הוסף רשת מוצרים הניתנים לעריכה לטפסי הזדמנות, הצעת מחיר, הזמנה וחשבונית

רשת מוצרים הניתנת לעריכה בטופסי הזדמנות, הצעת מחיר, הזמנה או חשבונית מאפשרת למוכרים לערוך את פרטי המוצר באופן מוטבע ללא צורך בפתיחת רשומות של מוצרים לביצוע עדכון.

הפיחת רשת מוצרים הניתנת לעריכה לזמינה

כעת, רשת מוצרים מוגדרת מראש זמינה רק ביישומים הבנויים על מסגרת הממשק המאוחד וממוטבת לעבודה באינטרנט.

הרשת הניתנת לעריכה של המוצר מתווספת ישירות מהאריזה אל המקטע פריטי שורת המוצר של טופס ההזדמנות מסוג ראשי. במקרים של הצעת מחיר, הזמנה או חשבונית, היא מתווספת למקטע 'מוצרים' של טפסים מסוג ראשי.

אם אתה משדרג לגירסה העדכנית וביצעת התאמות אישיות במקטעים פריטי שורת מוצר או מוצרים של טפסים אלה, ההתאמות האישיות שלך יקבלו עדיפות, ורשת המוצרים הניתנת לעריכה לא תתווסף לטפסים כברירת מחדל. עליך להפעיל ידנית את רשת המוצרים הניתנת לעריכה, למרות שתצורות רשת המוצרים עבור הרשת הניתנת לעריכה כבר יהיו מוגדרות. אם לא קיימות התאמות אישיות במקטעים אלה, רשת המוצרים תוגדר ותופעל באופן אוטומטי לאחר השדרוג.

להפעלת רשת מוצרים הניתנת לעריכה בטופס הזדמנות, הצעת מחיר, הזמנה או חשבונית:

1. באפליקציית המכירות, עבור אל הגדרות מתקדמות>הגדרות מתקדמות.

   

2. עבור אל התאמה אישית>התאמות אישיות>התאם אישית את המערכת.

3. בחלונית השמאלית, הרחב את טבלאות, הרחב את הישות הרצויה ובחר טפסים.

   הערה

   אם אתה משתמש בתצוגה הקלאסית, תחת רכיבים, הרחב את ישויות ולאחר מכן הרחב את הישות הרצויה ובחר טפסים.

4. ברשימה של טפסים, פתח את הטופס מסוג ראשי.

5. בהתאם לסוג הטבלה, בחר מאפיינים:

   • עבור הזדמנות, בחר את אזור המוצרים.
     
   • עבור הצעת מחיר, הזמנה או חשבונית, בחר באזור מוצרים.
     

6. בחלונית השמאלית, עבור אל רכיבים ובחר את המכשירים שבהם ברצונך שהרשת שניתנת לעריכה תהיה זמינה.
   כעת, הרשת הניתנת לעריכה ממוטבת לעבודה באינטרנט.
   
   שים לב כי המאפיינים של הרשת הניתנת לעריכה, כגון תצוגת רשת או תצוגת רשת מקוננת, מוגדרים מראש כברירת מחדל.

7. שמירה ופרסום של הטופס.

לא מוצא את התכונה באפליקציה שלך?

יש כמה אפשרויות:

• אין לך את הרשיון הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו. עיין בטבלת ההשוואה ובמדריך הרישוי כדי לראות אילו תכונות זמינות עם הרישיון שלך.
• אין לך את תפקיד האבטחה הדרוש כדי להשתמש בתכונה זו.
  • כדי להגדיר או להגדיר תכונה, דרושים לך תפקידי הניהול וההתאמה האישית
  • כדי להשתמש בתכונות הקשורות למכירות, דרושים לך תפקידי המכירות הראשיים
  • משימות מסוימות דורשות תפקידים פונקציונליים ספציפיים.
• מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
• הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.

מידע קשור

הפיכת תצוגות של יישום מונחה דגמים (רשימות) לניתנות לעריכה באמצעות פקד רשת ניתן לעריכה