יעד מתוח, תראה גם אחד מהשדות הבאים:
יעד מתוח (עשרוני). נדרש. שדה זה זמין אם סוג המדד של המטרה הוא סכום וסוג הנתונים של הסכום הוא עשרוני.
יעד מתוח (כסף). נדרש. שדה זה זמין אם סוג המדד של המטרה הוא סכום וסוג הנתונים של הסכום הוא כסף.
יעד מתוח (מספר שלם). נדרש. שדה זה זמין אם סוג המדד של המטרה הוא סכום וסוג הנתונים של הסכום הוא מספר שלם או אם סוג המדד של המטרה הוא ספירה.
להוספת מטרה קיימת כמטרת צאצא של מטרה זו, בכרטיסיה מטרות צאצא, בחר בלחצן הוספת מטרה קיימת.
הכרטיסיה נתונים בפועל מציגה את הערך הממשי שהושג בדרך ליעד נכון לתאריך הסיכום האחרון:
בפועל (כסף). אם מדד המטרה משתמש בכסף עבור סוג הנתונים של סכום, שדה זה מציג את סכום הכסף הכולל שהושג בדרך למטרה נכון לתאריך הסיכום האחרון.
מתבצע (כסף). אם מדד המטרה משתמש בכסף עבור סוג הנתונים של הסכום, שדה זה מציג את סכום הכסף הכולל שהושג בדרך למטרה מאז הפעם האחרונה שבה הנתונים בפועל חושבו.
אחוז שהושג. אם מדד המטרה הוא עשרוני או מספר שלם, שדה זה מציג את אחוזי המטרה שהושלמו נכון לתאריך הסיכום האחרון.
תאריך סיכום אחרון. שדה זה מציג את התאריך והשעה האחרונים שבהם הנתונים בפועל חושבו מחדש.
בכרטיסיה קריטריוני מטרה, הגדר את הקריטריונים שישמשו לסיכום הנתונים בפועל בדרך למטרה.
סכם ממטרות צאצא בלבד. אם ברצונך להגביל את הנתונים הנמצאים בשימוש עבור הסיכום למטרות צאצא בלבד, בחר כן. כדי לאפשר שימוש בנתונים אחרים עבור פעולות הסיכום, בחר לא.
ערכת רשומות לסיכום. אם ברצונך להגביל את הרשומות שניתן לכלול בסיכום רק לרשומות הנמצאות בבעלותו של בעלי המטרה, בחר באפשרות בבעלות בעלי המטרה. כדי לאפשר כלילה של כל הרשומות בנתוני הסיכום, בחר באפשרות הכל.
בכרטיסיה הערות, הזן הערות עבור מטרה זו.
בחר שמור או שמור וסגור.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.